Nadella ve Huang 2.600 dolarlık dizüstü bilgisayarda ücretsiz token satarken AWS 220 milyar dolar harcıyor

7 Ekim'de Microsoft ve Nvidia bir GitHub mühendisini sahneye çıkardı, dizüstü bilgisayarı uçak moduna aldırdı ve bir kodlama ajanının çalışmaya devam etmesine izin verdi. Yerel oturumlarından biri makinedeki bir modele 1,66 milyon token göndermişti ve mühendis salondakilere hepsinin ücretsiz olduğunu söyledi. Ertesi gün, AWS şefi Matt Garman'ın 2026 için 220 milyar dolarlık sermaye harcamasını doğruladığı ve yavaşlamayı göremediğini söylediği bir a16z podcast'i yayınlandı. Her iki sunum da aynı iş yükünü hedefliyor. Bence sadece biri açıkta, ve o 220 milyar dolar harcayan değil.

Microsoft'un gösterdikleri

Donanım, Nvidia'nın RTX Spark çipinde 128 GB'a kadar birleşik bellekle çalışan Surface Laptop Ultra. Gizmodo, 2.600 dolarlık başlangıç fiyatını, 16 Ekim lansmanını ve 5.900 dolarlık en üst yapılandırmayı bildirdi. Windows şefi Pavan Davuluri, Microsoft'un 284 milyar parametreli bir DeepSeek modelini ağırlık başına 1,66 bit'e sıkıştırdığını, böylece 60 GB belleğe sığdığını ve cihazda çalıştığını söyledi. Ayrıca Copilot Plus makinelerinin artık üretilen iş dizüstü bilgisayarlarının %40'ından fazlasını oluşturduğunu ve Windows PC'lerin ayda iki trilyondan fazla yerel çıkarım çalıştırdığını söyledi.

Yazılım, dizüstü bilgisayardan daha önemli. Windows'taki GitHub Copilot, 15 Ekim'den itibaren her görevi bir bulut modeline veya yerel bir modele yönlendirecek. Demoda, sorun triyajı gece boyunca dizüstü bilgisayarın kendi modelinde çalıştı ve daha zor araştırma bulut modeline gitti. Bu ayrım tüm argüman. Ucuz, tekrarlayan, özel iş makinede kalır ve zor iş hâlâ bir veri merkezi kiralar.

Nadella, modelin nerede çalıştığını fark etmemenizi istiyor

Satya Nadella bunu yerel ve bulut karşıtlığı olarak çerçevelemedi. Tarayıcının onları birleştirmesinden önce, bir VAX'a terminali ve evde ayrı bir PC'si olduğu yıllarla karşılaştırdı.

Gidip bakıp "Bu yerelde çalışıyor. Bu bulutta çalışıyor" diyeceğimiz bir an asla olmayacak. Bu hibrit zekanın her yerde ve yaygın olmasını bekleyeceksiniz.

Satya Nadella, 7 Ekim 2026, kaynak

Microsoft bunun hakkında rahat olabilir çünkü her iki ucu da satıyor. Karşılayamayacağı şey, masaüstünüzdeki ajanın başkasına ait olması. Etkinliğin ikinci yarısını, Microsoft'un MXC adını verdiği, her ajan için ayrı bir kimlik ve token harcamasında bir sayaç bulunan bir Windows ajan kum havuzunu açıklıyor.

Ve kodlamanın oraya ilk gittiği gerçeği göz önüne alındığında, koşum yerel olsa bile, bir bulut modeli kullanıyor olsanız bile, masaüstünü ajanların çalışması için en güvenli yer haline getirmemiz gerekiyordu.

Satya Nadella, 7 Ekim 2026, kaynak

Huang'ın petaflopu bir dipnot gerektiriyor

Jensen Huang, çipin 4.000'den fazla mühendislik yılı aldığını söyledi ve sonra bir karşılaştırmaya gitti.

Bir petaflopu var. Perspektife koymak gerekirse, AI devrimini başlatan bilgisayar DGX-1 bir petafloptu. Ve çeyrek milyar dolardı ve 500 pound ağırlığındaydı ve şimdi bu, dizüstü bilgisayarınızda.

Jensen Huang, 7 Ekim 2026, kaynak

Bu sayıları tekrarlamazdım. İlk DGX-1 2016'da 129.000 dolara piyasaya sürüldü ve yarı hassasiyette 170 teraflop sunuyordu. Transkriptte Huang'ın çeyrek milyar dolar dediği görülüyor, bu yaklaşık iki bin kat fazla ve Gizmodo, dizüstü bilgisayarın petaflopunun dört bit hassasiyetle ölçüldüğünü belirtiyor. Yön doğru ve karşılaştırma dizüstü bilgisayarı pohpohluyor. Bundan çıkardığım daha basit. Nvidia artık veri merkezi rafını ve bazı işleri dışarıda tutan makineyi satıyor.

Garman'ın cevabı tükendiği yönünde

Garman'a dizüstü bilgisayar hakkında soru sorulmadı. Sermaye harcaması hakkında soruldu ve cevabı yine de bunu kapsıyor.

'26 için 220 milyar dolar ve yakın zamanda yavaşlamayı beklemiyoruz çünkü talep çok büyük.

