Toby Rice és Varun Sivaram rivális ajánlatokkal állnak elő, miközben a közvélemény elfordul az adatközpontoktól

A Pew szeptember 22-én közölt egy számot, amellyel az AI-építkezés nem tud vitatkozni. Az amerikaiak fele most azt mondja, hogy az adatközpontok többnyire rossz hatással vannak az otthoni energiaköltségekre, szemben a januári 38%-kal, és 60% nem nézné jó szemmel, ha a közelében épülne egy. A Képviselőház már szeptember 16-án 417–3 arányban megszavazta, hogy a legnagyobb adatközpontok fizessék meg saját hálózatfejlesztéseiket. Ugyanebben a néhány napban három olyan ember, akinek pénze van az AI-ban, kamera elé állt, és mindegyikük más-más alkut kínált a közvéleménynek, hogy lecsillapítsa a kedélyeket. Toby Rice az EQT-től engedélyeket akar. Varun Sivaram az Emerald AI-tól alkut kínál a szabályozóknak. Vinod Khosla adót javasol. Abban nem értenek egyet, hogy ki kinek tartozik.

A gáztermelő szerint a számla a szerverek előtt érkezett

Rice szeptember 22-én ült le a Bloomberg stúdiójában, miközben a földgázárak éves szinten több mint 20%-kal estek, ami kínos szerepet ad neki a drága áramról szóló történetben. Érvelése szerint a harag valós, de rossz célpontra irányul.

Az áramárak már Irán előtt is emelkedtek. Már azelőtt emelkedtek, hogy bárki az AI-ról beszélt volna. Ez valójában nagyon erős kereslet a földgáz iránt.

Toby Rice, 2026. szeptember 22., forrás

A hibát az ország által kivont 174 gigawattnyi szén- és atomerőművi kapacitásra, valamint a gázvezetékeket blokkoló államokra hárítja, példaként említve, hogy New York megakadályozza a gáz eljutását Új-Angliába. Ebben van igazság. Az árak már az AI-boom előtt is emelkedtek. De a gázárusnak a legtöbb haszna származik az engedélyezési reformból, és az ő közvélemény-kutatási száma lazább, mint a Pew-é. A műsorvezetőknek azt mondta, hogy a közvélemény 80%-a kedvezőtlenül viszonyul az adatközpontokhoz. A Pew 60%-os kényelmetlenségi adata elég rossz anélkül is, hogy felfelé kerekítenénk.

Az amerikaiaknak meg kell érteniük, hogy a magas energiaszámla teljesen elfogadhatatlan. Teljesen önhibánkból van. Szuperhatalom vagyunk az energiatermelésben. A gyenge pontunk az, hogy infrastruktúrát építsünk.

Toby Rice, 2026. szeptember 22., forrás

Nézzük meg, mit kér az ő alkuja a választótól. Azt, hogy várja meg, amíg a Kongresszus elfogadja az engedélyezési reformot, majd megépülnek a gázvezetékek. Ez semmit nem segít a bostoni téli számlán.

Sivaram alkuja: rugalmasság a gyorsabb csatlakozásért

Sivaram szeptember 21-én beszélt egy Axios-rendezvényen, öt nappal azután, hogy elindította az AI Energy Management Alliance-t a Google-lal, az Nvidiával és az Anthropic-kal, valamint olyan közműszolgáltatókkal, mint az AES, a Constellation, a National Grid és az NRG. Arra a kérdésre, hogy mi változott Davos óta, egy dolgot nevezett meg.

Ha egy dolgot kellene kiemelnem, az a politikai visszahatás az adatközpontok, az AI-adatközpontok ellen.

Varun Sivaram, 2026. szeptember 21., forrás

Az ő megoldása egy olyan szoftver, amely lehetővé teszi, hogy az adatközpont csökkentse a fogyasztását, amikor a hálózat terhelt. Cserébe a szabályozók gyorsabban csatlakoztatják. A nyereményt 100 gigawattnyi szabad kapacitásban határozza meg a meglévő hálózaton, szemben az Egyesült Államok 2028-ra kitűzött 70 gigawattos AI-terhelési céljával, amelyből szerinte csak 30 gigawatt fog ténylegesen csatlakozni.

A nagy alku az, hogy a szabályozók, a kormányzók és a választott tisztségviselők Amerikában és máshol gyorsabb és nagyobb hálózati hozzáférést kínálhatnak az adatközpontoknak, mert ha rugalmasak, nem kell annyi új infrastruktúrát kiépíteni. Cserébe a jó magaviseletű adatközpontok segítenek megvédeni az ügyfelek díjait és fenntartani a hálózat megbízhatóságát.

Varun Sivaram, 2026. szeptember 21., forrás

A három ajánlat közül ez az egyetlen, amelyhez dátum is tartozik. Az Emerald és az Nvidia egy 100 megawattos létesítményt épít, amely Sivaram szerint a negyedik negyedévben nyílik meg, miután a korábbi, 2026 első félévi cél csúszott. Amíg nem reagál egy valódi hőhullámra, a 100 gigawattos szám csak egy modell eredménye.

A hálózaton kívüli út az, amelytől ő tart

Az Axios-műsorvezető az Amazonra terelte a szót, amely saját gázüzemet épít napelemekkel a fogyasztásmérő mögött, ahelyett, hogy a közműre várna. Sivaram nem bírálta név szerint az Amazont, de őszinte volt a modellel kapcsolatban.

Ez rossz, őszintén szólva, az AI-vállalatoknak, mert drága saját magánközművet üzemeltetni. Drágább mesterséges intelligencia-tokeneket jelent. Rossz a közszolgáltatói szektornak. Hirtelen megemelkednek az összes input árai, a turbináké és a kapcsolóberendezéseké, amelyekre a közszolgáltatói rendszernek szüksége van.

