โทบี ไรซ์ และ วรุณ ศิวาราม เสนอข้อตกลงที่แข่งขันกัน ท่ามกลางกระแสต่อต้านดาต้าเซ็นเตอร์จากประชาชน

Pew เผยแพร่ตัวเลขเมื่อวันที่ 22 กันยายน ซึ่งการขยายตัวของ AI ไม่สามารถโต้แย้งได้ ชาวอเมริกันครึ่งหนึ่งกล่าวว่าดาต้าเซ็นเตอร์ ส่งผลเสียต่อค่าไฟในบ้านเป็นส่วนใหญ่ เพิ่มขึ้นจาก 38% ในเดือนมกราคม และ 60% รู้สึกไม่สบายใจหากมีดาต้าเซ็นเตอร์ตั้งอยู่ใกล้บ้าน สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติ 417 ต่อ 3 เมื่อวันที่ 16 กันยายน ให้ดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดต้องจ่ายค่าอัปเกรดโครงข่ายไฟฟ้าของตนเอง ในช่วงไม่กี่วันเดียวกันนั้น มีบุคคลสามคนที่มีผลประโยชน์ทางการเงินกับ AI ออกมากล้องและเสนอข้อตกลงที่แตกต่างกันให้ประชาชนเพื่อลดความร้อนแรง โทบี ไรซ์ จาก EQT ต้องการระบบอนุญาต วรุณ ศิวาราม จากเอเมอรัลด์ เอไอ ต้องการข้อตกลงกับหน่วยงานกำกับดูแล วิน็อด คอสลา ต้องการภาษี พวกเขาไม่เห็นด้วยว่าใครเป็นหนี้ใคร

ผู้ผลิตก๊าซกล่าวว่าค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก่อนเซิร์ฟเวอร์

ไรซ์นั่งสัมภาษณ์ในรายการบลูมเบิร์กเมื่อวันที่ 22 กันยายน ท่ามกลางราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงมากกว่า 20% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งทำให้เขาเป็นตัวร้ายที่ไม่เหมาะสมในเรื่องราวเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าแพง ข้อโต้แย้งของเขาคือความโกรธนั้นมีจริง แต่เล็งผิดเป้า

ค่าไฟฟ้าของคุณเพิ่มขึ้นก่อนอิหร่าน ก่อนที่ผู้คนจะพูดถึง AI ด้วยซ้ำ นี่เป็นความต้องการก๊าซธรรมชาติที่ bullish อย่างแท้จริง

โทบี ไรซ์, 22 กันยายน 2026, แหล่งที่มา

เขาตำหนิโรงไฟฟ้าถ่านหินและนิวเคลียร์ที่ปลดระวางไป 174 กิกะวัตต์ และรัฐที่ปิดกั้นท่อส่งก๊าซ โดยยกตัวอย่างนิวยอร์กที่阻止ก๊าซไม่ให้ไปถึงนิวอิงแลนด์ บางส่วนก็จริง อัตราค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นก่อนยุค AI แต่คนที่ขายก๊าซก็เป็นคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากการปฏิรูประบบอนุญาต และตัวเลขผลสำรวจของเขาก็คลาดเคลื่อนไปจาก Pew เขาบอกกับผู้ประกาศข่าวว่า 80% ของประชาชนไม่พอใจดาต้าเซ็นเตอร์ ตัวเลข 60% ที่รู้สึกไม่สบายใจของ Pew ก็แย่พออยู่แล้วโดยไม่ต้องปัดเศษขึ้น

ชาวอเมริกันต้องเข้าใจว่าค่าไฟที่สูงนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง มันเกิดจากฝีมือเราเองทั้งหมด เราเป็นมหาอำนาจในการผลิตพลังงาน จุดอ่อนของเราคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

