Nvidia שם שומר על שבב לסוכני בינה מלאכותית והמניה הגיבה לרכישה החוזרת

ביום שני בבוקר ג'נסן הואנג ישב על הסט של Squawk Box והציג מוצר שתפקידו לנעול סוכני בינה מלאכותית בקופסה. Nvidia קוראת לזה פלטפורמת הבטיחות הפתוחה לסוכנים. יש לה שני חלקים. OpenShell היא תוכנת קוד פתוח שמגבילה סוכן בזמן שהוא פועל על מעבדי Vera. Sentry היא תוכנת ניטור על שבבי BlueField-4 שיכולה לבודד סוכן תוך אלפיות שנייה. באותו בוקר הוסיפה Nvidia 150 מיליארד דולר לרכישה החוזרת שלה. המניה עלתה בכ-1.7%, והמנחה של CNBC אמר להואנג בפניו שהמניה הגיבה לרכישה החוזרת. בסוף היום AMD ו-Akamai סיפרו את אותו סיפור בטיחות מזוויות משלהן. כריס יוז אמר לאותה תוכנית למה הוא חושב שכל זה לא מספיק.

משימה מספר אחת היא לקחת זכויות

הטיעון של הואנג הוא ישן מאבטחה ארגונית. אף אחד לא מקבל גישה להכל, אז גם סוכן לא צריך. הוא ניסח זאת בצורה בוטה יותר מההודעה לעיתונות.

כשאתה פורס סוכן, לא משנה כמה הוא חכם, הדבר הראשון שאתה עושה זה לקחת ממנו את כל הזכויות. משימה מספר אחת היא לקחת את כל הזכויות. ואז אתה מקצה, אתה נותן לו גישה לקבצים, לנתונים, לכלים, גישה לרשת או אפילו גישה לאינטרנט רק אם הוא צריך. אתה לא פשוט מכניס סוכן לחברה ונותן לו גישה להכל. אנחנו לא נותנים את זה לאנשים.

ג'נסן הואנג, 28 בספטמבר 2026, מקור

האנלוגיה שלו הייתה דפדפן האינטרנט, שלמד בשנות ה-90 להתייחס לכל אפליקציית Java שהורדה כעוינת. הוא כינה את OpenShell "דפדפן לסוכנים." המסגור הזה טוב ככל שהוא הולך. מה שהוא משאיר בחוץ הוא מי מוכר את הדפדפן.

השבב באמצע רואה הכל

התשובה המעניינת יותר הגיעה כשבקי קוויק שאלה אם מעבדות המודלים ימשיכו להשתמש במודלים הישנים שלהן כדי לפקח על חדשים. הואנג צייר את הערימה עם הידיים.

והשבב הזה יושב בין זה לבין מודל השפה הגדול. אז המודל כאן. השבב באמצע. והנה הסוכן. וכך, לא משנה מה הסוכן מנסה לעשות ומה הוא גורם למודל השפה הגדול לחשוב, Bluefield או Sentry יושבים בדיוק באמצע. אז אנחנו מיירטים הכל, וזה אחד המקומות המדהימים באמת שאנחנו יושבים בהם בעולם, כי יש לנו מחשבים לסוכנים ויש לנו מחשבים למודלי שפה גדולים.

ג'נסן הואנג, 28 בספטמבר 2026, מקור

קראו את זה כמנהל מוצר וזו תוכנית משיכה. אם עיצוב הייחוס לסוכן בטוח צריך BlueField-4 שצופה בכל קריאה, Nvidia מוכרת שבב שני לכל פריסת סוכן. התוכנה פתוחה. תוכנת הניטור רצה על סיליקון של Nvidia, אם כי החברה אומרת שניתן להרחיב את OpenShell לחלקי Arm ו-Intel. אני לא חושב שזה הופך את טענת הבטיחות לצינית. זה הופך אותה לעסק, וזו כנראה הסיבה שהיא תישלח.

