Nadella dan Huang Jual Token Percuma pada Komputer Riba $2,600 Manakala AWS Berbelanja $220 Bilion

Pada 7 Oktober, Microsoft dan Nvidia meletakkan seorang jurutera GitHub di atas pentas, meminta dia menukar komputer riba ke mod kapal terbang, dan membiarkan ejen pengekodan terus bekerja. Salah satu sesi tempatannya telah menghantar 1.66 juta token kepada model pada mesin itu, dan dia memberitahu hadirin bahawa semuanya percuma. Keesokan harinya, podcast a16z disiarkan di mana ketua AWS Matt Garman mengesahkan perbelanjaan modal $220 bilion untuk 2026 dan berkata beliau tidak dapat melihat ia perlahan. Kedua-dua tawaran menyasarkan beban kerja yang sama. Saya fikir hanya satu daripada mereka yang terdedah, dan ia bukan yang membelanjakan $220 bilion.

Apa yang Microsoft tunjukkan

Perkakasan ialah Surface Laptop Ultra, dibina pada cip RTX Spark Nvidia dengan memori bersatu sehingga 128GB. Gizmodo melaporkan harga permulaan $2,600, pelancaran 16 Oktober dan konfigurasi tertinggi pada $5,900. Ketua Windows Pavan Davuluri berkata Microsoft telah memampatkan model DeepSeek 284 bilion parameter kepada 1.66 bit per berat supaya ia muat dalam memori 60GB dan berjalan pada peranti. Beliau juga berkata mesin Copilot Plus kini lebih daripada 40% daripada komputer riba perniagaan yang dibina dan PC Windows menjalankan lebih dua trilion inferens tempatan sebulan.

Perisian lebih penting daripada komputer riba. GitHub Copilot pada Windows akan mengarahkan setiap tugas kepada model awan atau model tempatan, bermula 15 Oktober. Dalam demo, triaj isu berjalan semalaman pada model komputer riba itu sendiri dan penyiasatan yang lebih sukar pergi ke model awan. Pemisahan itu adalah keseluruhan hujah. Kerja murah, berulang, peribadi kekal pada mesin dan kerja sukar masih menyewa pusat data.

Nadella mahu anda berhenti memerhatikan di mana model berjalan

Satya Nadella tidak membingkai ini sebagai tempatan lawan awan. Beliau membandingkannya dengan tahun-tahun ketika beliau mempunyai terminal ke VAX dan PC berasingan di rumah, sebelum penyemak imbas menyatukan mereka.

Tidak akan ada masa di mana kita akan pergi dan melihat dan berkata, "Oh, ini berjalan secara tempatan. Ini berjalan di awan." Anda akan menjangkakan kecerdasan hibrid ini berada di mana-mana dan meresap.

Satya Nadella, 7 Oktober 2026, sumber

Microsoft mampu untuk bersantai mengenainya kerana ia menjual kedua-dua hujung. Apa yang ia tidak mampu ialah ejen di desktop anda menjadi milik orang lain. Itu menjelaskan separuh kedua acara itu, kotak pasir Windows untuk ejen yang Microsoft panggil MXC, dengan identiti berasingan untuk setiap ejen dan meter pada perbelanjaan tokennya.

Dan memandangkan fakta bahawa pengekodan pada dasarnya pergi ke sana dahulu, di mana abah-abah adalah tempatan, walaupun anda menggunakan model awan, kami perlu menjadikan desktop tempat paling selamat untuk ejen melaksanakan.

Satya Nadella, 7 Oktober 2026, sumber

Petaflop Huang memerlukan nota kaki

Jensen Huang berkata cip itu mengambil lebih daripada 4,000 tahun kejuruteraan dan kemudian mencapai perbandingan.

Ia mempunyai satu petaflop. Hanya untuk meletakkan dalam perspektif, komputer yang memulakan revolusi AI dipanggil DGX-1 adalah satu petaflop. Dan ia bernilai suku bilion dolar dan beratnya 500 paun dan kini ia dalam ini, dalam komputer riba anda.

Jensen Huang, 7 Oktober 2026, sumber

Saya tidak akan mengulangi nombor itu. DGX-1 pertama dilancarkan pada 2016 pada $129,000 dan menyampaikan 170 teraflop pada separuh ketepatan. Transkrip mempunyai Huang berkata suku bilion dolar, yang tersasar dengan faktor kira-kira dua ribu, dan Gizmodo mencatat petaflop komputer riba diukur pada ketepatan empat bit. Arahnya betul dan perbandingan itu memuji komputer riba. Apa yang saya ambil daripadanya lebih mudah. Nvidia kini menjual rak pusat data dan mesin yang menyimpan beberapa kerja daripadanya.

Jawapan Garman ialah dia habis dijual

Garman tidak ditanya tentang komputer riba. Beliau ditanya tentang capex, dan jawapannya merangkumi ia juga.

$220 bilion untuk '26, dan kami tidak menjangkakan untuk perlahan dalam masa terdekat kerana permintaan sangat besar.

