Nadella และ Huang ขายโทเคนฟรีบนแล็ปท็อปราคา 2,600 ดอลลาร์ ขณะที่ AWS ใช้จ่าย 220 พันล้านดอลลาร์

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม Microsoft และ Nvidia พาวิศวกร GitHub ขึ้นเวที ให้เธอสลับแล็ปท็อปเป็นโหมดเครื่องบิน และปล่อยให้โค้ดดิ้งเอเจนต์ทำงานต่อไป หนึ่งในเซสชันท้องถิ่นของเธอส่งโทเคน 1.66 ล้านโทเคนไปยังโมเดลบนเครื่อง และเธอบอกกับผู้ฟังว่าทั้งหมดนี้ฟรี วันต่อมาพอดแคสต์ a16z เผยแพร่โดย Matt Garman หัวหน้า AWS Matt Garman ยืนยันงบลงทุน 220 พันล้านดอลลาร์สำหรับปี 2026 และกล่าวว่าเขาไม่เห็นแนวโน้มชะลอตัว ทั้งสองข้อเสนอ targeting เวิร์กโหลดเดียวกัน ผมคิดว่ามีเพียงหนึ่งในนั้นที่เสี่ยง และไม่ใช่ฝ่ายที่ใช้จ่าย 220 พันล้านดอลลาร์

สิ่งที่ Microsoft โชว์

ฮาร์ดแวร์คือ Surface Laptop Ultra สร้างบนชิป RTX Spark ของ Nvidia พร้อมหน่วยความจำรวมสูงสุด 128GB Gizmodo รายงานราคาเริ่มต้น 2,600 ดอลลาร์ วางจำหน่าย 16 ตุลาคม และสเปกสูงสุด 5,900 ดอลลาร์ Pavan Davuluri หัวหน้าฝ่าย Windows กล่าวว่า Microsoft บีบอัดโมเดล DeepSeek 284 พันล้านพารามิเตอร์เหลือ 1.66 บิตต่อน้ำหนัก เพื่อให้พอดีกับหน่วยความจำ 60GB และรันบนอุปกรณ์ เขายังกล่าวอีกว่าเครื่อง Copilot Plus คิดเป็นมากกว่า 40% ของแล็ปท็อปธุรกิจที่ผลิต และพีซี Windows รันการอนุมานในเครื่องมากกว่าสองล้านล้านครั้งต่อเดือน

ซอฟต์แวร์สำคัญกว่าแล็ปท็อป GitHub Copilot บน Windows จะส่งแต่ละงานไปยังโมเดลคลาวด์หรือโมเดลท้องถิ่น เริ่ม 15 ตุลาคม ในการสาธิต การคัดแยกปัญหาทำข้ามคืนบนโมเดลของแล็ปท็อปเอง และการสืบสวนที่ยากขึ้นไปยังโมเดลคลาวด์ การแบ่งนี้คือข้อโต้แย้งทั้งหมด งานที่ถูก ซ้ำซาก และเป็นส่วนตัวอยู่บนเครื่อง ส่วนงานยากยังเช่าดาต้าเซ็นเตอร์

Nadella ต้องการให้คุณหยุดสังเกตว่าโมเดลรันที่ไหน

Satya Nadella ไม่ได้วางกรอบนี้เป็นท้องถิ่นกับคลาวด์ เขาเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่เขามีเทอร์มินัลไปยัง VAX และพีซีแยกที่บ้าน ก่อนที่เบราว์เซอร์จะเชื่อมทั้งสอง

จะไม่มีวันที่เราจะมองแล้วพูดว่า "โอ้ อันนี้รันในเครื่อง อันนี้รันในคลาวด์" คุณจะคาดหวังให้ไฮบริดอินเทลลิเจนซ์นี้อยู่ทุกหนทุกแห่งและแพร่หลาย

Satya Nadella, 7 ตุลาคม 2026, แหล่งที่มา

Microsoft สามารถผ่อนคลายได้เพราะขายทั้งสองฝั่ง สิ่งที่ทำไม่ได้คือให้เอเจนต์บนเดสก์ท็อปของคุณเป็นของคนอื่น นั่นอธิบายครึ่งหลังของงาน Windows แซนด์บ็อกซ์สำหรับเอเจนต์ที่ Microsoft เรียกว่า MXC พร้อมตัวตนแยกสำหรับแต่ละเอเจนต์และมิเตอร์วัดการใช้โทเคน

และเนื่องจากความจริงที่ว่าโค้ดดิ้งไปที่นั่นก่อน โดยที่แฮร์เนสอยู่ในเครื่อง แม้ว่าคุณจะใช้โมเดลคลาวด์ เราจำเป็นต้องทำให้เดสก์ท็อปเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเอเจนต์ในการทำงาน

