נדלה והואנג מכרו טוקנים בחינם על מחשב נייד ב-2,600 דולר בעוד AWS מוציאה 220 מיליארד דולר

ב-7 באוקטובר, מיקרוסופט ו-Nvidia העלו מהנדסת GitHub על הבמה, גרמו לה להעביר מחשב נייד למצב טיסה, ונתנו לסוכן קוד להמשיך לעבוד. אחד מהסשנים המקומיים שלה שלח 1.66 מיליון טוקנים למודל על המכונה, והיא אמרה לקהל שכל זה היה בחינם. למחרת, פודקאסט של a16z עלה לאוויר שבו מנכ"ל AWS מאט גרמן אישר הוצאה של 220 מיליארד דולר על הון חוזר ל-2026 ואמר שהוא לא יכול לראות האטה. שתי ההצגות מכוונות לאותה עומס עבודה. אני חושב שרק אחת מהן חשופה, וזו לא זו שמוציאה 220 מיליארד דולר.

מה מיקרוסופט הציגה

החומרה היא Surface Laptop Ultra, הבנויה על שבב RTX Spark של Nvidia עם עד 128GB של זיכרון מאוחד. Gizmodo דיווחה על מחיר התחלתי של 2,600 דולר, השקה ב-16 באוקטובר ותצורה עליונה ב-5,900 דולר. ראש חטיבת Windows, פאוואן דאוולורי, אמר שמיקרוסופט דחסה מודל DeepSeek עם 284 מיליארד פרמטרים ל-1.66 סיביות לכל משקל כך שהוא נכנס ב-60GB של זיכרון ורץ על המכשיר. הוא גם אמר שמכונות Copilot Plus הן כעת יותר מ-40% מהמחשבים הניידים העסקיים שנבנים, וש-PC של Windows מריצים מעל שתי טריליון הסקות מקומיות בחודש.

התוכנה חשובה יותר מהמחשב הנייד. GitHub Copilot על Windows ינתב כל משימה למודל ענן או למודל מקומי, החל מ-15 באוקטובר. בהדגמה, ניהול תקלות רץ לילה על המודל המקומי של המחשב והחקירה הקשה יותר הועברה למודל ענן. הפיצול הזה הוא כל הטיעון. עבודה זולה, חוזרת ופרטית נשארת על המכונה והעבודה הקשה עדיין שוכרת מרכז נתונים.

נדלה רוצה שתפסיק לשים לב היכן המודל רץ

סאטיה נדלה לא הציג את זה כמקומי מול ענן. הוא השווה את זה לשנים שבהן היה לו טרמינל ל-VAX ומחשב אישי נפרד בבית, לפני שהדפדפן חיבר ביניהם.

לעולם לא יהיה רגע שבו נלך ונסתכל ונאמר, "אה, זה רץ מקומית. זה רץ בענן." אתה תצפה שהאינטליגנציה ההיברידית הזו תהיה בכל מקום ונפוצה.

סאטיה נדלה, 7 באוקטובר 2026, מקור

מיקרוסופט יכולה להרשות לעצמה להיות רגועה לגבי זה כי היא מוכרת את שני הקצוות. מה שהיא לא יכולה להרשות לעצמה הוא שהסוכן על שולחן העבודה שלך יהיה שייך למישהו אחר. זה מסביר את החצי השני של האירוע, ארגז חול של Windows לסוכנים שמיקרוסופט קוראת לו MXC, עם זהות נפרדת לכל סוכן ומד על הוצאת הטוקנים שלו.

ובהתחשב בעובדה שבעצם קוד הלך לשם ראשון, שבו הרתמה מקומית, אפילו אם השתמשת במודל ענן, היינו צריכים להפוך את שולחן העבודה למקום המאובטח ביותר לסוכנים לבצע.

סאטיה נדלה, 7 באוקטובר 2026, מקור

ה-petaflop של הואנג צריך הערת שוליים

ג'נסן הואנג אמר שהשבב לקח יותר מ-4,000 שנות הנדסה ואז הגיע להשוואה.

יש לו petaflop אחד. רק כדי לשים את זה בפרספקטיבה, המחשב שהתחיל את מהפכת ה-AI, DGX-1, היה petaflop אחד. והוא עלה רבע מיליארד דולר ושקל 500 פאונד ועכשיו זה בזה, במחשב הנייד שלך.

ג'נסן הואנג, 7 באוקטובר 2026, מקור

לא הייתי חוזר על המספרים האלה. ה-DGX-1 הראשון הושק ב-2016 במחיר של 129,000 דולר וסיפק 170 טרה-פלופס בדיוק חצי. בתמליל, הואנג אומר רבע מיליארד דולר, שזה שגוי בגורם של בערך אלפיים, ו-Gizmodo מציינת שה-petaflop של המחשב הנייד נמדד בדיוק של ארבע סיביות. הכיוון נכון וההשוואה מחמיאה למחשב הנייד. מה שאני לוקח מזה הוא פשוט יותר. Nvidia מוכרת עכשיו את מדף מרכז הנתונים ואת המכונה ששומרת חלק מהעבודה מחוצה לו.

התשובה של גרמן היא שהוא מכר הכל

גרמן לא נשאל על המחשב הנייד. הוא נשאל על הון חוזר, והתשובה שלו מכסה את זה בכל מקרה.

220 מיליארד דולר ל-'26, ואנחנו לא צופים האטה בזמן הקרוב כי הביקוש הוא פשוט עצום.

