ナデラとファンは2,600ドルのノートPCで無料トークンを配布、AWSは2,200億ドルを支出

10月7日、マイクロソフトとエヌビディアはGitHubのエンジニアをステージに上げ、ノートPCを機内モードに切り替えさせ、コーディングエージェントに作業を続けさせました。彼女のローカルセッションの1つは、マシン上のモデルに166万トークンを送信し、彼女は会場にそのすべてが無料であると伝えました。翌日、a16zのポッドキャストが公開され、AWSのマット・ガーマンCEOが2026年の設備投資2,200億ドルを確認し、減速は見込めないと述べました。両方の提案は同じワークロードを対象としています。露出しているのは片方だけだと思いますが、それは2,200億ドルを費やしている方ではありません。

マイクロソフトが示したもの

ハードウェアは、エヌビディアのRTX Sparkチップを搭載し、最大128GBのユニファイドメモリを備えたSurface Laptop Ultraです。Gizmodoは、2,600ドルの開始価格、10月16日の発売、最高構成で5,900ドルと報じました。Windows責任者のパバン・ダブルリ氏は、マイクロソフトが2840億パラメータのDeepSeekモデルを1ウェイトあたり1.66ビットに圧縮し、60GBのメモリに収まり、デバイス上で実行できるようにしたと述べました。また、Copilot Plusマシンは現在、製造中のビジネスノートPCの40%以上を占め、Windows PCは月間2兆回以上のローカル推論を実行していると述べました。

ソフトウェアはノートPCよりも重要です。Windows上のGitHub Copilotは、10月15日から各タスクをクラウドモデルまたはローカルモデルにルーティングします。デモでは、課題のトリアージはノートPCの独自モデルで一晩実行され、より難しい調査はクラウドモデルに送られました。この分割がすべての議論です。安価で反復的でプライベートな作業はマシンに残り、難しい作業は依然としてデータセンターをレンタルします。

ナデラ氏はモデルがどこで実行されるかを気にしないでほしい

サティア・ナデラ氏はこれをローカル対クラウドとして捉えませんでした。彼は、ブラウザがそれらを統合する前に、VAXへの端末と自宅に別のPCを持っていた時代と比較しました。

「ああ、これはローカルで実行されている。これはクラウドで実行されている」と見て言う瞬間は決して来ないでしょう。このハイブリッドインテリジェンスがどこにでも遍在することを期待するでしょう。

サティア・ナデラ、2026年10月7日、出典

マイクロソフトは両端を販売しているため、それについてリラックスできます。それができないのは、デスクトップ上のエージェントが他の誰かのものであることです。それがイベントの後半、マイクロソフトがMXCと呼ぶエージェント用のWindowsサンドボックスを説明しています。各エージェントには個別のIDがあり、トークン消費量のメーターがあります。

そして、コーディングが最初にそこに行ったという事実を考えると、ハーネスがローカルであっても、クラウドモデルを使用している場合でも、デスクトップをエージェントが実行するための最も安全な場所にする必要がありました。

サティア・ナデラ、2026年10月7日、出典

ファン氏のペタフロップスには注釈が必要

ジェンスン・ファン氏は、このチップには4,000エンジニア年以上かかったと述べ、その後比較に触れました。

1ペタフロップスです。視点を提供すると、AI革命を開始したDGX-1と呼ばれるコンピューターは1ペタフロップスでした。そしてそれは2億5,000万ドルで、重さは500ポンドでした。今はこれ、あなたのノートPCにあります。

ジェンスン・ファン、2026年10月7日、出典

私はそれらの数字を繰り返しません。最初のDGX-1は2016年に129,000ドルで発売され、半精度で170テラフロップスを提供しました。トランスクリプトにはファン氏が2億5,000万ドルと言っているとあり、これは約2,000倍の誤差であり、GizmodoはノートPCのペタフロップスが4ビット精度で測定されていると指摘しています。方向性は正しく、比較はノートPCに有利です。私がそこから得るものはより単純です。エヌビディアは現在、データセンターラックと、一部の作業をそこから遠ざけるマシンの両方を販売しています。

