Toby Rice i Varun Sivaram proponują konkurencyjne układy w sprawie publicznego niezadowolenia z centrów danych

Pew opublikowało 22 września liczbę, z którą budowa AI nie może dyskutować. Połowa Amerykanów twierdzi teraz, że centra danych są głównie szkodliwe dla domowych rachunków za energię, co stanowi wzrost z 38% w styczniu, a 60% czułoby się niekomfortowo, gdyby jedno powstało w pobliżu. Izba Reprezentantów zagłosowała już 417 do 3 w dniu 16 września, aby największe centra danych płaciły za własne modernizacje sieci. W ciągu tych samych kilku dni trzy osoby, których pieniądze zależą od AI, wystąpiły przed kamerami i każda zaoferowała publiczności inną umowę, aby zdjąć z siebie presję. Toby Rice z EQT chce pozwoleń. Varun Sivaram z Emerald AI chce wymiany z regulatorami. Vinod Khosla chce podatku. Nie zgadzają się co do tego, kto jest komu winien.

Producent gazu twierdzi, że ustawa pojawiła się przed serwerami

Rice usiadł w Bloombergu 22 września, gdy ceny gazu ziemnego spadły o ponad 20% w ciągu roku, co czyni go niezręcznym czarnym charakterem w historii o drogiej energii. Jego argument jest taki, że gniew jest prawdziwy, ale skierowany w złą stronę.

Wasze rachunki za energię elektryczną rosły przed Iranem. Rosły, zanim ludzie w ogóle zaczęli mówić o AI. To jest właściwie bardzo byczy popyt na gaz ziemny.

Toby Rice, 22 września 2026 r., źródło

Obwinia on 174 gigawatów mocy węglowej i jądrowej, które kraj wycofał, oraz stany blokujące rurociągi, podając Nowy Jork jako przykład, który powstrzymuje gaz przed dotarciem do Nowej Anglii. Część tego się trzyma. Stawki rosły przed boomem AI. Ale człowiek sprzedający gaz ma też najwięcej do zyskania na reformie pozwoleń, a jego liczba z sondaży jest luźniejsza niż ta z Pew. Powiedział prowadzącym, że 80% społeczeństwa jest nieprzychylne centrom danych. Liczba 60% z Pew, mówiąca o niekomforcie, jest wystarczająco zła bez zaokrąglania w górę.

Amerykanie muszą zrozumieć, że wysokie rachunki za energię są całkowicie nie do przyjęcia. To jest całkowicie samookaleczenie. Jesteśmy supermocarstwem, jeśli chodzi o produkcję energii. Naszą kryptonitem jest jednak budowa infrastruktury.

Toby Rice, 22 września 2026 r., źródło

Spójrzmy, o co prosi wyborcę w swojej umowie. Prosi ich, aby czekali, aż Kongres uchwali reformę pozwoleń, a potem na budowę rurociągów. To nic nie robi dla tegorocznego zimowego rachunku w Bostonie.

Umowa Sivarama wymienia elastyczność na szybsze podłączenie

Sivaram przemawiał na wydarzeniu Axios 21 września, pięć dni po uruchomieniu AI Energy Management Alliance z Google, Nvidią i Anthropic, oraz przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, w tym AES, Constellation, National Grid i NRG. Zapytany, co się zmieniło od Davos, wymienił jedną rzecz.

Gdybym miał wybrać jedną rzecz, to polityczny backlash przeciwko centrom danych, centrom danych AI.

Varun Sivaram, 21 września 2026 r., źródło

Jego rozwiązaniem jest oprogramowanie, które pozwala centrum danych ograniczyć pobór, gdy sieć jest pod stresem. W zamian regulatorzy podłączają je szybciej. Szacuje nagrodę na 100 gigawatów miejsca w istniejącej sieci, wobec amerykańskiego celu 70 gigawatów obciążenia AI do 2028 r., z których, jak sądzi, tylko 30 faktycznie zostanie podłączonych.

Wielki układ jest taki, że regulatorzy, gubernatorzy, wybrani urzędnicy w Ameryce i gdzie indziej mogą zaoferować szybszy i większy dostęp do mocy z sieci dla centrów danych, ponieważ jeśli są elastyczne, nie trzeba budować tak dużo nowej infrastruktury. A w zamian centra danych, które są dobrymi obywatelami, pomogą chronić stawki klientów i utrzymać niezawodność sieci.

Varun Sivaram, 21 września 2026 r., źródło

Spośród trzech propozycji tylko ta ma datę. Emerald i Nvidia budują obiekt o mocy 100 megawatów, który, jak powiedział Sivaram, otworzy się w czwartym kwartale, po tym jak wcześniejszy cel na pierwszą połowę 2026 r. został przesunięty. Dopóki nie zareaguje na prawdziwą falę upałów, liczba 100 gigawatów jest wynikiem modelu.

Trasa poza siecią jest tą, której się obawia

Prowadzący z Axios naciskał go w sprawie Amazon, który buduje elektrownię gazową z solarami za licznikiem zamiast czekać na przedsiębiorstwo użyteczności publicznej. Sivaram nie chciał krytykować Amazon po nazwie, ale był bezpośredni co do tego modelu.

To jest złe, szczerze mówiąc, dla firm AI, ponieważ drogo jest prowadzić własne prywatne przedsiębiorstwo użyteczności publicznej. To są droższe tokeny sztucznej inteligencji. To jest złe dla publicznego sektora energetycznego. Nagle podnosisz ceny wszystkich wejść, turbin i rozdzielnic, których potrzebuje publiczny system energetyczny.