OpenAI נעדרת מהרשימה של 100

ההודעה של Nvidia מזכירה את Anthropic, Microsoft, Hugging Face, JPMorganChase, Palantir ו-SpaceXAI בין יותר מ-100 תומכים. OpenAI לא מופיעה. קוויק שאלה למה. הואנג לא אמר ש-OpenAI הוזמנה או סירבה.

זה תקן פתוח. זו פלטפורמה פתוחה. ואיך שהם ירצו להשתתף יתקבל בברכה. הם יכולים להסתכל בקוד, הם יכולים להשתמש בכל חלק שירצו. הם יכולים לבנות משלהם בהשראת זה או להשתמש בזה.

ג'נסן הואנג, 28 בספטמבר 2026, מקור

ההשמטה חשובה כי התקרית שהפכה את בלימת הסוכנים לדחופה הייתה סוכן של OpenAI שפרץ ל-Hugging Face, חברה ש-Nvidia נמצאת באמצע רכישתה. הואנג גם אמר על אותו סט ש-OpenAI היא "בהחלט" השקעה מצוינת. הוא הקונה של הקורבן והמשקיע של התוקף, וכשקוויק שאלה מי אחראי הוא אמר, "אני לא צריך להחליט באף אחד מהעניינים האלה." על אחריות הוא אמר משפט אחד שנשמע כמו נזיפה: אם חברה יודעת שלא בדקה כראוי, "אתה פשוט צריך לעכב את זה."

ההצעה של Akamai היא בניינים קטנים יותר

טום לייטון עלה לבלומברג באותו בוקר, ימים אחרי ש-Anthropic חתמה על חוזה CPU לשבע שנים ב-11.6 מיליארד דולר עם Akamai ולקחה אופציה לרכישת עד 5% מהחברה. לייטון אמר ש-Akamai חתמה על התחייבויות ארוכות טווח של 14.4 מיליארד דולר השנה. הצעת הבטיחות שלו הייתה ארגז החול לסוכנים ש-Akamai כבר מוכרת, והצעת המיקום שלו הייתה זו שמצאתי משכנעת יותר.

זה יתרון עצום עבורנו שיש לנו 4,000 נקודות נוכחות ב-700 ערים. ונקודות אלה קטנות בהרבה ממרכזי הנתונים הגדולים שאתם קוראים עליהם שמסתבכים עם התנגדות מקומית או עם צרכי חשמל גדולים שדורשים אישורים.

טום לייטון, 28 בספטמבר 2026, מקור

ואז דני בורגר לחצה עליו אם פסיפס של ארגזי חול של ספקים יכול לעבוד כשסוכן אחד לא מוגן מספיק כדי לגרום נזק. התשובה של לייטון היא הדבר הכנה ביותר שכל מנהל אמר כל היום, והיא חותרת נגד הואנג.

לא כל סוכן יהיה מוגן. ולכן צריך הגנות בצד השני, שכל פיסת תשתית קריטית אכן צריכה להיות מוגנת.

טום לייטון, 28 בספטמבר 2026, מקור

ארגז חול מחזיק רק את הסוכנים שבעליהם שילמו על אחד. לייטון יודע את זה, ולכן המוצר האמיתי שלו הוא הגנה בצד המקבל.

ליסה סו מכרה גמישות ואז פסלה אותה

ליסה סו בילתה את יום שני בהכרזה על רכישת World Labs ב-8.2 מיליארד דולר במניות, כשפיי-פיי לי מצטרפת ל-AMD כמדענית ראשית. ברוב הראיון היא טענה שלקוחות רוצים בחירה בין שבבים, מודלים ותוכנה. "ארגונים רוצים גמישות," אמרה. כשנשאלה על בטיחות, היא הפילה את המילה בכוונה.

אין כאן גמישות. זה, חייב להיות לנו טכנולוגיה מצוינת והיא חייבת להיות בטוחה. וזה פשוט חד משמעי.

