ناديلا وهوانغ يبيعان رموزًا مجانية على حاسوب محمول بـ 2,600 دولار بينما تنفق AWS 220 مليار دولار

في 7 أكتوبر، وضعت مايكروسوفت ونفيديا مهندسة من GitHub على المسرح، وطلبا منها تحويل حاسوب محمول إلى وضع الطيران، وتركا وكيل برمجة يواصل العمل. كانت إحدى جلساتها المحلية قد أرسلت 1.66 مليون رمز إلى نموذج على الجهاز، وأخبرت الحضور أن كل ذلك كان مجانيًا. في اليوم التالي، نُشر بودكاست من a16z أكد فيه رئيس AWS مات غارمان إنفاق 220 مليار دولار كرأسمالي لعام 2026 وقال إنه لا يرى تباطؤًا. كلا العرضين يستهدفان نفس عبء العمل. أعتقد أن واحدًا فقط منهما مكشوف، وهو ليس الذي ينفق 220 مليار دولار.

ما عرضته مايكروسوفت

الجهاز هو Surface Laptop Ultra، المبني على رقاقة RTX Spark من نفيديا مع ذاكرة موحدة تصل إلى 128 جيجابايت. ذكرت Gizmodo سعرًا ابتدائيًا قدره 2,600 دولار، وإطلاقًا في 16 أكتوبر، وتكوينًا أعلى بسعر 5,900 دولار. قال رئيس ويندوز بافان دافولوري إن مايكروسوفت ضغطت نموذج DeepSeek بـ 284 مليار معامل إلى 1.66 بت لكل وزن ليتناسب مع 60 جيجابايت من الذاكرة ويعمل على الجهاز. وقال أيضًا إن أجهزة Copilot Plus تشكل الآن أكثر من 40% من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التجارية قيد التصنيع، وأن أجهزة ويندوز تشغّل أكثر من تريليوني استدلال محلي شهريًا.

البرمجيات أهم من الحاسوب المحمول. سيقوم GitHub Copilot على ويندوز بتوجيه كل مهمة إلى نموذج سحابي أو محلي، بدءًا من 15 أكتوبر. في العرض التوضيحي، تم فرز المشكلات ليلاً على نموذج الحاسوب المحمول الخاص، بينما ذهب التحقيق الأصعب إلى نموذج سحابي. هذا الانقسام هو الحجة بأكملها. العمل الرخيص والمتكرر والخاص يبقى على الجهاز، والعمل الصعب لا يزال يستأجر مركز بيانات.

ناديلا يريدك أن تتوقف عن ملاحظة مكان تشغيل النموذج

ساتيا ناديلا لم يؤطر هذا على أنه محلي ضد سحابي. قارنه بالسنوات التي كان لديه فيها طرفية إلى VAX وحاسوب شخصي منفصل في المنزل، قبل أن يجمعهما المتصفح.

لن تكون هناك لحظة ننظر فيها ونقول: "أوه، هذا يعمل محليًا. هذا يعمل في السحابة." ستتوقع أن يكون هذا الذكاء الهجين في كل مكان ومنتشرًا.

ساتيا ناديلا، 7 أكتوبر 2026، المصدر

يمكن لمايكروسوفت أن تكون مرتاحة بشأن هذا لأنها تبيع كلا الطرفين. ما لا يمكنها تحمله هو أن ينتمي الوكيل على سطح مكتبك إلى شخص آخر. هذا يفسر النصف الثاني من الحدث، وهو بيئة معزولة في ويندوز للوكلاء تسميها مايكروسوفت MXC، مع هوية منفصلة لكل وكيل وعداد لإنفاقه من الرموز.

ونظرًا لحقيقة أن البرمجة ذهبت إلى هناك أولاً، حيث يكون الإطار محليًا، حتى لو كنت تستخدم نموذجًا سحابيًا، كنا بحاجة إلى جعل سطح المكتب المكان الأكثر أمانًا لتنفيذ الوكلاء.

