Nadella ja Huang myivät ilmaisia tokeneita 2 600 dollarin läppärillä, kun AWS käyttää 220 miljardia dollaria

7. lokakuuta Microsoft ja Nvidia toivat lavalle GitHub-insinöörin, joka kytki läppärin lentokonetilaan ja antoi koodausagentin jatkaa työtä. Yksi hänen paikallisista istunnoistaan oli lähettänyt 1,66 miljoonaa tokenia koneen malliin, ja hän kertoi yleisölle, että kaikki oli ilmaista. Seuraavana päivänä julkaistiin a16z-podcast, jossa AWS:n johtaja Matt Garman vahvisti 220 miljardin dollarin pääomainvestoinnit vuodelle 2026 ja sanoi, ettei hän näe niiden hidastuvan. Molemmat myyntipuheet kohdistuvat samaan työkuormaan. Uskon, että vain toinen niistä on altis, eikä se ole se, joka käyttää 220 miljardia dollaria.

Mitä Microsoft esitteli

Laitteisto on Surface Laptop Ultra, joka perustuu Nvidian RTX Spark -siruun ja jossa on jopa 128 Gt yhtenäistä muistia. Gizmodo raportoi 2 600 dollarin aloitushinnan, 16. lokakuuta julkaisun ja 5 900 dollarin huippukokoonpanon. Windowsin johtaja Pavan Davuluri sanoi, että Microsoft oli pakannut 284 miljardin parametrin DeepSeek-mallin 1,66 bittiin painoa kohti, jotta se mahtuu 60 Gt:n muistiin ja toimii laitteessa. Hän sanoi myös, että Copilot Plus -koneet ovat nyt yli 40 prosenttia rakenteilla olevista yritysläppäreistä ja että Windows-PC:t ajavat yli kaksi biljoonaa paikallista päättelyä kuukaudessa.

Ohjelmisto on tärkeämpi kuin läppäri. GitHub Copilot Windowsissa ohjaa jokaisen tehtävän pilvimalliin tai paikalliseen malliin alkaen 15. lokakuuta. Demossa ongelmien luokittelu ajettiin yön yli läppärin omalla mallilla, ja vaikeampi tutkinta meni pilvimalliin. Tämä jako on koko argumentti. Halpa, toistuva ja yksityinen työ jää koneelle, ja vaikea työ vuokraa edelleen datakeskuksen.

Nadella haluaa, että lopetat huomaamasta, missä malli toimii

Satya Nadella ei kehystänyt tätä paikallisena vastaan pilvi. Hän vertasi sitä vuosiin, jolloin hänellä oli pääte VAXiin ja erillinen PC kotona, ennen kuin selain yhdisti ne.

Ei tule koskaan hetkeä, jolloin menemme katsomaan ja sanomme: "Ai, tämä toimii paikallisesti. Tämä toimii pilvessä." Tulet odottamaan, että tämä hybridiäly on kaikkialla ja läpäisevää.

Satya Nadella, 7. lokakuuta 2026, lähde

Microsoft voi olla tästä rento, koska se myy molempia päitä. Mitä se ei voi sallia, on se, että työpöydän agentti kuuluu jollekin muulle. Tämä selittää tapahtuman toisen puoliskon, Windows-hiekkalaatikon agenteille, jota Microsoft kutsuu MXC:ksi, ja jossa jokaisella agentilla on oma identiteetti ja mittari token-kulutukselle.

Ja kun otetaan huomioon, että koodaus meni sinne ensin, missä valjaat ovat paikalliset, vaikka käyttäisit pilvimallia, meidän piti tehdä työpöydästä turvallisin paikka agenttien suorittamiselle.

Satya Nadella, 7. lokakuuta 2026, lähde

Huangin petaflop tarvitsee alaviitteen

Jensen Huang sanoi, että siru vei yli 4 000 insinöörivuotta, ja otti sitten vertailun.

Siinä on yksi petaflop. Laitetaanpa perspektiiviin: tietokone, joka aloitti tekoälyvallankumouksen, nimeltään DGX-1, oli yksi petaflop. Ja se maksoi neljännesmiljardi dollaria ja painoi 500 puntaa, ja nyt se on tässä, sinun läppärissäsi.

Jensen Huang, 7. lokakuuta 2026, lähde

En toistaisi näitä lukuja. Ensimmäinen DGX-1 julkaistiin vuonna 2016 hintaan 129 000 dollaria ja se tuotti 170 teraflopsia puolitarkkuudella. Transkriptiossa Huang sanoo neljännesmiljardi dollaria, mikä on noin kaksituhatkertainen virhe, ja Gizmodo huomauttaa, että läppärin petaflop mitataan neljän bitin tarkkuudella. Suunta on oikea ja vertailu imartelee läppäriä. Se, minkä otan tästä, on yksinkertaisempi. Nvidia myy nyt sekä datakeskustelineen että koneen, joka pitää osan työstä pois sieltä.

Garmanin vastaus on, että hän on loppuunmyyty

Garmanilta ei kysytty läppäristä. Häneltä kysyttiin investoinneista, ja hänen vastauksensa kattaa sen silti.

220 miljardia dollaria vuodelle '26, emmekä odota hidastuvamme lähiaikoina, koska kysyntä on vain valtavaa.

