나델라와 황, 2,600달러 노트북에서 무료 토큰을 판매하는 동안 AWS는 2,200억 달러를 지출

10월 7일, 마이크로소프트와 엔비디아는 GitHub 엔지니어를 무대에 세우고 노트북을 비행기 모드로 전환하게 한 다음 코딩 에이전트가 계속 작업하도록 했습니다. 그녀의 로컬 세션 중 하나는 기계의 모델에 166만 개의 토큰을 보냈고, 그녀는 모든 것이 무료라고 청중에게 말했습니다. 다음 날, a16z 팟캐스트가 게시되었고, AWS CEO 맷 가먼은 2026년 자본 지출 2,200억 달러를 확인하고 곧 둔화될 것으로 보지 않는다고 말했습니다. 두 제안 모두 동일한 작업 부하를 목표로 합니다. 저는 둘 중 하나만 노출되어 있다고 생각하며, 2,200억 달러를 지출하는 쪽이 아닙니다.

마이크로소프트가 선보인 것

하드웨어는 엔비디아의 RTX 스파크 칩을 기반으로 한 서피스 랩톱 울트라로, 최대 128GB 통합 메모리를 갖추고 있습니다. 기즈모도는 2,600달러의 시작 가격, 10월 16일 출시, 최고 구성 5,900달러를 보도했습니다. Windows 책임자 파반 다불루리는 마이크로소프트가 2,840억 파라미터 딥시크 모델을 가중치당 1.66비트로 압축하여 60GB 메모리에 맞추고 기기에서 실행할 수 있다고 말했습니다. 또한 Copilot Plus 머신이 현재 제작 중인 비즈니스 노트북의 40% 이상을 차지하며 Windows PC가 매월 2조 회 이상의 로컬 추론을 실행한다고 말했습니다.

소프트웨어는 노트북보다 더 중요합니다. Windows의 GitHub Copilot은 10월 15일부터 각 작업을 클라우드 모델 또는 로컬 모델로 라우팅합니다. 데모에서 이슈 분류는 노트북 자체 모델로 밤새 실행되었고, 더 어려운 조사는 클라우드 모델로 전송되었습니다. 그 분할이 전체 주장입니다. 저렴하고 반복적이며 개인적인 작업은 기기에 남고, 어려운 작업은 여전히 데이터 센터를 임대합니다.

나델라는 모델이 실행되는 위치를 눈치채지 못하게 하려 합니다

사티아 나델라는 이를 로컬 대 클라우드로 구성하지 않았습니다. 그는 브라우저가 합류하기 전에 VAX 터미널과 별도의 PC를 집에 두었던 시절과 비교했습니다.

우리가 가서 "아, 이건 로컬에서 실행되네. 이건 클라우드에서 실행되네"라고 말하는 순간은 결코 없을 것입니다. 여러분은 이 하이브리드 인텔리전스가 어디에나 있고 보편적일 것으로 기대할 것입니다.

사티아 나델라, 2026년 10월 7일, 출처

마이크로소프트는 양쪽 끝을 모두 판매하기 때문에 여유를 가질 수 있습니다. 감당할 수 없는 것은 데스크톱의 에이전트가 다른 사람의 것이 되는 것입니다. 이것이 행사의 후반부, 즉 각 에이전트에 별도의 ID와 토큰 지출 미터가 있는 Windows 에이전트 샌드박스인 MXC를 설명합니다.

그리고 코딩이 먼저 거기로 갔다는 사실을 감안할 때, 하네스가 로컬에 있으면 클라우드 모델을 사용하더라도 데스크톱을 에이전트가 실행하기에 가장 안전한 장소로 만들어야 했습니다.

사티아 나델라, 2026년 10월 7일, 출처

황의 페타플롭에는 각주가 필요합니다

젠슨 황은 칩이 4,000년 이상의 엔지니어링 시간을 거쳤다고 말한 다음 비교를 시도했습니다.

1페타플롭입니다. 관점을 위해 말씀드리면, AI 혁명을 시작한 컴퓨터인 DGX-1이 1페타플롭이었습니다. 그리고 그것은 2억 5천만 달러였고 무게가 500파운드였으며 지금은 이 노트북에 들어 있습니다.

젠슨 황, 2026년 10월 7일, 출처

저는 그 숫자를 반복하지 않겠습니다. 첫 번째 DGX-1은 2016년에 129,000달러에 출시되었고 절반 정밀도에서 170테라플롭을 제공했습니다. 녹취록에는 황이 2억 5천만 달러라고 말한 것으로 나와 있는데, 이는 약 2천 배 차이가 나며, 기즈모도는 노트북의 페타플롭이 4비트 정밀도로 측정된다고 지적합니다. 방향은 맞고 비교는 노트북에 유리합니다. 제가 얻는 것은 더 간단합니다. 엔비디아는 이제 데이터 센터 랙과 일부 작업을 데이터 센터 밖으로 유지하는 기계를 판매합니다.

가먼의 대답은 매진이라는 것입니다

가먼은 노트북에 대해 질문받지 않았습니다. 그는 자본 지출에 대해 질문받았고, 그의 대답은 어쨌든 그것을 다룹니다.

2026년에 2,200억 달러이며, 수요가 엄청나기 때문에 곧 둔화될 것으로 예상하지 않습니다.

