Nadella dan Huang menjual token gratis di laptop seharga $2.600 sementara AWS membelanjakan $220 miliar

Pada 7 Oktober, Microsoft dan Nvidia menampilkan seorang insinyur GitHub di atas panggung, memintanya mengalihkan laptop ke mode pesawat, dan membiarkan agen coding terus bekerja. Salah satu sesi lokalnya telah mengirim 1,66 juta token ke model di mesin tersebut, dan dia memberi tahu hadirin bahwa semuanya gratis. Keesokan harinya, podcast a16z tayang di mana kepala AWS Matt Garman mengonfirmasi belanja modal $220 miliar untuk 2026 dan mengatakan dia tidak bisa melihatnya melambat. Kedua presentasi menargetkan beban kerja yang sama. Saya pikir hanya satu dari mereka yang terekspos, dan itu bukan yang membelanjakan $220 miliar.

Apa yang ditunjukkan Microsoft

Perangkat kerasnya adalah Surface Laptop Ultra, dibangun di atas chip RTX Spark dari Nvidia dengan memori terpadu hingga 128GB. Gizmodo melaporkan harga awal $2.600, peluncuran 16 Oktober, dan konfigurasi tertinggi di $5.900. Kepala Windows Pavan Davuluri mengatakan Microsoft telah mengompresi model DeepSeek dengan 284 miliar parameter menjadi 1,66 bit per bobot sehingga muat dalam memori 60GB dan berjalan di perangkat. Dia juga mengatakan mesin Copilot Plus sekarang lebih dari 40% dari laptop bisnis yang diproduksi dan PC Windows menjalankan lebih dari dua triliun inferensi lokal per bulan.

Perangkat lunak lebih penting daripada laptop. GitHub Copilot di Windows akan mengarahkan setiap tugas ke model cloud atau model lokal, mulai 15 Oktober. Dalam demo, triase masalah berjalan semalaman di model laptop itu sendiri dan investigasi yang lebih sulit pergi ke model cloud. Pemisahan itu adalah seluruh argumen. Pekerjaan murah, berulang, dan pribadi tetap di mesin dan pekerjaan sulit masih menyewa pusat data.

Nadella ingin Anda berhenti memperhatikan di mana model berjalan

Satya Nadella tidak membingkai ini sebagai lokal versus cloud. Dia membandingkannya dengan tahun-tahun ketika dia memiliki terminal ke VAX dan PC terpisah di rumah, sebelum browser menyatukan mereka.

Tidak akan pernah ada momen di mana kita akan pergi dan melihat dan berkata, "Oh, ini berjalan lokal. Ini berjalan di cloud." Anda akan mengharapkan kecerdasan hibrida ini ada di mana-mana dan meresap.

Satya Nadella, 7 Oktober 2026, sumber

Microsoft bisa santai tentang hal itu karena menjual kedua ujungnya. Yang tidak bisa dia biarkan adalah agen di desktop Anda menjadi milik orang lain. Itu menjelaskan paruh kedua acara, sandbox Windows untuk agen yang disebut Microsoft MXC, dengan identitas terpisah untuk setiap agen dan meteran pada pengeluaran tokennya.

Dan mengingat fakta bahwa pada dasarnya coding pergi ke sana lebih dulu, di mana harness lokal, bahkan jika Anda menggunakan model cloud, kami perlu membuat desktop menjadi tempat paling aman bagi agen untuk dieksekusi.

Satya Nadella, 7 Oktober 2026, sumber

Petaflop Huang membutuhkan catatan kaki

Jensen Huang mengatakan chip itu membutuhkan lebih dari 4.000 tahun rekayasa dan kemudian mencapai perbandingan.

Ini memiliki satu petaflop. Hanya untuk memberi perspektif, komputer yang memulai revolusi AI yang disebut DGX-1 adalah satu petaflop. Dan harganya seperempat miliar dolar dan beratnya 500 pon dan sekarang ada di ini, di laptop Anda.

Jensen Huang, 7 Oktober 2026, sumber

Saya tidak akan mengulangi angka-angka itu. DGX-1 pertama diluncurkan pada 2016 dengan harga $129.000 dan memberikan 170 teraflops pada presisi setengah. Transkrip memiliki Huang mengatakan seperempat miliar dolar, yang meleset dengan faktor sekitar dua ribu, dan Gizmodo mencatat petaflop laptop diukur pada presisi empat bit. Arahnya benar dan perbandingan itu menyanjung laptop. Apa yang saya ambil darinya lebih sederhana. Nvidia sekarang menjual rak pusat data dan mesin yang menjaga sebagian pekerjaan keluar darinya.

Jawaban Garman adalah bahwa dia kehabisan stok

Garman tidak ditanya tentang laptop. Dia ditanya tentang belanja modal, dan jawabannya mencakupnya juga.

$220 miliar untuk '26, dan kami tidak mengantisipasi melambat dalam waktu dekat karena permintaannya sangat besar.