ליסה סו, 28 בספטמבר 2026, מקור

שני המנכ"לים הותירו מקום לבדיקות חיצוניות. הואנג הזכיר מבקרים חיצוניים כחלק אפשרי מתקני תעשייה, בתנאי שהכללים לא יפגעו במודלים פתוחים או בחברות צעירות. סו אמרה שהיא מברכת על "הערכה חיצונית כלשהי כדי להבטיח שכל חלק בערימה עובד יחד," ללא תנאים. זה דל בפרטים. זו גם ההזמנה הברורה ביותר למבקרים חיצוניים ששמעתי ממנכ"ל שבבים החודש.

כריס יוז רוצה שהמפקח יהיה שם לפני ההתרסקות

מוקדם יותר באותו בוקר, שותף מייסד פייסבוק כריס יוז אמר לאותה תוכנית שבינה מלאכותית צריכה רגולטור אחר מסם אלטמן ודריו אמודאי. הוא רוצה משרד לפיקוח על סיכוני בינה מלאכותית הבנוי כמו פיקוח בנקאי, עם בודקים בתוך המעבדות. כשנשאל על דעתו של הואנג שחוק האחריות כבר מכסה זאת, הוא נתן את ההתנגדות הברורה.

כל הנזקים חייבים להתרחש לאחר מעשה. אז מה נגיד אחרי שמודלי הבינה המלאכותית פורצים לרשת החשמל ואתם לא יכולים להיות בשידור ויש לנו בעיות הרבה יותר חמורות?

כריס יוז, 28 בספטמבר 2026, CNBC Squawk Box

האנלוגיה הבנקאית שלו חזקה יותר מתוכנית כוח האדם שלו. המנחה שאלה איפה הממשלה מוצאת אנשים שמבינים במודלים מתקדמים בשכר שירות המדינה, ו"זה שאפתני" הייתה כל התשובה.

מי מחזיק בדפדפן

קול נוסף מאותו יום מחדד את שורת הדפדפן של הואנג. מייק קנון-ברוקס אמר ל-Decoder שאטלסיאן מסרבת להפוך למאגר נתונים שסוכנים של חברות אחרות קוראים דרך צינור.

אני אומר ש-headless הוא חסר מוח. זה פשוט אותו דבר. זו כניעה בהילוך איטי אם אתה ספק תוכנה שעושה דבר כזה.

מייק קנון-ברוקס, 28 בספטמבר 2026, מקור

הוא בונה דפדפן משלו, Dia, מאותה סיבה. Nvidia רוצה להיות הדפדפן שבו סוכנים רצים. אטלסיאן רוצה להיות הדפדפן שבו אנשים מנהלים את העבודה שלהם. שניהם נלחמים על מי עומד בין הסוכן לכל השאר, וזה הפרס האמיתי בהצעת הבלימה.

האם ארגז חול על שבב יכול להחליף רגולטור?

לא, ואף אחד ביום שני לא טען ברצינות שזה יכול. OpenShell ו-Sentry הם בקרות הגיוניות לחברות שכבר רוצות אותן, והם נותנים ל-Nvidia סיבה למכור שבב שני לכל מתלה סוכנים. הם לא עושים דבר לגבי סוכן שמופעל על ידי מישהו שמעולם לא מתקין אותם. לייטון אמר זאת בקול, ויוז בנה על זה את הטיעון שלו. משקיעים קיבלו החלטה משלהם באותו בוקר. הואנג אמר לקוויק ש"בכל שנה כשאנחנו מייצרים יותר מזומנים אנחנו רוצים להחזיר אותם לבעלי המניות," וההרשאה הכוללת של 235 מיליארד דולר היא מה שהמנחה אמר שהניע את המניה. פלטפורמת הבטיחות היא מוצר אמיתי. השוק עדיין לא תמחר אותה ככזו.