Ο Nadella και ο Huang πούλησαν δωρεάν tokens σε φορητό υπολογιστή 2.600 δολαρίων ενώ η AWS ξοδεύει 220 δισεκατομμύρια δολάρια

Στις 7 Οκτωβρίου, η Microsoft και η Nvidia έφεραν στη σκηνή μια μηχανικό από το GitHub, την έβαλαν να θέσει τον φορητό υπολογιστή σε λειτουργία πτήσης και άφησαν έναν πράκτορα κώδικα να συνεχίσει να εργάζεται. Μία από τις τοπικές συνεδρίες της είχε στείλει 1,66 εκατομμύρια tokens σε ένα μοντέλο στη συσκευή, και είπε στο κοινό ότι όλα ήταν δωρεάν. Την επόμενη μέρα, ένα podcast του a16z ανέβηκε στο διαδίκτυο, στο οποίο ο επικεφαλής της AWS Matt Garman επιβεβαίωσε κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 220 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2026 και δήλωσε ότι δεν μπορεί να δει επιβράδυνση. Και οι δύο παρουσιάσεις στοχεύουν στον ίδιο φόρτο εργασίας. Νομίζω ότι μόνο μία από αυτές είναι εκτεθειμένη, και δεν είναι αυτή που ξοδεύει 220 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τι έδειξε η Microsoft

Το υλικό είναι το Surface Laptop Ultra, βασισμένο στο τσιπ RTX Spark της Nvidia με έως και 128GB ενοποιημένης μνήμης. Το Gizmodo ανέφερε τιμή εκκίνησης 2.600 δολαρίων, κυκλοφορία στις 16 Οκτωβρίου και κορυφαία διαμόρφωση στα 5.900 δολάρια. Ο επικεφαλής των Windows Pavan Davuluri δήλωσε ότι η Microsoft συμπίεσε ένα μοντέλο DeepSeek με 284 δισεκατομμύρια παραμέτρους σε 1,66 bit ανά βάρος, ώστε να χωράει σε 60GB μνήμης και να τρέχει στη συσκευή. Είπε επίσης ότι οι υπολογιστές Copilot Plus αποτελούν πλέον πάνω από το 40% των επαγγελματικών φορητών υπολογιστών που κατασκευάζονται και ότι οι υπολογιστές με Windows εκτελούν πάνω από δύο τρισεκατομμύρια τοπικές συμπεράνσεις το μήνα.

Το λογισμικό έχει μεγαλύτερη σημασία από τον φορητό υπολογιστή. Το GitHub Copilot στα Windows θα δρομολογεί κάθε εργασία σε ένα μοντέλο cloud ή σε ένα τοπικό, ξεκινώντας από τις 15 Οκτωβρίου. Στην επίδειξη, η διαλογή ζητημάτων έτρεξε όλη τη νύχτα στο τοπικό μοντέλο του υπολογιστή και η πιο δύσκολη έρευνα πήγε σε ένα μοντέλο cloud. Αυτός ο διαχωρισμός είναι όλο το επιχείρημα. Η φθηνή, επαναλαμβανόμενη, ιδιωτική εργασία μένει στη συσκευή και η δύσκολη εργασία εξακολουθεί να νοικιάζει ένα κέντρο δεδομένων.

Ο Nadella θέλει να σταματήσετε να προσέχετε πού τρέχει το μοντέλο

Ο Satya Nadella δεν το παρουσίασε ως τοπικό έναντι cloud. Το συνέκρινε με τα χρόνια που είχε ένα τερματικό σε ένα VAX και έναν ξεχωριστό υπολογιστή στο σπίτι, πριν το πρόγραμμα περιήγησης τα ενώσει.

Δεν θα υπάρξει ποτέ μια στιγμή που θα πάμε και θα δούμε και θα πούμε, "Α, αυτό τρέχει τοπικά. Αυτό τρέχει στο cloud." Θα περιμένετε αυτή την υβριδική νοημοσύνη να είναι παντού και διάχυτη.

Satya Nadella, 7 Οκτωβρίου 2026, πηγή

Η Microsoft μπορεί να το αντιμετωπίσει χαλαρά επειδή πουλάει και τα δύο άκρα. Αυτό που δεν μπορεί να αντέξει είναι ο πράκτορας στην επιφάνεια εργασίας σας να ανήκει σε κάποιον άλλο. Αυτό εξηγεί το δεύτερο μισό της εκδήλωσης, ένα sandbox των Windows για πράκτορες που η Microsoft ονομάζει MXC, με ξεχωριστή ταυτότητα για κάθε πράκτορα και μετρητή για τις δαπάνες tokens του.

Και δεδομένου του γεγονότος ότι ουσιαστικά ο προγραμματισμός πήγε εκεί πρώτα, όπου το περιβάλλον είναι τοπικό, ακόμα κι αν χρησιμοποιούσατε ένα μοντέλο cloud, έπρεπε να κάνουμε την επιφάνεια εργασίας το πιο ασφαλές μέρος για να εκτελούνται οι πράκτορες.

