Toby Rice y Varun Sivaram ofrecen acuerdos rivales a un público que se vuelve contra los centros de datos

Pew publicó una cifra el 22 de septiembre que el despliegue de la IA no puede discutir. La mitad de los estadounidenses ahora dice que los centros de datos son en su mayoría perjudiciales para los costos de energía en el hogar, frente al 38% en enero, y el 60% se sentiría incómodo si uno se construyera cerca. La Cámara ya había votado 417 a 3 el 16 de septiembre para que los centros de datos más grandes paguen por sus propias mejoras a la red. En los mismos días, tres personas con dinero invertido en la IA aparecieron en cámara y cada una ofreció al público un acuerdo diferente para quitarse el calor de encima. Toby Rice de EQT quiere permisos. Varun Sivaram de Emerald AI quiere un intercambio con los reguladores. Vinod Khosla quiere un impuesto. No están de acuerdo sobre quién le debe a quién.

El productor de gas dice que la factura llegó antes que los servidores

Rice se sentó en Bloomberg el 22 de septiembre con los precios del gas natural más de un 20% a la baja en el año, lo que lo convierte en un villano incómodo en una historia sobre energía cara. Su argumento es que la ira es real pero está dirigida al objetivo equivocado.

Sus precios de la electricidad estaban subiendo antes de Irán. Estaban subiendo antes de que la gente siquiera empezara a hablar de IA. Esto es en realidad una demanda muy alcista de gas natural.

Toby Rice, 22 de septiembre de 2026, fuente

Él culpa a los 174 gigavatios de capacidad de carbón y nuclear que el país retiró y a los estados que bloquean los gasoductos, con Nueva York impidiendo que el gas llegue a Nueva Inglaterra como su ejemplo. Parte de eso se sostiene. Las tarifas estaban subiendo antes del auge de la IA. Pero el hombre que vende el gas también es el que más tiene que ganar con la reforma de permisos, y su cifra de encuesta es más laxa que la de Pew. Les dijo a los presentadores que el 80% del público es desfavorable hacia los centros de datos. El 60% de Pew que se siente incómodo ya es bastante malo sin redondear hacia arriba.

Los estadounidenses deben entender que tener facturas de energía altas es completamente inaceptable. Es completamente autoinfligido. Somos una superpotencia en cuanto a producción de energía. Nuestra kriptonita, sin embargo, es conseguir que se construya infraestructura.

Toby Rice, 22 de septiembre de 2026, fuente

Mire lo que su acuerdo le pide al votante. Le pide que espere a que el Congreso apruebe la reforma de permisos y luego a que se construyan los gasoductos. Eso no hace nada por la factura de este invierno en Boston.

El acuerdo de Sivaram intercambia flexibilidad por una conexión más rápida

Sivaram habló en un evento de Axios el 21 de septiembre, cinco días después de lanzar la Alianza para la Gestión de Energía de IA con Google, Nvidia y Anthropic, además de empresas de servicios públicos como AES, Constellation, National Grid y NRG. Preguntado sobre qué había cambiado desde Davos, nombró una cosa.

Si tuviera que elegir una cosa, es el rechazo político contra los centros de datos, los centros de datos de IA.

Varun Sivaram, 21 de septiembre de 2026, fuente

Su solución es un software que permite que un centro de datos reduzca su consumo cuando la red está estresada. A cambio, los reguladores lo conectan antes. Él sitúa el premio en 100 gigavatios de espacio en la red existente, frente a un objetivo de EE. UU. de 70 gigavatios de carga de IA para 2028, de los cuales cree que solo 30 se conectarán realmente.

El gran acuerdo es que los reguladores, gobernadores y funcionarios electos en Estados Unidos y en otros lugares pueden ofrecer un acceso más rápido y mayor a la red para los centros de datos porque si son flexibles, no es necesario construir tanta infraestructura nueva. Y a cambio, los centros de datos que son buenos ciudadanos van a ayudar a proteger las tarifas de los clientes y mantener las redes confiables.

Varun Sivaram, 21 de septiembre de 2026, fuente

De las tres propuestas, esta es la única con una fecha. Emerald y Nvidia están construyendo una instalación de 100 megavatios que Sivaram dijo que abrirá en el cuarto trimestre, después de que un objetivo anterior de la primera mitad de 2026 se retrasara. Hasta que responda a una ola de calor real, la cifra de 100 gigavatios es un resultado de modelo.

La ruta fuera de la red es la que teme

El presentador de Axios lo presionó sobre Amazon, que está construyendo una planta de gas con energía solar detrás del medidor en lugar de esperar a una empresa de servicios públicos. Sivaram no quiso criticar a Amazon por su nombre, pero fue contundente sobre el modelo.