Satya Nadella, 7 ตุลาคม 2026, แหล่งที่มา

Petaflop ของ Huang ต้องมีเชิงอรรถ

Jensen Huang กล่าวว่าชิปใช้วิศวกรรมกว่า 4,000 ปี แล้วจึงเปรียบเทียบ

มันมีหนึ่ง petaflop เพื่อให้เห็นภาพ คอมพิวเตอร์ที่เริ่มการปฏิวัติ AI ชื่อ DGX-1 มีหนึ่ง petaflop และมันราคา 250 ล้านดอลลาร์ หนัก 500 ปอนด์ และตอนนี้มันอยู่ในนี้ ในแล็ปท็อปของคุณ

Jensen Huang, 7 ตุลาคม 2026, แหล่งที่มา

ผมจะไม่พูดซ้ำตัวเลขเหล่านั้น DGX-1 ตัวแรก เปิดตัวในปี 2016 ราคา 129,000 ดอลลาร์ และให้ 170 เทราฟลอปที่ความแม่นยำครึ่งหนึ่ง บทถอดความมี Huang พูด 250 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคลาดเคลื่อนประมาณสองพันเท่า และ Gizmodo ตั้งข้อสังเกตว่า petaflop ของแล็ปท็อปวัดที่ความแม่นยำสี่บิต ทิศทางถูกต้องและการเปรียบเทียบเชิดชูแล็ปท็อป สิ่งที่ผมได้คือง่ายกว่า Nvidia ตอนนี้ขายทั้งแร็คดาต้าเซ็นเตอร์และเครื่องที่เก็บงานบางส่วนออกจากมัน

คำตอบของ Garman คือเขาขายหมดแล้ว

Garman ไม่ถูกถามเกี่ยวกับแล็ปท็อป เขาถูกถามเกี่ยวกับงบลงทุน และคำตอบของเขาครอบคลุมมันอยู่แล้ว

220 พันล้านดอลลาร์สำหรับปี '26 และเราไม่คาดว่าจะชะลอตัวในเร็วๆ นี้เพราะความต้องการมหาศาล

Matt Garman, 8 ตุลาคม 2026, แหล่งที่มา

ตัวเลขนั้นตรงกับที่ Amazon บอกนักลงทุนในเดือนกรกฎาคม เมื่อปรับเพิ่มจากประมาณ 200 พันล้านดอลลาร์ Data Center Knowledge รายงานว่า Andy Jassy ระบุว่าการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากต้นทุนหน่วยความจำ และกล่าวว่า Amazon จะยังขาดกำลังการผลิตจนถึงปี 2026 Garman เพิ่มรายละเอียด AWS ตกลงซื้อ GPU ของ Nvidia 2 ล้านตัวในสองสามปีข้างหน้า ชิป Trainium ขายหมดจนถึงประมาณสิ้นปีหน้า และตอบตกลงในบางรูปแบบประมาณ 60% ของคำขอ GPU ที่ได้รับ

เขายังกล่าวถึงความเป็นส่วนตัวแบบที่ Microsoft พูดถึงแล็ปท็อป แต่จากอีกด้าน

เรามีการรับประกันว่าข้อมูลของคุณไม่เคยออกจาก VPC ดังนั้นถ้าคุณรันใน Bedrock ข้อมูลของคุณไม่กลับไปยังผู้ให้บริการโมเดล พวกเขาไม่เห็นพรอมป์ต์ของคุณ

Matt Garman, 8 ตุลาคม 2026, แหล่งที่มา

ดังนั้นเวอร์ชันองค์กรของ "ไฟล์ภาษีของฉันไม่เคยออกจากพีซี" มีอยู่ในคลาวด์แล้ว ผู้ขายที่ปฏิเสธ 40% ของคำขอไม่ต้องกังวลเรื่องการคัดแยกปัญหาที่ย้ายไปแล็ปท็อป

Amon กล่าวว่าข้อโต้แย้งผิด

Cristiano Amon Cristiano Amon แห่ง Qualcomm ในพอดแคสต์ Sources บันทึกเมื่อ 6 ตุลาคมและเผยแพร่สองวันต่อมา เรียกการถกเถียงคลาวด์กับเอดจ์ว่าไร้ประโยชน์ หลักฐานของเขาคือคำขอจากลูกค้า

