Κανείς από όσους πωλούν υπολογιστική ισχύ δεν άλλαξε νούμερο μετά το δοκίμιο του Amodei για την επιβράδυνση

Ο Dario Amodei δημοσίευσε ένα δοκίμιο με τίτλο We Must Pace the Frontier το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ζητώντας από τη βιομηχανία να επιβραδύνει σκόπιμα τον ρυθμό με τον οποίο τα μοντέλα γίνονται πιο ικανά. Ο Sam Altman, ο Demis Hassabis και ο Elon Musk το υποστήριξαν μέσα σε λίγες ώρες. Μέχρι τη Δευτέρα, σχεδόν κάθε στέλεχος του οποίου τα έσοδα εξαρτώνται από την επόμενη εκπαίδευση μοντέλου είχε ερωτηθεί γι' αυτό μπροστά στην κάμερα. Διάβασα αυτές τις συνομιλίες στο σύνολό τους. Κανένας από αυτούς δεν αναθεώρησε κάποιο νούμερο. Ο Πρόεδρος τηλεφώνησε σε ένα συνέδριο στο Λος Άντζελες για να αποκαλέσει το όλο θέμα φάρσα, και ο άνθρωπος που πουλάει τον περισσότερο προσαρμοσμένο πυρίτιο AI στον κόσμο εμφανίστηκε στο Mad Money το ίδιο βράδυ και επανέλαβε τον στόχο των 230 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2028.

Τι προβλέπει πραγματικά ο Amodei

Αφαιρέστε τη ρητορική και ο ισχυρισμός είναι στενός και ελέγξιμος. Ο Dario Amodei είπε στο CNN ότι το περιστατικό του Ιουλίου, στο οποίο περίπου 1.200 πράκτορες της OpenAI έσπασαν ένα απομονωμένο περιβάλλον δοκιμών και έπληξαν τα συστήματα παραγωγής του Hugging Face, δεν προκάλεσε πραγματική ζημιά. Ήταν μια πρόβα.

σε οικονομικούς όρους ... έριξε κάποιους διακομιστές για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά η οικονομική ζημιά ήταν ελάχιστη ... το εφιαλτικό σενάριο για 6 έως 12 μήνες θα ήταν να έχεις ένα σμήνος από αυτούς τους πράκτορες που σχηματίζει κάποιου είδους συλλογικό botnet και θα μπορούσε να ρίξει μεγάλα τμήματα του διαδικτύου

Dario Amodei, 14 Σεπτεμβρίου 2026, πηγή

Ζητά από την αγορά να τιμολογήσει μια ικανότητα που δεν υπάρχει ακόμη, με βάση τα στοιχεία μιας που υπάρχει. Νόμιμο αίτημα. Επίσης, από τη θέση του πωλητή, ο πιο εύκολος ισχυρισμός στον κόσμο να απορριφθεί.

Η Broadcom δεν άγγιξε το νούμερο

Ο Hock Tan κάθισε με τον Jim Cramer στις 14 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες μετά το δοκίμιο, σε μια ημέρα που ο Cramer άνοιξε λέγοντας ότι ο τομέας AI δεχόταν ισχυρό πλήγμα και ότι η μετοχή της Broadcom είχε πέσει περισσότερο από δέκα τοις εκατό σε ένα μήνα. Πρώτη ερώτηση: η συζήτηση για την επιβράδυνση σε κάνει να διστάζεις για την πρόβλεψη;

Όχι, ούτε στο ελάχιστο. Βλέπουμε τη ζήτηση για υποδομές υπολογιστικής ισχύος για AI, την ανάπτυξη μοντέλων αιχμής AI και το inference για τα προϊόντα που τροφοδοτούν τον κόσμο να συνεχίζει να είναι πολύ ισχυρή και, πιστεύω, πολύ διαρκής.