맷 가먼, 2026년 10월 8일, 출처

그 수치는 아마존이 7월에 투자자들에게 말한 것과 일치하며, 약 2,000억 달러에서 가이던스를 상향 조정했습니다. 데이터 센터 지식은 앤디 재시가 증가분을 주로 메모리 비용 때문으로 돌리고 아마존이 2026년까지 여전히 용량이 부족할 것이라고 말했다고 보도했습니다. 가먼은 세부 사항을 추가했습니다. AWS는 향후 2년 동안 엔비디아 GPU 200만 개를 구매하기로 합의했으며, Trainium 칩은 내년 말까지 매진되었고, 받는 GPU 요청의 약 60%에 어떤 형태로든 '예'라고 답합니다.

그는 또한 마이크로소프트가 노트북에 대해 한 프라이버시 주장을 반대쪽에서 했습니다.

우리는 데이터가 VPC를 절대 떠나지 않는다는 보장이 있습니다. 따라서 Bedrock 내에서 실행하는 경우 데이터가 모델 제공업체로 돌아가지 않습니다. 그들은 프롬프트를 볼 수 없습니다.

맷 가먼, 2026년 10월 8일, 출처

따라서 "내 세금 파일이 내 PC를 절대 떠나지 않는다"는 기업 버전은 이미 클라우드에 존재합니다. 요청의 40%를 거절하는 판매자는 이슈 분류가 노트북으로 이동하는 것에 대해 잠을 설치지 않습니다.

아몬은 논쟁이 잘못되었다고 말합니다

퀄컴의 크리스티아노 아몬은 10월 6일에 녹음되고 이틀 후 게시된 Sources 팟캐스트에서 클라우드 대 엣지 논쟁을 무의미하다고 불렀습니다. 그의 증거는 고객 요청입니다.

이름을 공개하지 않도록 조심해야 하지만, 현재 일부 AI 회사, AI의 최전선에 있는 일부 회사들이 퀄컴에 '퀄컴, 2028년까지 최소 1,000억 파라미터 모델을 휴대폰에서 실행할 수 있어야 하고, 이 기능이 거의 항상 실행되어야 합니다'라고 말하고 있습니다.

크리스티아노 아몬, 2026년 10월 6일, 출처

그것이 정확하다면, 가장 많은 클라우드 용량을 임대하는 연구소들도 주머니에 큰 모델을 원합니다. 아몬의 이유는 에이전트가 휴대폰이 사용자에 대해 알고 있는 것이 필요하기 때문입니다.

맥락은 휴대폰에만 존재합니다, 그렇죠? 맥락은 클라우드에 존재하지 않습니다. 그것은 휴대폰에 존재합니다. 그리고 센서 데이터는 휴대폰에서 나옵니다.

크리스티아노 아몬, 2026년 10월 6일, 출처

그의 숫자 중 하나는 빈약합니다. 아몬은 메모리 가격이 5~6배 상승했기 때문에 올해 스마트폰 시장이 20% 하락했으며, 이를 억눌린 수요가 있는 공급 문제라고 불렀습니다. 그는 2월부터 공급 주장을 해왔으며, 레지스터가 메모리 제조업체들이 AI 데이터 센터를 선호한다는 그의 경고를 보도했습니다. 20%는 그의 수치이며 독립적인 추적 기관에서 본 적이 없습니다. 어느 쪽이든 아이러니를 주목하십시오. 아마존의 자본 지출에 200억 달러를 추가한 동일한 메모리 부족이 128GB 노트북과 1,000억 파라미터 휴대폰을 비싸게 만드는 이유입니다.

톰슨, 사용자를 유지하는 사람

모델이 어디서나 실행될 수 있다면, 부족한 것은 사람이 설정하는 데 수고를 들인 에이전트입니다. 벤 톰슨은 10월 8일에 게시된 클립에서 Sharp Tech에서 그 주장을 했습니다. 그는 에이전트가 편의성에서 앱을 이길 것으로 예상하며, 비밀번호와 로그인 정보를 얻는 첫 번째 에이전트가 남을 것으로 예상합니다.

그러나 일단 그렇게 하면, 사람들이 그렇게 하도록 만드는 사람이 누구든, 다음 에이전트는 조금 더 나을 수 있지만, 그 모든 것을 다시 시작하게 할 만큼 충분히 더 나아지지는 않을 것입니다.

벤 톰슨, 2026년 10월 8일, 출처

그 점을 염두에 두고 Windows 행사를 다시 읽으십시오. 마이크로소프트는 타사 에이전트를 위한 원클릭 설정과 모든 에이전트가 실행해야 하는 샌드박스를 추가했습니다. 어떤 에이전트가 사용자를 얻든 Windows가 권한을 보유하도록 하고 있습니다.

2,600달러 노트북이 클라우드에서 작업을 빼앗아 갑니까?

일부, 그리고 그것은 가장 저렴한 작업입니다. 분류, 파일 정리 및 작은 코드 편집은 AWS가 마진을 내는 곳이 아니었으며, 가먼은 현재 주문을 채울 수 없습니다. 잃을 것이 있는 회사는 쉬운 작업에 대해 토큰당 요금을 청구하는 회사입니다. 마이크로소프트가 개발자에게 이미 소유한 하드웨어로 해당 작업을 라우팅하는 방법을 보여주었기 때문입니다. 첫 번째 실제 테스트는 라우팅이 GitHub Copilot에 출시되는 10월 15일입니다. 마이크로소프트가 나중에 로컬로 실행된 세션의 비율을 말한다면, 그것이 판매된 노트북 수보다 더 주목해야 할 숫자입니다.