โทบี ไรซ์, 22 กันยายน 2026, แหล่งที่มา

ดูว่าข้อตกลงของเขาขออะไรจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มันขอให้พวกเขารอคอยให้สภาคองเกรสผ่านการปฏิรูประบบอนุญาต แล้วจึงสร้างท่อส่งก๊าซ สิ่งนั้นไม่ช่วยอะไรกับค่าไฟในบอสตันในฤดูหนาวนี้

ข้อตกลงของศิวารามแลกความยืดหยุ่นกับการเชื่อมต่อที่เร็วขึ้น

ศิวารามพูดในงานของ Axios เมื่อวันที่ 21 กันยายน ห้าวันหลังจากที่เขาเปิดตัว พันธมิตรจัดการพลังงาน AI ร่วมกับกูเกิล เอ็นวิเดีย และแอนโธปิก รวมถึงบริษัทสาธารณูปโภค เช่น AES, คอนสเตลเลชัน, เนชันแนล กริด และ NRG เมื่อถูกถามว่าอะไรเปลี่ยนไปตั้งแต่การประชุมดาวอส เขาระบุสิ่งหนึ่ง

ถ้าต้องเลือกสิ่งเดียว มันคือกระแสต่อต้านทางการเมืองต่อดาต้าเซ็นเตอร์ ดาต้าเซ็นเตอร์ AI

วรุณ ศิวาราม, 21 กันยายน 2026, แหล่งที่มา

วิธีแก้ของเขาคือซอฟต์แวร์ที่ให้ดาต้าเซ็นเตอร์ลดการใช้ไฟฟ้าเมื่อโครงข่ายตึงตัว เพื่อแลกกับหน่วยงานกำกับดูแลจะเชื่อมต่อได้เร็วขึ้น เขาประเมินว่ามีพื้นที่ว่าง 100 กิกะวัตต์บนโครงข่ายที่มีอยู่ เทียบกับเป้าหมายของสหรัฐฯ ที่ 70 กิกะวัตต์ของโหลด AI ภายในปี 2028 ซึ่งเขาคิดว่าจะเชื่อมต่อได้จริงเพียง 30 กิกะวัตต์

ข้อตกลงใหญ่คือหน่วยงานกำกับดูแล ผู้ว่าการรัฐ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งในอเมริกาและที่อื่นๆ สามารถเสนอการเข้าถึงโครงข่ายไฟฟ้าที่เร็วขึ้นและใหญ่ขึ้นสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ เพราะหากพวกเขามีความยืดหยุ่น คุณไม่จำเป็นต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่มากมาย และตอบแทน ดาต้าเซ็นเตอร์ที่เป็นพลเมืองดีจะช่วยปกป้องอัตราค่าไฟของลูกค้าและรักษาความน่าเชื่อถือของโครงข่าย

วรุณ ศิวาราม, 21 กันยายน 2026, แหล่งที่มา

ในสามข้อเสนอ นี่เป็นเพียงข้อเดียวที่มีกำหนดเวลา เอเมอรัลด์และเอ็นวิเดียกำลังสร้างโรงงานขนาด 100 เมกะวัตต์ ซึ่งศิวารามกล่าวว่าจะเปิดในไตรมาสที่สี่ หลังจากเป้าหมายเดิมในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 ล่าช้า จนกว่าจะตอบสนองต่อคลื่นความร้อนจริง ตัวเลข 100 กิกะวัตต์ยังเป็นเพียงผลลัพธ์จากแบบจำลอง

เส้นทางนอกโครงข่ายคือสิ่งที่เขากลัว

พิธีกรของ Axios ซักถามเขาเกี่ยวกับอเมซอน ซึ่งกำลังสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซพร้อมโซลาร์เซลล์แบบ Behind-the-meter แทนที่จะรอสาธารณูปโภค ศิวารามไม่วิจารณ์อเมซอนโดยตรง แต่เขาพูดตรงไปตรงมาเกี่ยวกับโมเดลนี้