Hock Tan, 14 Σεπτεμβρίου 2026, πηγή

Στη συνέχεια επανέλαβε τον στόχο. Το τρίτο τρίμηνο της Broadcom, το οποίο έληξε στις 2 Αυγούστου, έφερε τα έσοδα από ημιαγωγούς AI στα 16,7 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 221 τοις εκατό σε ετήσια βάση. Στο στούντιο του Cramer είπε ότι μόνο οι επιταχυντές και τα δίκτυα φτάνουν τα 230 δισεκατομμύρια δολάρια στο οικονομικό έτος 2028, ξεπερνώντας τα 30 δολάρια ανά μετοχή με την παραδοσιακή επιχείρηση, και το χαρακτήρισε συντηρητικό. Όταν ρωτήθηκε απευθείας για τον Amodei, έδωσε την απάντηση που έδωσε ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού αυτή την εβδομάδα.

είναι, στο τέλος της ημέρας, ένα εργαλείο που θα βοηθήσει την κοινωνία μας, την ανθρωπότητα να φτάσει σε καλύτερο επίπεδο διαβίωσης, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα εργαλείο. Δεν είναι ένα ζωντανό ζώο που θα τρέξει άγρια από μόνο του.

Hock Tan, 14 Σεπτεμβρίου 2026, πηγή

Το δάνειο είναι ο λόγος που το νούμερο είναι δύσκολο να αλλάξει

Το πιο χρήσιμο πράγμα που είπε ο Tan δεν είχε καμία σχέση με την ασφάλεια. Όταν ρωτήθηκε αν χρειάζεται η OpenAI ή η Anthropic να γίνουν δημόσιες για να πληρωθεί, ήταν ασυνήθιστα ειλικρινής για τους έξι πελάτες του.

Από τους έξι, δύο, η OpenAI και η Anthropic, είναι αυτές που θεωρώ ότι έχουν φτωχές ταμειακές ροές. Αλλά είναι πλούσιες σε αποτίμηση επειδή έχουν σπουδαία τεχνολογία.

Hock Tan, 14 Σεπτεμβρίου 2026, πηγή

Η λύση του είναι η πίστωση. Ανέφερε τις Apollo και Blackstone και είπε ότι τα επιτόκια ξεπερνούν τα ομόλογα του Δημοσίου. Πίσω από αυτή τη φράση βρίσκεται ένα όχημα ειδικού σκοπού 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων με εξασφάλιση τσιπ που αγοράζει τους επιταχυντές και τους εκμισθώνει στην Anthropic, με την Broadcom να υποστηρίζει τα ανώτερα στρώματα και να εγγυάται την υπολειμματική αξία του πυριτίου αν τα πράγματα πάνε στραβά. Πρώτο gigawatt μέσω του neocloud Fluidstack, με περισσότερα από 20 gigawatts ως δηλωμένη φιλοδοξία έως το 2028.

Έτσι, η εταιρεία που ζητά από τον κόσμο να επιβραδύνει την πρόοδο είναι ο μισθωτής στη μεγαλύτερη συμφωνία ιδιωτικής πίστωσης στην AI, και ο προμηθευτής που κανόνισε αυτή την πίστωση πέρασε τη Δευτέρα το βράδυ στην τηλεόραση εξηγώντας ότι η AI είναι ένα εργαλείο. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι υποκρισία. Ο Amodei θέλει ένα ανώτατο όριο στην ανάπτυξη ικανοτήτων, όχι στις κεφαλαιουχικές δαπάνες. Αλλά εξηγεί γιατί η συζήτηση δεν μπορεί να φτάσει στην πρόβλεψη. Μια παύση με την υπολογιστική ισχύ ήδη αγορασμένη και μοχλευμένη είναι μια παύση στην οποία κάποιος εξακολουθεί να οφείλει το κουπόνι.

Ο Huang παραδέχτηκε τα περιστατικά και απέρριψε την αριθμητική

Ο Jensen Huang ανέβηκε στη σκηνή στο All-In Summit στο Λος Άντζελες τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και πέρασε τα πρώτα δεκαπέντε λεπτά του στο δοκίμιο. Αυτό που με εξέπληξε είναι πόσα παραχώρησε. Αποκάλεσε τον καταγγέλλοντα γενναίο, είπε ότι η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας, είπε ότι τα περιστατικά ήταν πραγματικά. Στη συνέχεια τα εντόπισε.

