Nadella e Huang hanno venduto token gratuiti su un laptop da 2.600 dollari mentre AWS spende 220 miliardi

Il 7 ottobre Microsoft e Nvidia hanno portato sul palco un'ingegnere di GitHub, le hanno fatto mettere un laptop in modalità aereo e hanno lasciato che un agente di codifica continuasse a lavorare. Una delle sue sessioni locali aveva inviato 1,66 milioni di token a un modello sulla macchina, e lei ha detto alla sala che tutto era gratuito. Il giorno dopo è andato in onda un podcast di a16z in cui il capo di AWS Matt Garman ha confermato 220 miliardi di dollari di spese in conto capitale per il 2026 e ha dichiarato di non vedere un rallentamento. Entrambe le presentazioni puntano allo stesso carico di lavoro. Penso che solo una di esse sia esposta, e non è quella che spende 220 miliardi di dollari.

Cosa ha mostrato Microsoft

L'hardware è il Surface Laptop Ultra, basato sul chip RTX Spark di Nvidia con fino a 128GB di memoria unificata. Gizmodo ha riportato un prezzo di partenza di 2.600 dollari, un lancio il 16 ottobre e una configurazione top a 5.900 dollari. Il capo di Windows Pavan Davuluri ha detto che Microsoft ha compresso un modello DeepSeek da 284 miliardi di parametri a 1,66 bit per peso, così da farlo stare in 60GB di memoria e farlo girare sul dispositivo. Ha anche detto che le macchine Copilot Plus rappresentano ora oltre il 40% dei laptop business in produzione e che i PC Windows eseguono oltre due trilioni di inferenze locali al mese.

Il software conta più del laptop. GitHub Copilot su Windows instraderà ogni attività a un modello cloud o locale, a partire dal 15 ottobre. Nella demo, il triage dei problemi è stato eseguito durante la notte sul modello del laptop, mentre l'indagine più complessa è andata a un modello cloud. Questa divisione è l'intero argomento. Il lavoro economico, ripetitivo e privato resta sulla macchina, mentre il lavoro difficile continua a noleggiare un data center.

Nadella vuole che smettiate di notare dove gira il modello

Satya Nadella non ha inquadrato la cosa come locale contro cloud. L'ha paragonata agli anni in cui aveva un terminale per un VAX e un PC separato a casa, prima che il browser li unisse.

Non ci sarà mai un momento in cui guarderemo e diremo: "Oh, questo gira in locale. Questo gira nel cloud." Vi aspetterete che questa intelligenza ibrida sia ovunque e pervasiva.

Satya Nadella, 7 ottobre 2026, fonte

Microsoft può permettersi di essere rilassata al riguardo perché vende entrambe le estremità. Quello che non può permettersi è che l'agente sul vostro desktop appartenga a qualcun altro. Questo spiega la seconda metà dell'evento, una sandbox di Windows per agenti che Microsoft chiama MXC, con un'identità separata per ogni agente e un contatore sulla spesa in token.

E dato che di fatto la codifica è arrivata per prima, dove l'harness è locale, anche se usavate un modello cloud, dovevamo rendere il desktop il posto più sicuro per l'esecuzione degli agenti.

Satya Nadella, 7 ottobre 2026, fonte

Il petaflop di Huang ha bisogno di una nota a piè di pagina

Jensen Huang ha detto che il chip ha richiesto più di 4.000 anni-ingegnere e poi ha cercato un paragone.

Ha un petaflop. Solo per metterlo in prospettiva, il computer che ha iniziato la rivoluzione dell'AI, chiamato DGX-1, era di un petaflop. E costava un quarto di miliardo di dollari e pesava 500 libbre, e ora è in questo, nel vostro laptop.

Jensen Huang, 7 ottobre 2026, fonte

Non ripeterei questi numeri. Il primo DGX-1 è stato lanciato nel 2016 a 129.000 dollari e offriva 170 teraflop a mezza precisione. La trascrizione riporta Huang che dice un quarto di miliardo di dollari, che è sbagliato di un fattore di circa duemila, e Gizmodo nota che il petaflop del laptop è misurato a precisione a quattro bit. La direzione è giusta e il paragone lusinga il laptop. Quello che ne traggo è più semplice. Nvidia ora vende il rack del data center e la macchina che tiene parte del lavoro fuori da esso.

La risposta di Garman è che è tutto esaurito

A Garman non è stato chiesto del laptop. Gli è stato chiesto del capex, e la sua risposta copre comunque l'argomento.

220 miliardi di dollari per il '26, e non prevediamo di rallentare presto perché la domanda è semplicemente enorme.