มันแย่จริงๆ สำหรับบริษัท AI เพราะการดำเนินการสาธารณูปโภคส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายสูง มันทำให้โทเคน AI แพงขึ้น มันแย่สำหรับภาคไฟฟ้าสาธารณะ เพราะคุณทำให้ราคาของปัจจัยการผลิตทั้งหมด เช่น กังหันและอุปกรณ์สวิตช์เกียร์ที่ระบบไฟฟ้าสาธารณะต้องการสูงขึ้นทันที

วรุณ ศิวาราม, 21 กันยายน 2026, แหล่งที่มา

ฉันคิดว่านี่เป็นจุดที่แข็งแกร่งที่สุดที่ใครก็ตามพูดในสัปดาห์นี้ และมันก็ตัดกับไรซ์ด้วย วิทยาเขตที่สร้างโรงไฟฟ้าก๊าซของตัวเองไม่ใช้โหลดจากโครงข่าย แต่ก็ยังต้องประมูลกังหันและหม้อแปลงเดียวกันกับสาธารณูปโภคในท้องถิ่น ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องจ่ายอยู่ดี เพียงแต่ผ่านรายการที่แตกต่างกัน

คอสลาจะจ่ายเงินให้ประชาชนและปล่อยให้งานหายไป

คอสลาไปออกรายการ TITV ของ The Information เมื่อวันที่ 21 กันยายน พร้อมทฤษฎีที่แตกต่างเกี่ยวกับกระแสต่อต้าน ค่าไฟมีความสำคัญน้อยกว่าความกลัวเรื่องงานสำหรับเขา เขาคาดว่า AI จะทำงาน 80% ใน 80% ของงาน และโต้แย้งว่าการปกป้องงานจะหมายถึงการแพ้การแข่งขันกับจีน

สมมติฐานที่สำคัญกว่ามากของฉันคือเราต้องปกป้องผู้คน ไม่ใช่งานที่พวกเขาทำ เพราะมีความกลัวเกี่ยวกับ AI มากมาย

วิน็อด คอสลา, 21 กันยายน 2026, แหล่งที่มา

กลไกการระดมทุนของเขาคือการเก็บภาษีกำไรจากการขายหุ้นในอัตราเดียวกับค่าจ้าง และปิดช่องโหว่ เช่น การยกเว้นภาษีสำหรับทรัพย์สินที่ส่งต่อมรดก เขาประเมินรายได้ประมาณ 300,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีในคำตอบหนึ่ง และประมาณ 400,000 ล้านดอลลาร์ในคำตอบถัดไป เทียบกับประมาณ 250,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีที่สหรัฐฯ จ่ายผลประโยชน์การว่างงานในช่วงพีคของโควิด เขาต้องการให้ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปี 2028 หาเสียงโดยใช้แนวคิดนี้ จากนั้นเขาก็ยอมรับสิ่งที่อุตสาหกรรมไม่ค่อยพูดออกมาดังๆ

แต่สิ่งอื่นที่ฉันคิดว่าก่อนที่เราจะพูดถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัย คือเรายังไม่ได้แสดงให้ผู้คนเห็นว่า AI มีประโยชน์อย่างไร

วิน็อด คอสลา, 21 กันยายน 2026, แหล่งที่มา

ผลตอบแทนด้านผลิตภาพยังมาไม่ถึง

การยอมรับนั้นคือจุดที่เสียงของคนมีเงินในสัปดาห์นี้แตกแยก โจ ลอนส์เดล บอกกับ Squawk Box เมื่อวันที่ 22 กันยายนว่า AI จะยกระดับการเติบโตของผลิตภาพพอที่จะแก้ปัญหาการขาดดุล: "ถ้าคุณทำให้ผลิตภาพเพิ่มขึ้นเป็น 3, 4, 5% ซึ่งคุณควรทำได้ 100% กับสิ่งเหล่านี้ ถ้าไม่สูงกว่านั้นอีก มันจะแก้ปัญหาการขาดดุลได้"