Satya Nadella, 7 Οκτωβρίου 2026, πηγή

Το petaflop του Huang χρειάζεται μια υποσημείωση

Ο Jensen Huang είπε ότι το τσιπ χρειάστηκε περισσότερα από 4.000 ανθρωποέτη μηχανικής και στη συνέχεια κατέφυγε σε μια σύγκριση.

Έχει ένα petaflop. Για να το θέσω σε προοπτική, ο υπολογιστής που ξεκίνησε την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, το DGX-1, ήταν ένα petaflop. Και κόστιζε ένα τέταρτο του δισεκατομμυρίου δολαρίων και ζύγιζε 500 λίβρες και τώρα είναι σε αυτό, στον φορητό υπολογιστή σας.

Jensen Huang, 7 Οκτωβρίου 2026, πηγή

Δεν θα επαναλάμβανα αυτούς τους αριθμούς. Το πρώτο DGX-1 κυκλοφόρησε το 2016 στα 129.000 δολάρια και παρείχε 170 teraflops σε μισή ακρίβεια. Το αντίγραφο έχει τον Huang να λέει ένα τέταρτο του δισεκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο είναι λάθος κατά παράγοντα περίπου δύο χιλιάδων, και το Gizmodo σημειώνει ότι το petaflop του φορητού υπολογιστή μετράται σε ακρίβεια τεσσάρων bit. Η κατεύθυνση είναι σωστή και η σύγκριση κολακεύει τον φορητό υπολογιστή. Αυτό που βγάζω από αυτό είναι πιο απλό. Η Nvidia πουλάει τώρα το rack του κέντρου δεδομένων και τη συσκευή που κρατάει κάποια εργασία έξω από αυτό.

Η απάντηση του Garman είναι ότι έχει εξαντληθεί

Ο Garman δεν ρωτήθηκε για τον φορητό υπολογιστή. Ρωτήθηκε για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, και η απάντησή του τις καλύπτει ούτως ή άλλως.

220 δισεκατομμύρια δολάρια για το '26, και δεν προβλέπουμε επιβράδυνση σύντομα γιατί η ζήτηση είναι απλά τεράστια.

Matt Garman, 8 Οκτωβρίου 2026, πηγή

Αυτό το ποσό ταιριάζει με αυτό που είπε η Amazon στους επενδυτές τον Ιούλιο, όταν αύξησε τις προβλέψεις από περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Data Center Knowledge ανέφερε ότι ο Andy Jassy απέδωσε την αύξηση κυρίως στο κόστος μνήμης και είπε ότι η Amazon θα εξακολουθούσε να έχει έλλειψη χωρητικότητας μέχρι το 2026. Ο Garman πρόσθεσε λεπτομέρειες. Η AWS έχει συμφωνήσει να αγοράσει 2 εκατομμύρια GPU της Nvidia τα επόμενα δύο χρόνια, τα τσιπ Trainium έχουν εξαντληθεί μέχρι περίπου το τέλος του επόμενου έτους, και λέει ναι σε κάποια μορφή σε περίπου το 60% των αιτημάτων GPU που λαμβάνει.

Επίσης, παρουσίασε το επιχείρημα περί απορρήτου που έκανε η Microsoft για τον φορητό υπολογιστή, από την άλλη πλευρά.

Έχουμε μια εγγύηση ότι τα δεδομένα σας δεν φεύγουν ποτέ από το VPC σας. Και έτσι, αν τρέχετε μέσα στο Bedrock, τα δεδομένα σας δεν επιστρέφουν στον πάροχο του μοντέλου. Δεν βλέπουν ποτέ τα prompts σας.

Matt Garman, 8 Οκτωβρίου 2026, πηγή

Έτσι, η επιχειρηματική εκδοχή του "τα φορολογικά μου αρχεία δεν φεύγουν ποτέ από τον υπολογιστή μου" υπάρχει ήδη στο cloud. Ένας πωλητής που απορρίπτει το 40% των αιτημάτων δεν χάνει τον ύπνο του για τη διαλογή ζητημάτων που μεταφέρεται σε έναν φορητό υπολογιστή.

Ο Amon λέει ότι το επιχείρημα είναι λάθος

Ο Cristiano Amon της Qualcomm, σε ένα podcast του Sources που ηχογραφήθηκε στις 6 Οκτωβρίου και δημοσιεύθηκε δύο ημέρες αργότερα, χαρακτήρισε τη συζήτηση cloud εναντίον edge μάταιη. Τα στοιχεία του είναι ένα αίτημα πελάτη.

Πρέπει να είμαι προσεκτικός να μην αποκαλύψω ονόματα, αλλά κάποιες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αυτή τη στιγμή, μερικές από τις εταιρείες στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης, λένε στην Qualcomm, 'Qualcomm, μέχρι το 2028 πρέπει να βεβαιωθώ ότι έχω τη δυνατότητα να τρέχω τουλάχιστον ένα μοντέλο 100 δισεκατομμυρίων παραμέτρων σε ένα τηλέφωνο, και χρειάζομαι αυτό το πράγμα να τρέχει σχεδόν όλη την ώρα.'