ساتيا ناديلا، 7 أكتوبر 2026، المصدر

بيتافلوب هوانغ يحتاج إلى حاشية

جينسن هوانغ قال إن الرقاقة استغرقت أكثر من 4,000 سنة هندسية ثم لجأ إلى مقارنة.

لديها بيتافلوب واحد. فقط لوضعه في منظور، الكمبيوتر الذي بدأ ثورة الذكاء الاصطناعي المسمى DGX-1 كان بيتافلوب واحد. وكان يكلف ربع مليار دولار ويزن 500 رطل، والآن هو في هذا، في حاسوبك المحمول.

جينسن هوانغ، 7 أكتوبر 2026، المصدر

لن أكرر هذه الأرقام. أول DGX-1 أُطلق في 2016 بسعر 129,000 دولار وقدم 170 تيرافلوب بدقة نصفية. النص يظهر هوانغ يقول ربع مليار دولار، وهو خطأ بعامل يقارب ألفين، وتشير Gizmodo إلى أن بيتافلوب الحاسوب المحمول يُقاس بدقة أربعة بت. الاتجاه صحيح والمقارنة تخدم الحاسوب المحمول. ما أستخلصه منه أبسط. تبيع نفيديا الآن رف مركز البيانات والجهاز الذي يبقي بعض العمل خارجًا منه.

إجابة غارمان هي أنه بيع بالكامل

لم يُسأل غارمان عن الحاسوب المحمول. سُئل عن النفقات الرأسمالية، وإجابته تغطي ذلك على أي حال.

220 مليار دولار لعام 2026، ولا نتوقع التباطؤ في أي وقت قريب لأن الطلب هائل.

مات غارمان، 8 أكتوبر 2026، المصدر

هذا الرقم يطابق ما أخبرت به أمازون المستثمرين في يوليو، عندما رفعت التوجيهات من حوالي 200 مليار دولار. ذكرت Data Center Knowledge أن آندي جاسي أرجع الزيادة في الغالب إلى تكاليف الذاكرة وقال إن أمازون ستظل تعاني من نقص في السعة حتى عام 2026. أضاف غارمان تفاصيل. وافقت AWS على شراء مليوني وحدة معالجة رسوميات من نفيديا على مدى العامين المقبلين، ورقائق Trainium الخاصة بها بيعت بالكامل حتى حوالي نهاية العام المقبل، وتقول نعم بشكل ما لحوالي 60% من طلبات وحدات المعالجة الرسومية التي تتلقاها.

كما قدم حجة الخصوصية التي قدمتها مايكروسوفت للحاسوب المحمول، من الجانب الآخر.

لدينا ضمان بأن بياناتك لا تغادر VPC الخاص بك أبدًا. وإذا كنت تعمل داخل Bedrock، فإن بياناتك لا تعود إلى مزود النموذج. لا يرون مطالباتك أبدًا.

مات غارمان، 8 أكتوبر 2026، المصدر

إذن النسخة المؤسسية من "ملفاتي الضريبية لا تغادر حاسوبي أبدًا" موجودة بالفعل في السحابة. البائع الذي يرفض 40% من الطلبات لا يفقد النوم بسبب نقل فرز المشكلات إلى حاسوب محمول.

آمون يقول إن الحجة خاطئة

كريستيانو آمون من كوالكوم كريستيانو آمون، في بودكاست Sources سُجل في 6 أكتوبر ونُشر بعد يومين، وصف النقاش بين السحابة والحافة بأنه عقيم. دليله طلب من عميل.

يجب أن أكون حريصًا على عدم الكشف عن الأسماء، لكن بعض شركات الذكاء الاصطناعي الآن، بعض الشركات في طليعة الذكاء الاصطناعي، تقول لكوالكوم: 'كوالكوم، بحلول 2028 أحتاج إلى التأكد من أن لدي القدرة على تشغيل نموذج بـ 100 مليار معامل على الأقل في هاتف، وأحتاج إلى أن يعمل هذا الشيء طوال الوقت تقريبًا.'