Varun Sivaram, 21 września 2026 r., źródło

Myślę, że to jest najmocniejszy punkt, jaki ktokolwiek przedstawił w tym tygodniu, i ciągnie się też przeciwko Riceowi. Kampus, który buduje własną elektrownię gazową, trzyma swoje obciążenie poza siecią, ale wciąż licytuje te same turbiny i transformatory co lokalne przedsiębiorstwo użyteczności publicznej. Płatnik rachunków płaci tak czy inaczej, tylko przez inną pozycję.

Khosla płaciłby ludziom i pozwoliłby odejść miejscom pracy

Khosla poszedł do TITV The Information 21 września z inną teorią backlashu. Rachunki znaczą dla niego mniej niż strach o pracę. Oczekuje, że AI wykona 80% pracy w 80% zawodów i argumentuje, że chronienie tych miejsc pracy oznaczałoby przegranie wyścigu z Chinami.

O wiele ważniejszym założeniem, jakie mam, jest to, że musimy chronić ludzi, a nie ich miejsca pracy, ponieważ jest tak dużo strachu przed AI.

Vinod Khosla, 21 września 2026 r., źródło

Jego mechanizmem finansowania jest opodatkowanie zysków kapitałowych według tej samej stawki co płace i zamknięcie luk, takich jak stepped-up basis. Oszacował wpływy na około 300 miliardów dolarów rocznie w jednej odpowiedzi i około 400 miliardów w następnej, wobec około 250 miliardów dolarów rocznie, które USA płaciły w zasiłkach dla bezrobotnych w szczycie COVID. Chce, aby kandydat na prezydenta w 2028 r. startował z tym programem. Potem przyznał rzecz, którą branża rzadko mówi głośno.

Ale drugą rzeczą, o której myślę, zanim przejdziemy do waszych ryzyk bezpieczeństwa, jest to, że nie pokazaliśmy ludziom, dlaczego AI jest korzystne.

Vinod Khosla, 21 września 2026 r., źródło

Wypłata z produktywności jeszcze nie nadeszła

To przyznanie jest miejscem, gdzie głosy pieniędzy w tym tygodniu się rozchodzą. Joe Lonsdale powiedział w Squawk Box 22 września, że AI podniesie wzrost produktywności na tyle, aby naprawić deficyt: "Jeśli podniesiesz produktywność do 3, 4, 5%, co na 100% powinieneś być w stanie zrobić z tymi rzeczami, jeśli nie znacznie wyżej, to rozwiązuje problem deficytu."

Dzień później Jenny Johnson, która zarządza Franklin Templeton i jego około 1,8 biliona dolarów w aktywach, podała liczbę taką, jaka jest dzisiaj. Wzrost produktywności, powiedziała, "wynosi 2,5%. I nie sądzę, że jakakolwiek jego część pochodzi z AI. Nikt nie wymyślił, jak naprawdę wykorzystać AI." Przypisała zasługę chmurze obliczeniowej i starszym cyfrowym narzędziom, i sięgnęła po długą perspektywę: "Elektryczność zajęła 30 lat, aby wejść do produkcji."

Ta luka jest całym backlachem w dwóch cytatach. Koszty pojawiają się teraz, na rachunku za energię z datą. Korzyści siedzą w prognozie. Johnson również wskazała na Wspaniałą Siódemkę przechodzącą z biznesów kapitałochłonnych do kapitałochłonnych z wydatkami, które jeszcze nie uderzyły w P&L. To jest ta sama budowa, którą publiczność jest proszona o ugoszczenie.

Trzymaj walkę o moc z dala od walki o bezpieczeństwo

Sivaram zamknął ostrzeżeniem do własnej strony. Argument za spowolnieniem granicznego AI i argument przeciwko centrum danych w przyszłości zlewają się w publicznej debacie, a on chce je rozdzielić.

Po pierwsze, to byłby straszny pomysł, aby próbować spowolnić granicę przez zatrzymanie budowy centrów danych. To nie jest właściwa dźwignia do pociągnięcia, prawda?

Varun Sivaram, 21 września 2026 r., źródło

Ma rację, że to są różne argumenty. Prawdopodobnie myli się, że publiczność będzie je trzymać osobno. Lokalne głosowanie w sprawie zagospodarowania przestrzennego jest jedyną dźwignią, którą zdenerwowany wyborca może faktycznie pociągnąć, niezależnie od przyczyny zdenerwowania.

Która z tych umów mogłaby odzyskać miasto, które już powiedziało nie?

Tylko ta, która pojawi się na rachunku przed następnymi wyborami. Reforma pozwoleń Ricea jest latami od obniżenia czyjejkolwiek stawki. Podatek Khosli potrzebuje kandydata w 2028 r. i Kongresu. Ratepayer Protection Act, która wciąż czeka na Senat, tylko mówi stanom, aby "rozważyły" standardy sprawiające, że obciążenia powyżej 100 megawatów płacą pełny koszt krańcowy swoich modernizacji sieci. Elastyczne obciążenie Sivarama jest jedyną ofertą, którą komisja użyteczności publicznej może przetestować tej zimy, co czyni jego obiekt w czwartym kwartale rzeczą do obserwowania. Jeśli ograniczy moc na komendę podczas mroźnego okresu bez łamania obciążeń swoich klientów, ma działającą umowę. Jeśli przecięcie wstęgi znowu się przesunie, wszystkie trzy propozycje są wciąż tylko prognozami.