ผมต้องระวังไม่เปิดเผยชื่อ แต่บริษัท AI บางแห่งตอนนี้ บริษัทที่อยู่แถวหน้าของ AI กำลังบอก Qualcomm ว่า 'Qualcomm ภายในปี 2028 ผมต้องแน่ใจว่ามีความสามารถรันโมเดลอย่างน้อย 100 พันล้านพารามิเตอร์ในโทรศัพท์ และต้องให้มันรันตลอดเวลา'

Cristiano Amon, 6 ตุลาคม 2026, แหล่งที่มา

ถ้าถูกต้อง ห้องแล็บที่เช่าคลาวด์มากที่สุดก็ต้องการโมเดลใหญ่ในกระเป๋าคุณ เหตุผลของ Amon คือเอเจนต์ต้องการสิ่งที่โทรศัพท์รู้เกี่ยวกับคุณ

บริบทของคุณมีอยู่ในโทรศัพท์เท่านั้น ใช่ไหม? บริบทไม่มีในคลาวด์ มันอยู่ในโทรศัพท์ และข้อมูลเซนเซอร์มาจากโทรศัพท์

Cristiano Amon, 6 ตุลาคม 2026, แหล่งที่มา

หนึ่งในตัวเลขของเขาบางเบา Amon กล่าวว่าตลาดสมาร์ตโฟนลดลง 20% ในปีนี้เพราะราคาหน่วยความจำเพิ่มขึ้นห้าถึงหกเท่า และเขาเรียกสิ่งนี้ว่าปัญหาอุปทานที่มีความต้องการรออยู่ข้างหน้า เขาโต้แย้งเรื่องอุปทานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เมื่อ The Register ครอบคลุมคำเตือนของเขาว่าผู้ผลิตหน่วยความจำให้ความสำคัญกับดาต้าเซ็นเตอร์ AI ตัวเลข 20% เป็นของเขา และผมไม่เห็นจากผู้ติดตามอิสระ สังเกตความประชดประชันไม่ว่าทางใด การขาดแคลนหน่วยความจำเดียวกันที่เพิ่มงบลงทุนของ Amazon 20 พันล้านดอลลาร์ ทำให้แล็ปท็อป 128GB และโทรศัพท์ 100 พันล้านพารามิเตอร์มีราคาแพง

Thompson ว่าใครครองผู้ใช้

ถ้าโมเดลรันได้ทุกที่ สิ่งที่หายากคือเอเจนต์ที่คนตั้งค่าไว้ Ben Thompson นำเสนอกรณีนี้ใน Sharp Tech ในคลิปเผยแพร่ 8 ตุลาคม เขาคาดว่าเอเจนต์จะชนะแอปด้วยความสะดวก และเขาคาดว่าเอเจนต์แรกที่ได้รหัสผ่านและข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณจะอยู่ต่อ

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณทำอย่างนั้นแล้ว ใครก็ตามที่ทำให้คนทำแบบนั้น เอเจนต์ถัดไปอาจดีขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่ดีพอที่จะทำให้ต้องทำทั้งหมดอีกครั้ง

Ben Thompson, 8 ตุลาคม 2026, แหล่งที่มา

อ่านงาน Windows อีกครั้งด้วยแนวคิดนั้น Microsoft เพิ่มการตั้งค่าแบบคลิกเดียวสำหรับเอเจนต์บุคคลที่สามและแซนด์บ็อกซ์ที่ทุกคนต้องรันภายใน มันทำให้แน่ใจว่าไม่ว่าเอเจนต์ใดชนะผู้ใช้ Windows ถือสิทธิ์การอนุญาต

แล็ปท็อป 2,600 ดอลลาร์แย่งงานจากคลาวด์หรือไม่?

บ้าง และเป็นงานที่ถูกที่สุด การคัดแยก การจัดเรียงไฟล์ และการแก้ไขโค้ดเล็กน้อยไม่เคยเป็นจุดที่ AWS ทำกำไร และ Garman ไม่สามารถเติมคำสั่งซื้อที่มีอยู่ได้ บริษัทที่เสี่ยงคือผู้ที่เรียกเก็บเงินต่อโทเคนสำหรับงานง่าย เพราะ Microsoft เพิ่งแสดงนักพัฒนาวิธีส่งงานเหล่านั้นไปยังฮาร์ดแวร์ที่พวกเขามีอยู่แล้ว การทดสอบจริงครั้งแรกคือ 15 ตุลาคม เมื่อการส่งงานเปิดตัวใน GitHub Copilot ถ้า Microsoft บอกภายหลังว่าสัดส่วนเซสชันที่รันในเครื่อง นั่นคือตัวเลขที่ต้องจับตามากกว่าจำนวนแล็ปท็อปที่ขาย