Toby Rice dan Varun Sivaram tawarkan tawaran saingan kepada orang ramai yang makin marah terhadap pusat data

Pew menerbitkan satu angka pada 22 September yang tidak boleh dipertikaikan oleh pembinaan AI. Separuh daripada rakyat Amerika kini berkata pusat data kebanyakannya buruk untuk kos tenaga rumah, naik daripada 38% pada Januari, dan 60% akan berasa tidak selesa jika ada satu dibina berdekatan. Dewan Rakyat telah pun mengundi 417 berbanding 3 pada 16 September untuk menjadikan pusat data terbesar membayar sendiri naik taraf grid mereka. Dalam beberapa hari yang sama, tiga orang yang mempunyai wang bertaruh pada AI muncul di kaca televisyen dan masing-masing menawarkan kepada orang ramai tawaran berbeza untuk mengurangkan tekanan. Toby Rice dari EQT mahu permit. Varun Sivaram dari Emerald AI mahu satu perjanjian dengan pengawal selia. Vinod Khosla mahu cukai. Mereka tidak bersetuju tentang siapa berhutang kepada siapa.

Pengeluar gas kata bil datang sebelum pelayan

Rice duduk bersama Bloomberg pada 22 September dengan harga gas asli turun lebih daripada 20% pada tahun itu, yang menjadikannya penjahat yang janggal dalam cerita tentang kuasa mahal. Hujahnya ialah kemarahan itu nyata tetapi disasarkan pada sasaran yang salah.

Harga elektrik anda telah meningkat sebelum Iran. Ia telah meningkat sebelum orang ramai mula bercakap tentang AI. Ini sebenarnya permintaan yang sangat kukuh untuk gas asli.

Toby Rice, 22 September ​​2026, sumber

Beliau meletakkan kesalahan pada 174 gigawatt kapasiti arang batu dan nuklear yang telah dibersarakan oleh negara dan pada negeri yang menyekat saluran paip, dengan New York menghentikan gas daripada sampai ke New England sebagai contohnya. Sebahagian daripada itu benar. Kadar telah meningkat sebelum ledakan AI. Tetapi lelaki yang menjual gas itu juga mempunyai paling banyak untuk diperoleh daripada reformasi permit, dan angka tinjauannya lebih longgar daripada Pew's. Beliau memberitahu penyampai 80% orang ramai tidak menyokong pusat data. Angka 60% Pew yang tidak selesa itu sudah cukup buruk tanpa dibundarkan ke atas.

Rakyat Amerika perlu faham bahawa bil tenaga anda yang tinggi adalah tidak boleh diterima sepenuhnya. Ia sepenuhnya disebabkan oleh diri sendiri. Kita adalah kuasa besar dalam menghasilkan tenaga. Tetapi kelemahan kita ialah mendapatkan infrastruktur dibina.

Toby Rice, 22 September ​​2026, sumber

Lihat apa yang tawarannya minta daripada pengundi. Ia meminta mereka menunggu Kongres meluluskan reformasi permit dan kemudian menunggu saluran paip dibina. Itu tidak membantu bil musim sejuk ini di Boston.

Tawaran Sivaram menukar fleksibiliti untuk sambungan yang lebih pantas

Sivaram bercakap di acara Axios pada 21 September, lima hari selepas beliau melancarkan Perikatan Pengurusan Tenaga AI bersama Google, Nvidia dan Anthropic, serta utiliti termasuk AES, Constellation, National Grid dan NRG. Apabila ditanya apa yang telah berubah sejak Davos, beliau menyebut satu perkara.

Jika saya perlu pilih satu perkara, ia adalah reaksi politik terhadap pusat data, pusat data AI.

Varun Sivaram, 21 September ​​2026, sumber

Penyelesaiannya ialah perisian yang membolehkan pusat data mengurangkan penggunaannya apabila grid tertekan. Sebagai balasan, pengawal selia menyambungkannya lebih awal. Beliau meletakkan hadiah pada 100 gigawatt ruang pada grid sedia ada, berbanding sasaran AS sebanyak 70 gigawatt beban AI menjelang 2028 yang mana beliau fikir hanya 30 akan benar-benar disambungkan.

Tawaran besar ialah pengawal selia, gabenor, pegawai terpilih di Amerika dan tempat lain, mereka boleh menawarkan akses kuasa yang lebih pantas dan lebih besar kepada grid untuk pusat data kerana jika mereka fleksibel, anda tidak perlu membina begitu banyak infrastruktur baru. Dan sebagai balasan, pusat data yang menjadi warganegara baik akan membantu melindungi kadar pelanggan dan memastikan grid boleh dipercayai.

Varun Sivaram, 21 September ​​2026, sumber

Daripada tiga tawaran, ini adalah satu-satunya yang mempunyai tarikh padanya. Emerald dan Nvidia sedang membina kemudahan 100 megawatt yang Sivaram kata akan dibuka pada suku keempat, selepas sasaran awal separuh pertama 2026 tergelincir. Sehingga ia bertindak balas terhadap gelombang haba sebenar, angka 100 gigawatt itu hanyalah output model.

Laluan luar grid adalah yang paling ditakutinya

Penyampai Axios mendesaknya tentang Amazon, yang sedang membina loji gas dengan solar di belakang meter dan bukannya menunggu utiliti. Sivaram tidak akan mengkritik Amazon dengan nama, tetapi beliau berterus terang tentang model itu.

Ia buruk, terus terang, untuk syarikat AI kerana ia mahal untuk menjalankan utiliti swasta sendiri. Ia menjadikan token kecerdasan buatan lebih mahal. Ia buruk untuk sektor kuasa awam. Anda tiba-tiba menaikkan harga semua input, turbin, dan suis yang diperlukan oleh sistem kuasa awam.