วันต่อมา เจนนี่ จอห์นสัน ซึ่งบริหาร Franklin Templeton และสินทรัพย์ประมาณ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ ให้ตัวเลขตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การเติบโตของผลิตภาพ เธอกล่าว "อยู่ที่ 2.5% และฉันไม่คิดว่าส่วนใดมาจาก AI ยังไม่มีใครคิดวิธีใช้ AI ได้จริงๆ" เธอให้เครดิตคลาวด์คอมพิวติ้งและเครื่องมือดิจิทัลรุ่นเก่า และมองในมุมยาว: "ไฟฟ้าใช้เวลา 30 ปีกว่าจะเข้าสู่การผลิต"

ช่องว่างนั้นคือกระแสต่อต้านทั้งหมดในสองคำพูด ต้นทุนปรากฏขึ้นทันที ในบิลค่าไฟที่มีวันที่ ผลประโยชน์อยู่ในตัวเลขคาดการณ์ จอห์นสันยังชี้ให้เห็น Magnificent Seven ที่เปลี่ยนจากธุรกิจใช้ทุนน้อยไปเป็นธุรกิจใช้ทุนมาก โดยมีค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เข้าสู่งบกำไรขาดทุน นั่นคือการขยายตัวเดียวกันที่ประชาชนถูกขอให้รองรับ

แยกการต่อสู้เรื่องพลังงานออกจากการต่อสู้เรื่องความปลอดภัย

ศิวารามปิดท้ายด้วยคำเตือนต่อฝ่ายของตัวเอง กรณีการชะลอ AI ระดับแนวหน้าและกรณีการคัดค้านดาต้าเซ็นเตอร์ใกล้บ้านกำลังรวมกันในสายตาประชาชน และเขาต้องการแยกพวกมันออกจากกัน

ก่อนอื่น มันเป็นความคิดที่แย่มากที่จะพยายามชะลอ frontier AI ด้วยการหยุดสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ นั่นไม่ใช่คันโยกที่ถูกต้อง ใช่ไหม?

วรุณ ศิวาราม, 21 กันยายน 2026, แหล่งที่มา

เขาพูดถูกว่ามันเป็นข้อโต้แย้งคนละเรื่อง เขาอาจผิดที่ประชาชนจะแยกมันออกจากกัน การลงคะแนนเสียงในเขตท้องถิ่นเป็นคันโยกเดียวที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่กังวลสามารถดึงได้จริง ไม่ว่าสาเหตุของความกังวลจะเป็นอะไร

ข้อเสนอใดในเหล่านี้ที่ชนะใจเมืองที่ปฏิเสธไปแล้วได้?

มีเพียงข้อเสนอที่ปรากฏบนบิลค่าไฟก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้า การปฏิรูประบบอนุญาตของไรซ์ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะลดอัตราค่าไฟของใครได้ ภาษีของคอสลาต้องการผู้สมัครปี 2028 และสภาคองเกรส พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งยังต้องผ่านวุฒิสภา แค่บอกให้รัฐ "พิจารณา" มาตรฐานที่ทำให้โหลดเกิน 100 เมกะวัตต์จ่าย ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มทั้งหมด สำหรับการอัปเกรดโครงข่าย โหลดยืดหยุ่นของศิวารามเป็นข้อเสนอเดียวที่คณะกรรมการสาธารณูปโภคสามารถทดสอบได้ในฤดูหนาวนี้ ซึ่งทำให้โรงงานในไตรมาสที่สี่ของเขาเป็นสิ่งที่ต้องจับตา หากมันลดการใช้ไฟฟ้าตามคำสั่งในช่วงอากาศหนาวโดยไม่กระทบงานของลูกค้า เขาก็มีข้อตกลงที่ใช้งานได้ หากการตัดริบบิ้นเลื่อนอีกครั้ง ข้อเสนอทั้งสามก็ยังเป็นเพียงการคาดการณ์