Matt Garman, 8 Oktober 2026, sumber

Angka itu sepadan dengan apa yang Amazon memberitahu pelabur pada Julai, apabila ia menaikkan panduan daripada kira-kira $200 bilion. Data Center Knowledge melaporkan bahawa Andy Jassy meletakkan peningkatan itu kebanyakannya kepada kos memori dan berkata Amazon masih akan kekurangan kapasiti sepanjang 2026. Garman menambah butiran. AWS telah bersetuju untuk membeli 2 juta GPU Nvidia dalam beberapa tahun akan datang, cip Trainiumnya habis dijual sehingga sekitar akhir tahun depan, dan ia berkata ya dalam beberapa bentuk kepada kira-kira 60% daripada permintaan GPU yang diterimanya.

Beliau juga membuat kes privasi yang Microsoft buat untuk komputer riba, dari sisi lain.

Kami mempunyai jaminan bahawa data anda tidak pernah meninggalkan VPC anda. Jadi jika anda berjalan di dalam Bedrock, data anda tidak kembali kepada pembekal model. Mereka tidak pernah melihat prompt anda.

Matt Garman, 8 Oktober 2026, sumber

Jadi versi perusahaan "fail cukai saya tidak pernah meninggalkan PC saya" sudah wujud di awan. Penjual yang menolak 40% permintaan tidak kehilangan tidur kerana triaj isu berpindah ke komputer riba.

Amon berkata hujah itu salah

Cristiano Amon dari Qualcomm, Cristiano Amon, dalam podcast Sources yang dirakam pada 6 Oktober dan diterbitkan dua hari kemudian, memanggil perdebatan awan lawan tepi sebagai sia-sia. Buktinya ialah permintaan pelanggan.

Saya perlu berhati-hati untuk tidak mendedahkan nama, tetapi beberapa syarikat AI sekarang, beberapa syarikat di barisan hadapan AI, memberitahu Qualcomm, 'Qualcomm, menjelang 2028 saya perlu memastikan bahawa saya mempunyai keupayaan untuk menjalankan sekurang-kurangnya model 100 bilion parameter dalam telefon, dan saya perlu perkara ini berjalan sepanjang masa.'

Cristiano Amon, 6 Oktober 2026, sumber

Jika itu tepat, makmal yang menyewa kapasiti awan paling banyak juga mahukan model besar dalam poket anda. Sebab Amon ialah ejen memerlukan apa yang telefon tahu tentang anda.

Konteks anda hanya wujud dalam telefon, bukan? Konteks tidak wujud di awan. Ia wujud dalam telefon. Dan data sensor datang dari telefon.

Cristiano Amon, 6 Oktober 2026, sumber

Salah satu nombornya nipis. Amon berkata pasaran telefon pintar turun 20% tahun ini kerana harga memori meningkat lima hingga enam kali ganda, dan beliau memanggilnya masalah bekalan dengan permintaan terpendam di belakangnya. Beliau telah membuat hujah bekalan sejak Februari, apabila The Register meliput amaran beliau bahawa pengeluar memori memihak kepada pusat data AI. 20% adalah angka beliau dan saya tidak melihatnya daripada penjejak bebas. Perhatikan ironi sama ada. Kekurangan memori yang sama yang menambah $20 bilion kepada capex Amazon adalah apa yang menjadikan komputer riba 128GB dan telefon 100 bilion parameter mahal untuk dibina.

Thompson tentang siapa yang mengekalkan pengguna

Jika model boleh berjalan di mana-mana, perkara yang jarang ialah ejen yang seseorang telah bersusah payah menyediakan. Ben Thompson membuat kes itu di Sharp Tech dalam klip yang diterbitkan pada 8 Oktober. Beliau menjangkakan ejen akan mengalahkan aplikasi pada kemudahan, dan beliau menjangkakan yang pertama yang mendapat kata laluan dan log masuk anda akan kekal.

Walau bagaimanapun, sebaik sahaja anda melakukan itu, sesiapa yang membuat orang melakukan itu, ejen seterusnya mungkin sedikit lebih baik, tetapi ia tidak akan cukup baik untuk mencetuskan itu sekali lagi.

Ben Thompson, 8 Oktober 2026, sumber

Baca semula acara Windows dengan itu dalam fikiran. Microsoft menambah persediaan satu klik untuk ejen pihak ketiga dan kotak pasir yang mereka semua perlu jalankan di dalamnya. Ia memastikan bahawa ejen mana pun yang memenangi pengguna, Windows memegang kebenaran.

Adakah komputer riba $2,600 mengambil kerja dari awan?

Sebahagian, dan ia adalah kerja paling murah. Triaj, penyusunan fail dan suntingan kod kecil tidak pernah menjadi tempat AWS membuat marginnya, dan Garman tidak dapat memenuhi pesanan yang ada. Syarikat yang mempunyai sesuatu untuk hilang ialah mereka yang mengebil mengikut token untuk tugas mudah, kerana Microsoft baru sahaja menunjukkan kepada pembangun cara mengarahkan tugas tersebut ke perkakasan yang mereka sudah miliki. Ujian sebenar pertama ialah 15 Oktober, apabila penghalaan dihantar dalam GitHub Copilot. Jika Microsoft kemudiannya berkata bahagian sesi yang berjalan secara tempatan, itu nombor untuk ditonton, lebih daripada berapa banyak komputer riba yang dijualnya.