Es malo, francamente, para las empresas de IA porque es caro operar su propia utilidad privada. Son tokens de inteligencia artificial más caros. Es malo para el sector público de energía. De repente aumentas los precios de todos los insumos, las turbinas y el equipo de conmutación que el sistema público de energía necesita.

Varun Sivaram, 21 de septiembre de 2026, fuente

Creo que este es el punto más fuerte que alguien hizo esta semana, y también va en contra de Rice. Un campus que construye su propia planta de gas mantiene su carga fuera de la red, pero aún así compite por las mismas turbinas y transformadores que la utilidad local. El contribuyente paga de cualquier manera, solo que a través de una partida diferente.

Khosla pagaría a la gente y dejaría que los empleos se fueran

Khosla fue a TITV de The Information el 21 de septiembre con una teoría diferente sobre el rechazo. Las facturas le importan menos que el miedo al trabajo. Espera que la IA haga el 80% del trabajo en el 80% de los empleos y argumenta que proteger los empleos significaría perder la carrera contra China.

La premisa mucho más importante que tengo es que tenemos que proteger a las personas, no los empleos que tienen, porque hay mucho miedo sobre la IA.

Vinod Khosla, 21 de septiembre de 2026, fuente

Su mecanismo de financiamiento es gravar las ganancias de capital a la misma tasa que los salarios y cerrar exenciones como el ajuste de base. Calculó la recaudación en aproximadamente 300 mil millones de dólares al año en una respuesta y unos 400 mil millones en la siguiente, frente a los aproximadamente 250 mil millones de dólares al año que EE. UU. pagó en beneficios de desempleo en el pico de COVID. Quiere que un candidato presidencial de 2028 se postule con eso. Luego admitió lo que la industria rara vez dice en voz alta.

Pero lo otro que creo antes de llegar a sus riesgos de seguridad es que no hemos mostrado a la gente por qué la IA es beneficiosa.

Vinod Khosla, 21 de septiembre de 2026, fuente

La recompensa de productividad aún no ha llegado

Esa admisión es donde las voces del dinero de la semana se dividen. Joe Lonsdale dijo en Squawk Box el 22 de septiembre que la IA elevará el crecimiento de la productividad lo suficiente como para arreglar el déficit: "Si logras que la productividad suba al 3, 4, 5%, que con estas cosas deberías poder hacerlo al 100%, si no significativamente más, eso resuelve el problema del déficit".

Un día después, Jenny Johnson, que dirige Franklin Templeton y sus aproximadamente 1.8 billones de dólares en activos, dio la cifra tal como está hoy. El crecimiento de la productividad, dijo, "está en 2.5%. Y no creo que nada de eso sea IA. Nadie ha descubierto realmente cómo obtener IA todavía". Ella atribuyó el mérito a la computación en la nube y las herramientas digitales más antiguas, y recurrió a la visión a largo plazo: "La electricidad tardó 30 años en llegar a la manufactura".

Esa brecha es todo el rechazo en dos citas. Los costos aparecen ahora, en una factura de servicios públicos con una fecha. Los beneficios están en un pronóstico. Johnson también señaló que las Siete Magníficas pasan de negocios de bajo capital a intensivos en capital con gastos que aún no han llegado al estado de resultados. Ese es el mismo despliegue que se le pide al público que albergue.

Mantener la lucha por la energía fuera de la lucha por la seguridad

Sivaram cerró con una advertencia a su propio lado. El caso para frenar la IA de frontera y el caso contra un centro de datos en la calle se están fusionando en público, y él quiere mantenerlos separados.

Primero que nada, sería una idea terrible intentar frenar la frontera deteniendo la construcción de centros de datos. Ese no es el interruptor correcto para tirar, ¿verdad?

Varun Sivaram, 21 de septiembre de 2026, fuente

Tiene razón en que son argumentos diferentes. Probablemente se equivoque al pensar que el público los mantendrá separados. Una votación de zonificación local es la única palanca que un votante nervioso puede realmente tirar, sea cual sea la causa de su nerviosismo.

¿Cuál de estos acuerdos podría recuperar un pueblo que ya dijo no?

Solo el que aparezca en una factura antes de las próximas elecciones. La reforma de permisos de Rice está a años de reducir la tarifa de alguien. El impuesto de Khosla necesita un candidato de 2028 y un Congreso. La Ley de Protección al Contribuyente, que aún necesita el Senado, solo dice a los estados que "consideren" estándares que hagan que las cargas superiores a 100 megavatios paguen el costo incremental total de sus mejoras a la red. La carga flexible de Sivaram es la única oferta que una comisión de servicios públicos puede probar este invierno, lo que convierte a su instalación del cuarto trimestre en lo que hay que observar. Si reduce la energía bajo demanda durante una ola de frío sin romper las cargas de trabajo de sus clientes, tiene un acuerdo que funciona. Si la inauguración se retrasa de nuevo, las tres propuestas siguen siendo solo pronósticos.