Matt Garman, 8. lokakuuta 2026, lähde

Tämä luku vastaa sitä, mitä Amazon kertoi sijoittajille heinäkuussa, kun se nosti ohjeistustaan noin 200 miljardista dollarista. Data Center Knowledge raportoi, että Andy Jassy selitti nousun pääasiassa muistikustannuksilla ja sanoi, että Amazon olisi edelleen kapasiteetista vajaa vuoden 2026 läpi. Garman lisäsi yksityiskohtia. AWS on sitoutunut ostamaan 2 miljoonaa Nvidian GPU:ta seuraavan parin vuoden aikana, sen Trainium-sirut ovat loppuunmyytyjä noin ensi vuoden loppuun asti, ja se sanoo kyllä jossain muodossa noin 60 prosentille saamistaan GPU-pyynnöistä.

Hän teki myös yksityisyysargumentin, jonka Microsoft teki läppärille, toiselta puolelta.

Meillä on takuu, että tietosi eivät koskaan poistu VPC:stäsi. Joten jos ajat Bedrockin sisällä, tietosi eivät mene takaisin mallin tarjoajalle. He eivät koskaan näe kehotteitasi.

Matt Garman, 8. lokakuuta 2026, lähde

Joten yritysversio "verotiedostoni eivät koskaan poistu PC:stäni" on jo olemassa pilvessä. Myyjä, joka käännyttää pois 40 prosenttia pyynnöistä, ei menetä uniaan siitä, että ongelmien luokittelu siirtyy läppäriin.

Amon sanoo, että argumentti on väärä

Qualcommin Cristiano Amon kutsui pilvi vs. reuna -keskustelua turhaksi Sources-podcastissa, joka äänitettiin 6. lokakuuta ja julkaistiin kaksi päivää myöhemmin. Hänen todisteensa on asiakkaan pyyntö.

Minun on oltava varovainen paljastaakseni nimiä, mutta jotkut tekoälyyritykset juuri nyt, jotkut tekoälyn eturintamassa olevat yritykset, sanovat Qualcommille: 'Qualcomm, vuoteen 2028 mennessä minun on varmistettava, että minulla on kyky ajaa vähintään 100 miljardin parametrin malli puhelimessa, ja minun on saatava tämä toimimaan koko ajan.'

Cristiano Amon, 6. lokakuuta 2026, lähde

Jos tämä pitää paikkansa, laboratoriot, jotka vuokraavat eniten pilvikapasiteettia, haluavat myös suuren mallin taskuusi. Amonin syy on, että agentti tarvitsee sen, mitä puhelin tietää sinusta.

Kontekstisi on olemassa vain puhelimessa, eikö? Kontekstia ei ole pilvessä. Se on puhelimessa. Ja anturidata tulee puhelimesta.

Cristiano Amon, 6. lokakuuta 2026, lähde

Yksi hänen luvuistaan on hatara. Amon sanoi, että älypuhelinmarkkina on laskenut 20 prosenttia tänä vuonna, koska muistin hinnat nousivat viidestä kuuteen kertaan, ja hän kutsui sitä tarjontaongelmaksi, jonka takana on patoutunutta kysyntää. Hän on esittänyt tarjonta-argumentin helmikuusta lähtien, jolloin The Register käsitteli hänen varoitustaan siitä, että muistivalmistajat suosivat tekoälydatakeskuksia. 20 prosenttia on hänen lukunsa, enkä ole nähnyt sitä riippumattomalta seuraajalta. Huomaa ironia joka tapauksessa. Sama muistipula, joka lisäsi 20 miljardia dollaria Amazonin investointeihin, tekee 128 Gt:n läppäristä ja 100 miljardin parametrin puhelimesta kalliita rakentaa.

Thompson siitä, kuka pitää käyttäjän

Jos malli voi toimia missä tahansa, niukka asia on agentti, jonka ihminen on vaivautunut asentamaan. Ben Thompson esitti tämän Sharp Techissä julkaistussa klipissä 8. lokakuuta. Hän odottaa agenttien voittavan sovellukset mukavuudessa, ja hän odottaa ensimmäisen, joka saa salasanasi ja kirjautumistietosi, jäävän.

Kuitenkin, kun olet tehnyt sen, kuka tahansa saa ihmiset tekemään sen, seuraava agentti saattaa olla hieman parempi, mutta se ei ole tarpeeksi parempi laukaistakseen sen uudelleen.

Ben Thompson, 8. lokakuuta 2026, lähde

Lue Windows-tapahtuma uudelleen tämä mielessä. Microsoft lisäsi yhden napsautuksen asennuksen kolmannen osapuolen agenteille ja hiekkalaatikon, jonka sisällä niiden kaikkien on toimittava. Se varmistaa, että riippumatta siitä, kumpi agentti voittaa käyttäjän, Windows pitää käyttöoikeudet.

Viekö 2 600 dollarin läppäri työtä pilveltä?

Jonkin verran, ja se on halvin työ. Luokittelu, tiedostojen lajittelu ja pienet koodimuokkaukset eivät koskaan olleet AWS:n marginaalin lähde, eikä Garman pysty täyttämään olemassa olevia tilauksia. Yritykset, joilla on menetettävää, ovat ne, jotka laskuttavat tokenista helpoista tehtävistä, koska Microsoft juuri näytti kehittäjille, kuinka ohjata nämä tehtävät laitteistoon, jonka he jo omistavat. Ensimmäinen todellinen testi on 15. lokakuuta, kun reititys julkaistaan GitHub Copilotissa. Jos Microsoft myöhemmin kertoo, mikä osuus istunnoista ajettiin paikallisesti, se on luku, jota seurata, enemmän kuin se, kuinka monta läppäriä se myy.