Varun Sivaram, 2026. szeptember 21., forrás

Véleményem szerint ez a legerősebb érv, amelyet ezen a héten bárki elmondott, és ez Rice ellen is hat. Egy kampusz, amely saját gázüzemet épít, távol tartja a terhelését a hálózattól, de ugyanazokért a turbinákért és transzformátorokért versenyez, mint a helyi közmű. A fogyasztó így is, úgy is fizet, csak más tételsoron keresztül.

Khosla megfizetné az embereket, és hagyja menni a munkahelyeket

Khosla szeptember 21-én a The Information TITV műsorában egy másik elmélettel állt elő a visszahatásról. Számára a számlák kevésbé fontosak, mint a munkahelyektől való félelem. Arra számít, hogy az AI a munkák 80%-ában a munka 80%-át fogja elvégezni, és azzal érvel, hogy a munkahelyek védelme azt jelentené, hogy elveszítjük a versenyt Kínával szemben.

A sokkal fontosabb alapfeltevésem az, hogy az embereket kell védenünk, nem a munkahelyeiket, mert olyan nagy a félelem az AI-tól.

Vinod Khosla, 2026. szeptember 21., forrás

Az ő finanszírozási mechanizmusa az, hogy a tőkenyereség-adót a munkabérrel azonos kulcsra emeli, és megszünteti a kedvezményeket, például a stepped-up basis szabályt. Az egyik válaszában mintegy 300 milliárd dollárra, a következőben pedig körülbelül 400 milliárd dollárra becsülte a bevételt, szemben azzal a mintegy 250 milliárd dollárral, amelyet az Egyesült Államok a COVID-csúcson munkanélküli-segélyre fizetett. Azt akarja, hogy egy 2028-as elnökjelölt ezzel kampányoljon. Majd elismerte azt, amit az iparág ritkán mond ki hangosan.

De a másik dolog, amit szerintem a biztonsági kockázatok előtt meg kell említeni, hogy még nem mutattuk meg az embereknek, miért hasznos az AI.

Vinod Khosla, 2026. szeptember 21., forrás

A termelékenységi hozam még nem érkezett meg

Ez az elismerés az, ahol a hét pénzügyi hangjai megosztanak. Joe Lonsdale szeptember 22-én a Squawk Boxban azt mondta, hogy az AI elég magasra emeli a termelékenység növekedését ahhoz, hogy megoldja a hiányt: "Ha a termelékenységet 3, 4, 5%-ra emeljük, amit 100%-ban meg kell tudni tenni ezekkel az eszközökkel, ha nem jelentősen magasabbra, az megoldja a hiányproblémát."

Egy nappal később Jenny Johnson, aki a Franklin Templetont és annak mintegy 1,8 billió dolláros vagyonát irányítja, a mai állapotot ismertette. A termelékenység növekedése szerinte "2,5%. És nem hiszem, hogy ebből bármi az AI lenne. Senki sem jött még rá, hogyan lehet igazán kihasználni az AI-t." A felhőalapú számítástechnikának és a régebbi digitális eszközöknek tulajdonította a növekedést, és a hosszú távú perspektívát hangsúlyozta: "Az elektromos áramnak 30 évébe telt, mire bekerült a feldolgozóiparba."

Ez a szakadék az egész visszahatás két idézetben. A költségek most jelennek meg, egy dátummal ellátott közüzemi számlán. A haszon egy előrejelzésben van. Johnson arra is felhívta a figyelmet, hogy a Magnificent Seven tőkeintenzív üzletággá válik, olyan kiadásokkal, amelyek még nem jelentek meg az eredménykimutatásban. Ez ugyanaz az építkezés, amelynek a közvéleményt kérik, hogy adjon otthont.

Az energiavitát tartsuk távol a biztonsági vitától

Sivaram egy figyelmeztetéssel zárta a saját oldala számára. A határterületi AI lassításának érve és a szomszédos adatközpont elleni érv összemosódik a nyilvánosságban, és ő ezeket szétválasztaná.

Először is, szörnyű ötlet lenne a határterületet az adatközpontok építésének leállításával lassítani. Ez nem a megfelelő eszköz, igaz?

Varun Sivaram, 2026. szeptember 21., forrás

Igaza van abban, hogy ezek különböző érvek. Valószínűleg téved abban, hogy a közvélemény szét fogja választani őket. Egy helyi övezeti szavazás az egyetlen eszköz, amelyet egy ideges választó ténylegesen meg tud húzni, bármi is legyen az idegesség oka.

Melyik alku nyerheti vissza egy olyan várost, amely már nemet mondott?

Csak az, amelyik a következő választás előtt megjelenik egy számlán. Rice engedélyezési reformja évek múlva csökkentené bárki díját. Khosla adójához 2028-as jelöltre és Kongresszusra van szükség. A Ratepayer Protection Act, amely még a Szenátusra vár, csak arra utasítja az államokat, hogy "fontolják meg" a 100 megawatt feletti terhelésekre vonatkozó szabványokat, amelyek szerint azoknak meg kell fizetniük a teljes többletköltséget a hálózatfejlesztéseikért. Sivaram rugalmas terhelése az egyetlen ajánlat, amelyet egy közüzemi bizottság már ezen a télen tesztelhet, így a negyedik negyedéves létesítménye a legfontosabb, amit figyelni kell. Ha parancsra csökkenti a fogyasztást egy hideghullám idején anélkül, hogy megszakítaná az ügyfelek munkaterhelését, akkor működő alkuja van. Ha a szalagátvágás ismét csúszik, mindhárom ajánlat még mindig csak előrejelzés.