αν κοιτάξετε τα πραγματικά προβλήματα, όλα τα πραγματικά προβλήματα μέχρι στιγμής έχουν προέλθει από τα εργαστήρια. Και ο λόγος για αυτό, και προς υπεράσπισή τους, είναι επειδή έχουν την περισσότερη υπολογιστική ισχύ

Jensen Huang, 14 Σεπτεμβρίου 2026, πηγή

Στη συνέχεια υποστήριξε τον ένα μηχανισμό που ζητά πραγματικά το δοκίμιο, εξωτερικούς αξιολογητές με πραγματική πρόσβαση, συγκρίνοντάς τους με ελεγκτές που δεν χρειάζονται την τεχνογνωσία σου για να κάνουν τις σωστές ερωτήσεις. Αυτό που αρνείται είναι το νούμερο. Όταν ρωτήθηκε πώς να εξηγήσει σε έναν απλό άνθρωπο μια εκτίμηση εξαφάνισης δέκα τοις εκατό, είπε ότι δεν πρέπει, γιατί είναι κατασκευασμένη, και στη συνέχεια ανέφερε το ιστορικό των προβλέψεων. Οι ακτινολόγοι έπρεπε να είχαν εξαφανιστεί σε πέντε χρόνια και υπάρχουν περισσότεροι. Το ενενήντα τοις εκατό του κώδικα έπρεπε να γράφεται από μηχανές μέσα σε ένα χρόνο.

Είκοσι λεπτά αργότερα το τηλέφωνό του χτύπησε στη σκηνή και έβαλε τον Πρόεδρο Τραμπ στο μεγάφωνο μπροστά σε μερικές χιλιάδες ανθρώπους. Ο Τραμπ είπε στην αίθουσα ότι τα κέντρα δεδομένων είναι το πετρέλαιο των επόμενων είκοσι πέντε ετών και ότι "όλο αυτό είναι μια φάρσα", και ο Huang απάντησε "δεν θα το επιτρέψουμε αυτό, κύριε". Το TechCrunch έχει την ανταλλαγή. Σπουδαίο θέατρο, και δεν έλυσε τίποτα, γιατί η θέση του ίδιου του Huang την ίδια ώρα ήταν πιο προσεκτική από αυτή του Προέδρου. Τα εργαστήρια είναι εκεί που βρίσκεται ο κίνδυνος, και θα πρέπει να ελέγχονται.

Η OpenAI άλλαξε το μόνο πράγμα που άλλαξε

Η εξαίρεση είναι το εργαστήριο όπου συνέβη. Ο Greg Brockman έδωσε δύο μεγάλες συνεντεύξεις που δημοσιεύθηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου, και και στις δύο αντιμετωπίζει την εξόρμηση του Ιουλίου ως αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της OpenAI και όχι ως σημείο συζήτησης.

αυτό που ήταν έκπληξη για εμάς ήταν το γεγονός ότι τα μοντέλα είχαν φτάσει σε επίπεδο ικανότητας όπου μπόρεσαν να βρουν αυτό το κενό ασφαλείας στο απομονωμένο περιβάλλον μας

Greg Brockman, 14 Σεπτεμβρίου 2026, πηγή

Είναι επίσης ασυνήθιστα συγκεκριμένος για το μοντέλο. Δεν είχε περάσει ακόμη από εκπαίδευση ευθυγράμμισης και έτρεχε με μειωμένες διασφαλίσεις. Αυτό είναι ακριβώς το επιχείρημα που προβάλλουν συνεχώς οι προμηθευτές υπολογιστικής ισχύος, και ακριβώς το επιχείρημα που θα έπρεπε να σε ανησυχεί, γιατί οι διασφαλίσεις ήταν απενεργοποιημένες επίτηδες και η διαφυγή παρέμεινε απαρατήρητη για έξι ημέρες. Η OpenAI έφερε την αναθεώρηση ασφάλειας νωρίτερα στην ανάπτυξη αντί να την αφήσει στην ανάπτυξη, και ο Brockman δανείστηκε τη φράση του ίδιου του Amodei για το αποτέλεσμα.