מאט גרמן, 8 באוקטובר 2026, מקור

הנתון הזה תואם למה שאמזון אמרה למשקיעים ביולי, כשהיא העלתה את התחזית מכ-200 מיליארד דולר. Data Center Knowledge דיווחה שאנדי ג'סי ייחס את העלייה בעיקר לעלויות זיכרון ואמר שאמזון עדיין תהיה קצרה בקיבולת עד סוף 2026. גרמן הוסיף פרטים. AWS הסכימה לקנות 2 מיליון GPUs של Nvidia בשנתיים הקרובות, שבבי Trainium שלה נמכרו עד סוף השנה הבאה, והיא אומרת כן בצורה כלשהי לכ-60% מבקשות ה-GPU שהיא מקבלת.

הוא גם עשה את טיעון הפרטיות שמיקרוסופט עשתה עבור המחשב הנייד, מהצד השני.

יש לנו ערובה שהנתונים שלך לעולם לא עוזבים את ה-VPC שלך. ואז אם אתה רץ בתוך Bedrock, הנתונים שלך לא חוזרים לספק המודל. הם אף פעם לא רואים את ההנחיות שלך.

מאט גרמן, 8 באוקטובר 2026, מקור

אז הגרסה הארגונית של "קבצי המס שלי לעולם לא עוזבים את המחשב שלי" כבר קיימת בענן. מוכר שמסרב ל-40% מהבקשות לא מאבד שינה בגלל ניהול תקלות שעובר למחשב נייד.

אמון אומר שהטיעון הוא הלא נכון

קריסטיאנו אמון מ-Qualcomm, קריסטיאנו אמון, בפודקאסט Sources שהוקלט ב-6 באוקטובר ופורסם יומיים לאחר מכן, כינה את הוויכוח בין ענן לקצה כחסר תוחלת. הראיה שלו היא בקשה מלקוח.

אני חייב להיות זהיר לא לחשוף שמות, אבל כמה חברות AI כרגע, כמה מהחברות בחזית ה-AI, אומרות ל-Qualcomm, 'Qualcomm, עד 2028 אני צריך לוודא שיש לי את היכולת להריץ לפחות מודל עם 100 מיליארד פרמטרים בתוך טלפון, ואני צריך שהדבר הזה ירוץ בערך כל הזמן.'

קריסטיאנו אמון, 6 באוקטובר 2026, מקור

אם זה מדויק, המעבדות ששוכרות את קיבולת הענן הגדולה ביותר גם רוצות מודל גדול בכיס שלך. הסיבה של אמון היא שסוכן צריך את מה שהטלפון יודע עליך.

ההקשר שלך קיים רק בטלפון, נכון? הקשר לא קיים בענן. הוא קיים בטלפון. ונתוני החיישנים מגיעים מהטלפון.

קריסטיאנו אמון, 6 באוקטובר 2026, מקור

אחד המספרים שלו דק. אמון אמר ששוק הסמארטפונים ירד ב-20% השנה כי מחירי הזיכרון עלו פי חמש עד שש, והוא קרא לזה בעיית היצע עם ביקוש כלוא מאחוריה. הוא עשה את טיעון ההיצע מאז פברואר, כשThe Register סיקר את האזהרה שלו שיצרני זיכרון מעדיפים מרכזי נתונים של AI. ה-20% הוא הנתון שלו ולא ראיתי אותו ממעקב עצמאי. שים לב לאירוניה בכל מקרה. אותו מחסור בזיכרון שהוסיף 20 מיליארד דולר להון החוזר של אמזון הוא מה שהופך מחשב נייד עם 128GB וטלפון עם מודל של 100 מיליארד פרמטרים ליקרים לבנייה.

תומפסון על מי שומר על המשתמש

אם המודל יכול לרוץ בכל מקום, הדבר הנדיר הוא הסוכן שאדם טרח להקים. בן תומפסון עשה את הטיעון הזה ב-Sharp Tech בקליפ שפורסם ב-8 באוקטובר. הוא מצפה שסוכנים ינצחו אפליקציות בנוחות, והוא מצפה שהראשון שמקבל את הסיסמאות והכניסות שלך יישאר.

עם זאת, ברגע שעשית את זה, מי שגורם לאנשים לעשות את זה, הסוכן הבא אולי יהיה קצת יותר טוב, אבל הוא לא יהיה מספיק יותר טוב כדי לגרום לזה שוב.

בן תומפסון, 8 באוקטובר 2026, מקור

קרא את אירוע Windows שוב עם זה בראש. מיקרוסופט הוסיפה הגדרה בלחיצה אחת לסוכני צד שלישי וארגז חול שכולם חייבים לרוץ בתוכו. היא מוודאת שמי שהסוכן שינצח את המשתמש, Windows מחזיקה בהרשאות.

האם מחשב נייד ב-2,600 דולר לוקח עבודה מהענן?

קצת, וזו העבודה הזולה ביותר. ניהול תקלות, סידור קבצים ועריכות קוד קטנות מעולם לא היו המקום שבו AWS עשתה את המרווח שלה, וגרמן לא יכול למלא את ההזמנות שיש לו. החברות שיש להן מה להפסיד הן אלה שגובות לפי טוקן עבור משימות קלות, כי מיקרוסופט בדיוק הראתה למפתחים איך לנתב את המשימות האלה לחומרה שכבר בבעלותם. המבחן האמיתי הראשון הוא 15 באוקטובר, כשהניתוב נשלח ב-GitHub Copilot. אם מיקרוסופט תאמר מאוחר יותר מה היה חלק הסשנים שרצו מקומית, זה המספר שצריך לעקוב אחריו, יותר מכמה מחשבים ניידים היא מוכרת.