Varun Sivaram, 21 September ​​2026, sumber

Saya fikir ini adalah titik paling kukuh yang dibuat oleh sesiapa minggu ini, dan ia juga menentang Rice. Kampus yang membina loji gas sendiri mengekalkan bebannya daripada grid, tetapi ia masih membida untuk turbin dan transformer yang sama seperti utiliti tempatan. Pembayar tarif membayar sama ada, hanya melalui item baris yang berbeza.

Khosla akan membayar rakyat dan membiarkan pekerjaan pergi

Khosla pergi ke TITV The Information pada 21 September dengan teori berbeza tentang reaksi negatif itu. Bil kurang penting baginya daripada ketakutan tentang pekerjaan. Beliau menjangka AI akan melakukan 80% kerja dalam 80% pekerjaan dan berhujah bahawa melindungi pekerjaan itu bermakna kalah dalam perlumbaan dengan China.

Premis yang lebih penting yang saya ada ialah kita perlu melindungi rakyat bukan pekerjaan yang mereka ada kerana terdapat begitu banyak ketakutan tentang AI.

Vinod Khosla, 21 September ​​2026, sumber

Mekanisme pembiayaannya ialah mengenakan cukai keuntungan modal pada kadar yang sama dengan gaji dan menutup pelepasan seperti asas langkah. Beliau meletakkan hasil pada kira-kira $300 bilion setahun dalam satu jawapan dan kira-kira $400 bilion dalam jawapan seterusnya, berbanding kira-kira $250 bilion setahun yang dibayar AS dalam faedah pengangguran pada puncak COVID. Beliau mahu calon presiden 2028 bertanding atasnya. Kemudian beliau mengakui perkara yang jarang disebut oleh industri secara terbuka.

Tetapi perkara lain yang saya fikir sebelum kita sampai kepada risiko keselamatan anda ialah kita belum menunjukkan kepada rakyat mengapa AI bermanfaat.

Vinod Khosla, 21 September ​​2026, sumber

Hasil produktiviti belum tiba lagi

Pengakuan itu adalah di mana suara wang minggu ini berpecah. Joe Lonsdale memberitahu Squawk Box pada 22 September bahawa AI akan meningkatkan pertumbuhan produktiviti cukup untuk membetulkan defisit: "Jika anda mendapat produktiviti sehingga 3, 4, 5%, yang anda 100% sepatutnya boleh lakukan dengan perkara ini, jika tidak jauh lebih tinggi, itu menyelesaikan masalah defisit."

Sehari kemudian, Jenny Johnson, yang mengendalikan Franklin Templeton dan kira-kira $1.8 trilion dalam asetnya, memberikan angka sebagaimana ia berdiri hari ini. Pertumbuhan produktiviti, katanya, "adalah pada 2.5%. Dan saya tidak fikir mana-mana daripada itu adalah AI. Tiada sesiapa telah memikirkan cara untuk mendapatkan AI benar-benar lagi." Beliau mengkreditkan pengkomputeran awan dan alat digital lama, dan mencapai pandangan jauh: "Elektrik mengambil masa 30 tahun untuk masuk ke pembuatan."

Jurang itu adalah keseluruhan reaksi negatif dalam dua petikan. Kos muncul sekarang, pada bil utiliti dengan tarikh padanya. Manfaat duduk dalam ramalan. Johnson juga menandakan Magnificent Seven yang bergerak daripada perniagaan intensif modal ringan kepada intensif modal dengan perbelanjaan yang belum mencecah P&L. Itu adalah pembinaan yang sama yang diminta orang ramai untuk menjadi tuan rumah.

Pastikan perjuangan kuasa keluar daripada perjuangan keselamatan

Sivaram menutup dengan amaran kepada pihaknya sendiri. Kes untuk memperlahankan AI sempadan dan kes menentang pusat data di jalan sedang bergabung di khalayak ramai, dan beliau mahu mereka dipisahkan.

Pertama sekali, ia akan menjadi idea yang teruk untuk cuba memperlahankan sempadan dengan menghentikan pembinaan pusat data. Itu bukan tuas yang betul untuk ditarik, bukan?

Varun Sivaram, 21 September ​​2026, sumber

Beliau betul bahawa ia adalah hujah yang berbeza. Beliau mungkin salah bahawa orang ramai akan memisahkannya. Undi pengezonan tempatan adalah satu-satunya tuas yang boleh ditarik oleh pengundi yang gelisah, apa pun punca kegelisahan itu.

Manakah antara tawaran ini boleh memenangi kembali bandar yang sudah berkata tidak?

Hanya yang muncul pada bil sebelum pilihan raya seterusnya. Reformasi permit Rice mengambil masa bertahun-tahun untuk menurunkan kadar sesiapa. Cukai Khosla memerlukan calon 2028 dan Kongres. Akta Perlindungan Pembayar Tarif, yang masih perlu diluluskan Senat, hanya memberitahu negeri untuk "mempertimbangkan" piawaian yang menjadikan beban melebihi 100 megawatt membayar kos tambahan penuh naik taraf grid mereka. Beban fleksibel Sivaram adalah satu-satunya tawaran yang boleh diuji oleh komisen utiliti musim sejuk ini, yang menjadikan kemudahan suku keempatnya sebagai perkara yang perlu diperhatikan. Jika ia mengurangkan kuasa atas arahan semasa cuaca sejuk tanpa mengganggu beban kerja pelanggannya, beliau mempunyai tawaran yang berfungsi. Jika pemotongan reben tergelincir lagi, ketiga-tiga tawaran masih hanyalah ramalan.