كريستيانو آمون، 6 أكتوبر 2026، المصدر

إذا كان هذا دقيقًا، فإن المختبرات التي تستأجر أكبر قدر من السعة السحابية تريد أيضًا نموذجًا كبيرًا في جيبك. سبب آمون هو أن الوكيل يحتاج إلى ما يعرفه الهاتف عنك.

سياقك موجود فقط في الهاتف، أليس كذلك؟ السياق غير موجود في السحابة. إنه موجود في الهاتف. وبيانات الاستشعار تأتي من الهاتف.

كريستيانو آمون، 6 أكتوبر 2026، المصدر

أحد أرقامه ضعيف. قال آمون إن سوق الهواتف الذكية انخفض بنسبة 20% هذا العام لأن أسعار الذاكرة ارتفعت خمس إلى ست مرات، ووصف ذلك بأنه مشكلة عرض مع طلب مكبوت خلفها. لقد قدم حجة العرض منذ فبراير، عندما غطت The Register تحذيره من أن مصنعي الذاكرة يفضلون مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. نسبة 20% هي رقمه ولم أرها من متتبع مستقل. لاحظ السخرية في كلتا الحالتين. نفس نقص الذاكرة الذي أضاف 20 مليار دولار إلى نفقات أمازون الرأسمالية هو ما يجعل حاسوبًا بـ 128 جيجابايت وهاتفًا بـ 100 مليار معامل مكلفين في التصنيع.

تومسون حول من يحتفظ بالمستخدم

إذا كان النموذج يمكن أن يعمل في أي مكان، فإن الشيء النادر هو الوكيل الذي كلف الشخص نفسه عناء إعداده. بن تومسون قدم هذه الحجة على Sharp Tech في مقطع نُشر في 8 أكتوبر. يتوقع أن يتفوق الوكلاء على التطبيقات في الراحة، ويتوقع أن يبقى أول وكيل يحصل على كلمات مرورك وتسجيلات دخولك.

ومع ذلك، بمجرد أن تفعل ذلك، أياً كان من يجعل الناس يفعلون ذلك، فإن الوكيل التالي قد يكون أفضل قليلاً، لكنه لن يكون أفضل بما يكفي لإثارة ذلك مرة أخرى.

بن تومسون، 8 أكتوبر 2026، المصدر

أعد قراءة حدث ويندوز مع وضع ذلك في الاعتبار. أضافت مايكروسوفت إعدادًا بنقرة واحدة لوكلاء الطرف الثالث وبيئة معزولة يجب أن يعملوا جميعًا داخلها. إنها تضمن أنه أياً كان الوكيل الذي يفوز بالمستخدم، فإن ويندوز يحتفظ بالأذونات.

هل يأخذ حاسوب محمول بـ 2,600 دولار عملًا من السحابة؟

بعض، وهو أرخص عمل. فرز المشكلات وترتيب الملفات وتعديلات التعليمات البرمجية الصغيرة لم تكن أبدًا حيث حققت AWS هامش ربحها، ولا يستطيع غارمان ملء الطلبات التي لديه. الشركات التي لديها ما تخسره هي تلك التي تفرض رسومًا على الرموز للمهام السهلة، لأن مايكروسوفت أظهرت للتو للمطورين كيفية توجيه تلك المهام إلى الأجهزة التي يمتلكونها بالفعل. الاختبار الحقيقي الأول هو 15 أكتوبر، عندما يتم شحن التوجيه في GitHub Copilot. إذا قالت مايكروسوفت لاحقًا ما هي حصة الجلسات التي عملت محليًا، فهذا هو الرقم الذي يجب مراقبته، أكثر من عدد أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تبيعها.