Matt Garman, 8 Ekim 2026, kaynak

Bu rakam, Amazon'un Temmuz'da yatırımcılara söylediği, yaklaşık 200 milyar dolardan rehberliği yükselttiği rakamla uyuşuyor. Data Center Knowledge, Andy Jassy'nin artışı çoğunlukla bellek maliyetlerine bağladığını ve Amazon'un 2026 boyunca hâlâ kapasite sıkıntısı çekeceğini söylediğini bildirdi. Garman ayrıntı ekledi. AWS, önümüzdeki birkaç yıl içinde 2 milyon Nvidia GPU satın almayı kabul etti, Trainium çipleri yaklaşık gelecek yılın sonuna kadar satıldı ve aldığı GPU taleplerinin yaklaşık %60'ına bir şekilde evet diyor.

Ayrıca Microsoft'un dizüstü bilgisayar için yaptığı gizlilik savunmasını diğer taraftan yaptı.

Verilerinizin VPC'nizden asla çıkmayacağına dair bir garantimiz var. Yani Bedrock içinde çalışıyorsanız, verileriniz model sağlayıcısına geri gitmez. İsteklerinizi asla görmezler.

Matt Garman, 8 Ekim 2026, kaynak

Yani "vergi dosyalarım PC'mden asla çıkmaz" ifadesinin kurumsal versiyonu zaten bulutta var. Taleplerin %40'ını geri çeviren bir satıcı, sorun triyajının bir dizüstü bilgisayara taşınması yüzünden uykusunu kaybetmez.

Amon, tartışmanın yanlış olduğunu söylüyor

Qualcomm'un Cristiano Amon'u, 6 Ekim'de kaydedilen ve iki gün sonra yayınlanan bir Sources podcast'inde bulut ve uç tartışmasını sonuçsuz olarak nitelendirdi. Kanıtı bir müşteri talebi.

İsim vermemeye dikkat etmeliyim, ancak şu anda bazı AI şirketleri, AI'ın ön saflarındaki bazı şirketler Qualcomm'a diyor ki, 'Qualcomm, 2028'e kadar bir telefonda en az 100 milyar parametreli bir model çalıştırma yeteneğine sahip olduğumdan emin olmalıyım ve bu şeyin neredeyse her zaman çalışmasına ihtiyacım var.'

Cristiano Amon, 6 Ekim 2026, kaynak

Bu doğruysa, en çok bulut kapasitesi kiralayan laboratuvarlar aynı zamanda cebinizde büyük bir model istiyor. Amon'un gerekçesi, bir ajanın telefonun sizin hakkınızda bildiklerine ihtiyaç duyması.

Bağlamınız yalnızca telefonda var, değil mi? Bağlam bulutta yok. Telefonda var. Ve sensör verileri telefondan geliyor.

Cristiano Amon, 6 Ekim 2026, kaynak

Sayılarından biri zayıf. Amon, akıllı telefon pazarının bu yıl %20 düştüğünü çünkü bellek fiyatlarının beş ila altı kat arttığını söyledi ve bunu arkasında birikmiş talep olan bir arz sorunu olarak nitelendirdi. Şubat ayından beri, The Register'ın bellek üreticilerinin AI veri merkezlerini kayırdığı uyarısını ele aldığından beri arz argümanını yapıyor. %20 onun rakamı ve bağımsız bir takipçiden görmedim. Her iki durumda da ironiye dikkat edin. Amazon'un sermaye harcamasına 20 milyar dolar ekleyen aynı bellek kıtlığı, 128 GB'lık bir dizüstü bilgisayarı ve 100 milyar parametreli bir telefonu pahalı hale getiriyor.

Thompson kullanıcıyı kimin tuttuğu hakkında

Model her yerde çalışabiliyorsa, kıt olan şey bir kişinin kurmak için zahmet ettiği ajandır. Ben Thompson bu savı 8 Ekim'de yayınlanan bir klipte Sharp Tech'te yaptı. Ajanların uygulamaları kolaylıkla geçeceğini ve şifrelerinizi ve giriş bilgilerinizi alan ilk kişinin kalacağını bekliyor.

Ancak, bunu bir kez yaptığınızda, insanları bunu yapmaya ikna eden kim olursa olsun, bir sonraki ajan biraz daha iyi olabilir, ancak bunu tekrar tetikleyecek kadar iyi olmayacak.

Ben Thompson, 8 Ekim 2026, kaynak

Windows etkinliğini bunu akılda tutarak tekrar okuyun. Microsoft, üçüncü taraf ajanlar için tek tıklamayla kurulum ve hepsinin içinde çalışması gereken bir kum havuzu ekledi. Hangi ajan kullanıcıyı kazanırsa kazansın, Windows'un izinleri elinde tutmasını sağlıyor.

2.600 dolarlık bir dizüstü bilgisayar buluttan iş alır mı?

Biraz, ve bu en ucuz iş. Triyaj, dosya sıralama ve küçük kod düzenlemeleri AWS'nin marjını kazandığı yer değildi ve Garman elindeki siparişleri dolduramıyor. Kaybedecek bir şeyi olan şirketler, kolay görevler için token başına fatura kesenler, çünkü Microsoft az önce geliştiricilere bu görevleri zaten sahip oldukları donanıma nasıl yönlendireceklerini gösterdi. İlk gerçek test 15 Ekim'de, yönlendirme GitHub Copilot'ta yayınlandığında. Microsoft daha sonra oturumların ne kadarının yerelde çalıştığını söylerse, izlenecek sayı bu, kaç dizüstü bilgisayar sattığından daha çok.