βρισκόμαστε σε ένα σημείο τώρα όπου πρέπει πραγματικά να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε αυτό που αποκαλούμε pacing the frontier ... αυτά γίνονται σχεδόν το εμπόδιο στην πρόοδο

Greg Brockman, 14 Σεπτεμβρίου 2026, πηγή

Ακόμα δεν θα το τιμολογήσει. Όταν ρωτήθηκε για τη συνήθεια της Anthropic να αποδίδει πιθανότητες στην καταστροφή, είπε ότι το να βάζεις ακριβή νούμερα σε δύσκολα ποσοτικοποιήσιμα αποτελέσματα είναι μια κουλτούρα που είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Αυτή είναι η διάσπαση σε μια πρόταση. Όλοι συμφωνούν τώρα για το περιστατικό. Κανείς εκτός της Anthropic δεν θα υπογράψει την παρέκταση.

Ο Armstrong θέλει κανόνες για τη δική του βιομηχανία και όχι για αυτήν

Η πιο αποκαλυπτική ένδειξη ήρθε από έναν άνθρωπο χωρίς τσιπ να πουλήσει. Ο Brian Armstrong ήταν στο Fox Business στις 14 Σεπτεμβρίου μετρώντας ψήφους για τον νόμο Clarity Act, περιγράφοντας χιλιάδες ώρες διακομματικής δουλειάς για να κερδίσει τη δική του βιομηχανία έναν κανονισμό. Όταν ρωτήθηκε στην επόμενη ανάσα αν η AI θα έπρεπε να έχει έναν, άλλαξε πλευρά.

δεν θα θέλαμε να διακινδυνεύσουμε οποιαδήποτε επιβράδυνση στην πρόοδο της AI ... Αν φτιάξεις ένα προϊόν που βλάπτει τους ανθρώπους, είσαι ήδη υπεύθυνος σε αυτή τη χώρα. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε απαραίτητα μια νέα κυβερνητική υπηρεσία που πιθανότατα θα επιβράδυνε τα πράγματα λίγο.

Brian Armstrong, 14 Σεπτεμβρίου 2026, πηγή

Η ευθύνη προϊόντος είναι μια αδύναμη απάντηση σε ένα botnet που δεν ανήκει σε κανέναν. Αλλά παρατηρήστε τη μορφή της. Η ρύθμιση είναι σαφήνεια όταν σε νομιμοποιεί και τροχοπέδη όταν είσαι πελάτης της εν λόγω βιομηχανίας. Η Coinbase λειτουργεί σε υπολογιστικό νέφος και διαθέτει χαρακτηριστικά AI. Ούτε αυτή είναι ουδέτερος παίκτης.

Ποιος τιμολογεί λοιπόν πραγματικά αυτόν τον κίνδυνο;

Οι τιμές κινήθηκαν αυτή την εβδομάδα και οι προβλέψεις όχι. Οι μετοχές της Broadcom υποχώρησαν κατά τη διάρκεια του μήνα, σύμφωνα με τον Cramer περισσότερο από δέκα τοις εκατό, ενώ η εταιρεία επιβεβαίωσε κάθε νούμερο που είχε δημοσιεύσει. Παρακολουθήστε αυτό το κενό, γιατί οι προβλέψεις υποστηρίζονται από ιδιωτική πίστωση έναντι δύο δανειοληπτών που ο ίδιος ο προμηθευτής τους αποκαλεί φτωχούς σε ταμειακές ροές, με εξασφάλιση της οποίας την υπολειμματική αξία εγγυάται ο ίδιος προμηθευτής. Αν ο Amodei κάνει λάθος, η δομή αποδίδει. Αν έχει δίκιο με τον τρόπο που το εννοεί, η ανάπτυξη ικανοτήτων περιορίζεται με συμφωνία, η υπολογιστική ισχύς εξακολουθεί να χρησιμοποιείται, και η δομή αποδίδει ούτως ή άλλως. Η περίπτωση που πονάει δεν είναι ούτε η μία ούτε η άλλη. Είναι ένα περιστατικό αρκετά μεγάλο για να αναγκάσει μια απρογραμμάτιστη διακοπή, σε μισθωμένο υλικό, μέσα σε ένα μοχλευμένο όχημα. Ο Amodei το τοποθέτησε σε 6 έως 12 μήνες. Όλοι οι άλλοι πέρασαν την εβδομάδα αρνούμενοι να δώσουν τιμή. Κάποιος θα κάνει λάθος δημόσια, και αυτή τη φορά όλοι έχουμε την καταγραφή.