ガーマン氏の答えは完売していること

ガーマン氏はノートPCについて質問されませんでした。彼は設備投資について質問され、彼の答えはとにかくそれをカバーしています。

2026年は2,200億ドルで、需要が巨大であるため、すぐに減速するとは予想していません。

マット・ガーマン、2026年10月8日、出典

その数字は、アマゾンが7月に投資家に伝えたものと一致しており、約2,000億ドルからガイダンスを引き上げました。Data Center Knowledgeは、アンディ・ジャシー氏が増加の大部分をメモリコストに帰し、アマゾンは2026年を通じて依然として容量不足になると述べたと報じました。ガーマン氏は詳細を追加しました。AWSは今後2年間で200万基のエヌビディアGPUを購入することに合意し、Trainiumチップは来年末頃まで完売しており、受け取るGPUリクエストの約60%に何らかの形で「はい」と答えています。

彼はまた、マイクロソフトがノートPCについて行ったプライバシー主張を、反対側から行いました。

データがVPCから出ることはないという保証があります。したがって、Bedrock内で実行している場合、データはモデルプロバイダーに戻りません。彼らはあなたのプロンプトを見ることはありません。

マット・ガーマン、2026年10月8日、出典

したがって、「私の税務ファイルがPCから出ることはない」というエンタープライズ版は、すでにクラウドに存在します。リクエストの40%を断る販売者は、課題のトリアージがノートPCに移っても眠れなくなることはありません。

アモン氏は議論が間違っていると言う

クアルコムのクリスティアーノ・アモン氏は、10月6日に録音され2日後に公開されたSourcesポッドキャストで、クラウド対エッジの議論は無意味だと呼びました。彼の証拠は顧客からのリクエストです。

名前を明かさないように注意する必要がありますが、現在、AIの最前線にいるいくつかの企業がクアルコムにこう言っています。「クアルコム、2028年までに少なくとも1000億パラメータのモデルをスマートフォンで実行できるようにする必要がある。そして、これをほぼ常時実行できるようにする必要がある」と。

クリスティアーノ・アモン、2026年10月6日、出典

それが正確であれば、最も多くのクラウド容量をレンタルする研究所も、あなたのポケットに大きなモデルを望んでいます。アモン氏の理由は、エージェントがスマートフォンがあなたについて知っていることを必要とするからです。

あなたのコンテキストはスマートフォンにのみ存在しますよね？コンテキストはクラウドには存在しません。それはスマートフォンに存在します。そしてセンサーデータはスマートフォンから来ます。

クリスティアーノ・アモン、2026年10月6日、出典

彼の数字の1つは薄いです。アモン氏は、メモリ価格が5〜6倍に上昇したため、スマートフォン市場は今年20%減少し、それを供給問題とし、その背後に潜在需要があると呼びました。彼は2月以来、The RegisterがメモリメーカーがAIデータセンターを優先しているという彼の警告を報じたときから、供給の議論をしてきました。20%は彼の数字であり、独立したトラッカーからは見ていません。どちらにせよ皮肉に注意してください。アマゾンの設備投資に200億ドルを追加したのと同じメモリ不足が、128GBのノートPCと1000億パラメータのスマートフォンを高価にしているのです。

トンプソン氏、ユーザーを維持するのは誰か

モデルがどこでも実行できるなら、希少なのは人がセットアップする手間をかけたエージェントです。ベン・トンプソン氏は、10月8日に公開されたSharp Techのクリップでその主張をしました。彼はエージェントがアプリを利便性で打ち負かし、パスワードとログイン情報を取得する最初のエージェントが残ると予想しています。

しかし、一度それをやったら、誰が人々にそれをさせるかに関わらず、次のエージェントは少し良くなるかもしれませんが、それを再び引き起こすほど十分に良くなることはありません。

ベン・トンプソン、2026年10月8日、出典

その心でWindowsイベントをもう一度読んでください。マイクロソフトは、サードパーティのエージェントのワンクリックセットアップと、それらがすべて実行しなければならないサンドボックスを追加しました。どのエージェントがユーザーを獲得しても、Windowsが権限を保持するようにしています。

2,600ドルのノートPCはクラウドから仕事を奪うか？

いくつか、そしてそれは最も安い仕事です。トリアージ、ファイルの並べ替え、小さなコード編集は、AWSが利益を上げていた場所ではありません。そしてガーマン氏は彼が持っている注文を満たすことができません。失うものがある企業は、簡単なタスクに対してトークンごとに請求する企業です。マイクロソフトが開発者に、それらのタスクをすでに所有しているハードウェアにルーティングする方法を示したからです。最初の実際のテストは10月15日で、ルーティングがGitHub Copilotに出荷されます。マイクロソフトが後でセッションのどの割合がローカルで実行されたかを発表した場合、それが注目すべき数字であり、販売したノートPCの数よりも重要です。