Matt Garman, 8 Oktober 2026, sumber

Angka itu cocok dengan apa yang Amazon katakan kepada investor pada Juli, ketika menaikkan panduan dari sekitar $200 miliar. Data Center Knowledge melaporkan bahwa Andy Jassy mengaitkan kenaikan itu terutama dengan biaya memori dan mengatakan Amazon masih akan kekurangan kapasitas hingga 2026. Garman menambahkan detail. AWS telah setuju untuk membeli 2 juta GPU Nvidia selama beberapa tahun ke depan, chip Trainium-nya terjual habis hingga sekitar akhir tahun depan, dan dia mengatakan ya dalam beberapa bentuk untuk sekitar 60% dari permintaan GPU yang diterimanya.

Dia juga membuat kasus privasi yang dibuat Microsoft untuk laptop, dari sisi lain.

Kami memiliki jaminan bahwa data Anda tidak pernah meninggalkan VPC Anda. Jadi jika Anda menjalankan di dalam Bedrock, data Anda tidak kembali ke penyedia model. Mereka tidak pernah melihat prompt Anda.

Matt Garman, 8 Oktober 2026, sumber

Jadi versi perusahaan dari "file pajak saya tidak pernah meninggalkan PC saya" sudah ada di cloud. Penjual yang menolak 40% permintaan tidak kehilangan tidur karena triase masalah pindah ke laptop.

Amon mengatakan argumen itu salah

Cristiano Amon dari Qualcomm, dalam podcast Sources yang direkam 6 Oktober dan diterbitkan dua hari kemudian, menyebut perdebatan cloud versus edge sia-sia. Buktinya adalah permintaan pelanggan.

Saya harus berhati-hati untuk tidak mengungkapkan nama, tetapi beberapa perusahaan AI saat ini, beberapa perusahaan di garis depan AI, memberi tahu Qualcomm, 'Qualcomm, pada 2028 saya perlu memastikan bahwa saya memiliki kemampuan untuk menjalankan setidaknya model 100 miliar parameter di ponsel, dan saya perlu benda ini berjalan hampir sepanjang waktu.'

Cristiano Amon, 6 Oktober 2026, sumber

Jika itu akurat, laboratorium yang menyewa kapasitas cloud terbanyak juga menginginkan model besar di saku Anda. Alasan Amon adalah bahwa agen membutuhkan apa yang diketahui ponsel tentang Anda.

Konteks Anda hanya ada di ponsel, kan? Konteks tidak ada di cloud. Itu ada di ponsel. Dan data sensor berasal dari ponsel.

Cristiano Amon, 6 Oktober 2026, sumber

Salah satu angkanya tipis. Amon mengatakan pasar smartphone turun 20% tahun ini karena harga memori naik lima hingga enam kali lipat, dan dia menyebut itu masalah pasokan dengan permintaan terpendam di belakangnya. Dia telah membuat argumen pasokan sejak Februari, ketika The Register meliput peringatannya bahwa pembuat memori lebih memilih pusat data AI. Angka 20% adalah angkanya dan saya belum melihatnya dari pelacak independen. Perhatikan ironinya bagaimanapun. Kelangkaan memori yang sama yang menambah $20 miliar ke belanja modal Amazon adalah yang membuat laptop 128GB dan ponsel 100 miliar parameter mahal untuk dibangun.

Thompson tentang siapa yang mempertahankan pengguna

Jika model dapat berjalan di mana saja, hal yang langka adalah agen yang telah diatur oleh seseorang. Ben Thompson membuat kasus itu di Sharp Tech dalam klip yang diterbitkan 8 Oktober. Dia mengharapkan agen mengalahkan aplikasi dalam kenyamanan, dan dia mengharapkan yang pertama yang mendapatkan kata sandi dan login Anda untuk bertahan.

Namun, setelah Anda melakukan itu, siapa pun yang membuat orang melakukan itu, agen berikutnya mungkin sedikit lebih baik, tetapi tidak akan cukup lebih baik untuk memicu itu lagi.

Ben Thompson, 8 Oktober 2026, sumber

Baca ulang acara Windows dengan itu dalam pikiran. Microsoft menambahkan pengaturan satu klik untuk agen pihak ketiga dan sandbox yang harus mereka jalankan di dalamnya. Itu memastikan bahwa agen mana pun yang memenangkan pengguna, Windows memegang izin.

Apakah laptop $2.600 mengambil pekerjaan dari cloud?

Beberapa, dan itu pekerjaan termurah. Triase, penyortiran file, dan edit kode kecil tidak pernah menjadi tempat AWS menghasilkan margin, dan Garman tidak dapat memenuhi pesanan yang dia miliki. Perusahaan yang memiliki sesuatu untuk hilang adalah yang menagih per token untuk tugas mudah, karena Microsoft baru saja menunjukkan kepada pengembang cara mengarahkan tugas-tugas itu ke perangkat keras yang sudah mereka miliki. Tes nyata pertama adalah 15 Oktober, ketika routing dikirim di GitHub Copilot. Jika Microsoft kemudian mengatakan berapa bagian sesi yang berjalan lokal, itu adalah angka yang harus diperhatikan, lebih dari berapa banyak laptop yang dijualnya.