Cristiano Amon, 6 Οκτωβρίου 2026, πηγή

Αν αυτό είναι ακριβές, τα εργαστήρια που νοικιάζουν τη μεγαλύτερη χωρητικότητα cloud θέλουν επίσης ένα μεγάλο μοντέλο στην τσέπη σας. Ο λόγος του Amon είναι ότι ένας πράκτορας χρειάζεται αυτά που γνωρίζει το τηλέφωνο για εσάς.

Το πλαίσιό σας υπάρχει μόνο στο τηλέφωνο, σωστά; Το πλαίσιο δεν υπάρχει στο cloud. Υπάρχει στο τηλέφωνο. Και τα δεδομένα αισθητήρων έρχονται από το τηλέφωνο.

Cristiano Amon, 6 Οκτωβρίου 2026, πηγή

Ένας από τους αριθμούς του είναι αδύναμος. Ο Amon είπε ότι η αγορά smartphone είναι μειωμένη κατά 20% φέτος επειδή οι τιμές μνήμης αυξήθηκαν πέντε έως έξι φορές, και το χαρακτήρισε πρόβλημα προσφοράς με συσσωρευμένη ζήτηση πίσω του. Έχει υποστηρίξει το επιχείρημα της προσφοράς από τον Φεβρουάριο, όταν Το The Register κάλυψε την προειδοποίησή του ότι οι κατασκευαστές μνήμης ευνοούσαν τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Το 20% είναι δικός του αριθμός και δεν τον έχω δει από ανεξάρτητο παρατηρητή. Σημειώστε την ειρωνεία ούτως ή άλλως. Η ίδια έλλειψη μνήμης που πρόσθεσε 20 δισεκατομμύρια δολάρια στις κεφαλαιουχικές δαπάνες της Amazon είναι αυτή που καθιστά ακριβή την κατασκευή ενός φορητού υπολογιστή 128GB και ενός τηλεφώνου με 100 δισεκατομμύρια παραμέτρους.

Ο Thompson για το ποιος κρατά τον χρήστη

Αν το μοντέλο μπορεί να τρέξει οπουδήποτε, το σπάνιο είναι ο πράκτορας που ένα άτομο έχει μπει στον κόπο να ρυθμίσει. Ο Ben Thompson υποστήριξε αυτό στο Sharp Tech σε ένα απόσπασμα που δημοσιεύθηκε στις 8 Οκτωβρίου. Αναμένει ότι οι πράκτορες θα νικήσουν τις εφαρμογές σε ευκολία, και αναμένει ότι ο πρώτος που θα πάρει τους κωδικούς πρόσβασης και τις συνδέσεις σας θα παραμείνει.

Ωστόσο, μόλις το κάνετε αυτό, όποιος κάνει τους ανθρώπους να το κάνουν, ο επόμενος πράκτορας μπορεί να είναι λίγο καλύτερος, αλλά δεν θα είναι αρκετά καλύτερος για να το ενεργοποιήσει ξανά από την αρχή.

Ben Thompson, 8 Οκτωβρίου 2026, πηγή

Διαβάστε ξανά την εκδήλωση των Windows με αυτό κατά νου. Η Microsoft πρόσθεσε μια ρύθμιση με ένα κλικ για πράκτορες τρίτων και ένα sandbox μέσα στο οποίο πρέπει να τρέχουν όλοι. Φροντίζει ώστε όποιος πράκτορας κερδίσει τον χρήστη, τα Windows να κρατούν τις άδειες.

Μήπως ένας φορητός υπολογιστής 2.600 δολαρίων αφαιρεί εργασία από το cloud;

Κάποια, και είναι η φθηνότερη εργασία. Η διαλογή, η ταξινόμηση αρχείων και οι μικρές επεξεργασίες κώδικα δεν ήταν ποτέ εκεί που η AWS έβγαζε το περιθώριο κέρδους της, και ο Garman δεν μπορεί να καλύψει τις παραγγελίες που έχει. Οι εταιρείες που έχουν κάτι να χάσουν είναι αυτές που χρεώνουν ανά token για εύκολες εργασίες, επειδή η Microsoft μόλις έδειξε στους προγραμματιστές πώς να δρομολογούν αυτές τις εργασίες σε υλικό που ήδη κατέχουν. Η πρώτη πραγματική δοκιμή είναι στις 15 Οκτωβρίου, όταν η δρομολόγηση κυκλοφορεί στο GitHub Copilot. Αν η Microsoft πει αργότερα ποιο μερίδιο συνεδριών έτρεξε τοπικά, αυτός είναι ο αριθμός που πρέπει να παρακολουθήσετε, περισσότερο από το πόσους φορητούς υπολογιστές πουλάει.