Matt Garman, 8 ottobre 2026, fonte

Questa cifra corrisponde a quello che Amazon ha detto agli investitori a luglio, quando ha alzato le previsioni da circa 200 miliardi di dollari. Data Center Knowledge ha riportato che Andy Jassy ha attribuito l'aumento principalmente ai costi della memoria e ha detto che Amazon sarebbe rimasta comunque a corto di capacità fino al 2026. Garman ha aggiunto dettagli. AWS ha accettato di acquistare 2 milioni di GPU Nvidia nei prossimi due anni, i suoi chip Trainium sono esauriti fino a circa la fine del prossimo anno, e dice sì in qualche forma a circa il 60% delle richieste di GPU che riceve.

Ha anche fatto l'argomento della privacy che Microsoft ha fatto per il laptop, dall'altro lato.

Abbiamo una garanzia che i vostri dati non lascino mai la vostra VPC. Quindi, se eseguite all'interno di Bedrock, i vostri dati non tornano al fornitore del modello. Non vedono mai i vostri prompt.

Matt Garman, 8 ottobre 2026, fonte

Quindi la versione enterprise di "i miei file fiscali non lasciano mai il mio PC" esiste già nel cloud. Un venditore che rifiuta il 40% delle richieste non perde il sonno per il triage dei problemi che si sposta su un laptop.

Amon dice che l'argomento è sbagliato

Cristiano Amon di Qualcomm, in un podcast Sources registrato il 6 ottobre e pubblicato due giorni dopo, ha definito futile il dibattito cloud contro edge. La sua prova è una richiesta di un cliente.

Devo stare attento a non rivelare nomi, ma alcune aziende AI in questo momento, alcune delle aziende all'avanguardia nell'AI, stanno dicendo a Qualcomm: 'Qualcomm, entro il 2028 devo assicurarmi di avere la capacità di eseguire almeno un modello da 100 miliardi di parametri in un telefono, e devo avere questa cosa in funzione praticamente tutto il tempo.'

Cristiano Amon, 6 ottobre 2026, fonte

Se questo è accurato, i laboratori che noleggiano la maggior parte della capacità cloud vogliono anche un modello grande nella vostra tasca. La ragione di Amon è che un agente ha bisogno di ciò che il telefono sa di voi.

Il vostro contesto esiste solo nel telefono, giusto? Il contesto non esiste nel cloud. Esiste nel telefono. E i dati dei sensori provengono dal telefono.

Cristiano Amon, 6 ottobre 2026, fonte

Uno dei suoi numeri è debole. Amon ha detto che il mercato degli smartphone è in calo del 20% quest'anno perché i prezzi della memoria sono aumentati da cinque a sei volte, e ha definito questo un problema di offerta con una domanda repressa dietro. Ha sostenuto l'argomento dell'offerta da febbraio, quando The Register ha coperto il suo avvertimento che i produttori di memoria favorivano i data center AI. Il 20% è una sua cifra e non l'ho vista da un tracker indipendente. Notate l'ironia in ogni caso. La stessa carenza di memoria che ha aggiunto 20 miliardi di dollari al capex di Amazon è ciò che rende costosi da costruire un laptop da 128GB e un telefono da 100 miliardi di parametri.

Thompson su chi tiene l'utente

Se il modello può girare ovunque, la cosa scarsa è l'agente che una persona si è presa la briga di configurare. Ben Thompson ha sostenuto questa tesi su Sharp Tech in una clip pubblicata l'8 ottobre. Si aspetta che gli agenti battano le app in comodità, e si aspetta che il primo che ottiene le vostre password e credenziali resti.

Tuttavia, una volta che l'avete fatto, chiunque convinca le persone a farlo, il prossimo agente potrebbe essere un po' migliore, ma non sarà abbastanza migliore da innescare tutto di nuovo.

Ben Thompson, 8 ottobre 2026, fonte

Rileggete l'evento Windows con questo in mente. Microsoft ha aggiunto una configurazione in un clic per agenti di terze parti e una sandbox in cui tutti devono girare. Sta facendo in modo che, qualunque agente vinca l'utente, Windows detenga i permessi.

Un laptop da 2.600 dollari toglie lavoro al cloud?

Un po', ed è il lavoro più economico. Triage, ordinamento di file e piccole modifiche al codice non sono mai stati dove AWS faceva i suoi margini, e Garman non può evadere gli ordini che ha. Le aziende che hanno qualcosa da perdere sono quelle che fatturano a token per attività facili, perché Microsoft ha appena mostrato agli sviluppatori come instradare quelle attività su hardware che già possiedono. Il primo vero test è il 15 ottobre, quando l'instradamento arriva in GitHub Copilot. Se Microsoft in seguito dirà quale percentuale di sessioni è stata eseguita localmente, quello è il numero da guardare, più di quanti laptop vende.