Тоби Райс и Варун Сиварам предлагают общественности конкурирующие сделки по дата-центрам

Pew опубликовала 22 сентября цифру, с которой сторонникам строительства ИИ-инфраструктуры трудно спорить. Половина американцев теперь считает дата-центры в основном вредными для домашних расходов на электроэнергию, по сравнению с 38% в январе, а 60% были бы недовольны строительством такого объекта поблизости. Палата представителей уже проголосовала 417 голосами против 3 16 сентября за то, чтобы крупнейшие дата-центры оплачивали собственную модернизацию электросетей. В те же несколько дней три человека, чьи деньги зависят от ИИ, вышли в эфир и каждый предложил общественности свою сделку, чтобы снять напряжение. Тоби Райс из EQT хочет разрешений. Варун Сиварам из Emerald AI хочет сделки с регуляторами. Винод Хосла хочет налога. Они не согласны друг с другом в том, кто кому должен.

Производитель газа утверждает, что закон появился раньше серверов

Райс выступил на Bloomberg 22 сентября, когда цены на природный газ упали более чем на 20% за год, что делает его неловким злодеем в истории о дорогой энергии. Его аргумент состоит в том, что гнев реален, но направлен не на ту цель.

Ваши цены на электроэнергию росли еще до Ирана. Они росли еще до того, как люди начали говорить об ИИ. Это на самом деле очень бычий спрос на природный газ.

Тоби Райс, 22 сентября 2026 года, источник

Он возлагает вину на 174 гигаватта угольных и атомных мощностей, которые страна вывела из эксплуатации, и на штаты, блокирующие трубопроводы, приводя в пример Нью-Йорк, который мешает газу достигать Новой Англии. Частично это справедливо. Тарифы росли еще до бума ИИ. Но человек, продающий газ, также больше всех выигрывает от реформы разрешений, и его опросные цифры более размыты, чем у Pew. Он сказал ведущим, что 80% общественности негативно относится к дата-центрам. Цифра Pew в 60% недовольных достаточно плоха и без округления в большую сторону.

Американцам нужно понимать, что высокие счета за энергию совершенно неприемлемы. Это полностью наша собственная вина. Мы сверхдержава по производству энергии. Наша ахиллесова пята — строительство инфраструктуры.

Тоби Райс, 22 сентября 2026 года, источник

Посмотрите, что его сделка требует от избирателя. Она требует ждать, пока Конгресс примет реформу разрешений, а затем — пока построят трубопроводы. Это ничего не сделает для зимних счетов в Бостоне.

Сделка Сиварама: гибкость в обмен на более быстрое подключение

Сиварам выступил на мероприятии Axios 21 сентября, через пять дней после запуска Альянса по управлению энергией ИИ вместе с Google, Nvidia и Anthropic, а также коммунальными предприятиями, включая AES, Constellation, National Grid и NRG. На вопрос, что изменилось с Давоса, он назвал одну вещь.

Если бы мне пришлось выбрать одну вещь, это политическая реакция против дата-центров, ИИ-дата-центров.

Варун Сиварам, 21 сентября 2026 года, источник

Его решение — программное обеспечение, позволяющее дата-центру снижать потребление, когда сеть испытывает стресс. Взамен регуляторы подключают его быстрее. Он оценивает выгоду в 100 гигаватт свободного места на существующей сети, против целевого показателя США в 70 гигаватт ИИ-нагрузки к 2028 году, из которых, по его мнению, реально подключат только 30.

Великая сделка заключается в том, что регуляторы, губернаторы, выборные должностные лица в Америке и elsewhere могут предложить дата-центрам более быстрое и масштабное подключение к сети, потому что если они гибкие, не нужно строить столько новой инфраструктуры. И взамен дата-центры, которые являются добросовестными гражданами, помогут защитить тарифы для потребителей и поддерживать надежность сетей.

Варун Сиварам, 21 сентября 2026 года, источник

Из трех предложений только у этого есть конкретная дата. Emerald и Nvidia строят объект мощностью 100 мегаватт, который, по словам Сиварама, откроется в четвертом квартале, после того как первоначальный целевой срок — первая половина 2026 года — был сорван. Пока объект не отреагирует на реальную жару, цифра в 100 гигаватт остается лишь результатом модели.

Путь вне сети — тот, которого он опасается

Ведущий Axios задал ему вопрос об Amazon, которая строит газовую электростанцию с солнечными панелями за счетчиком, вместо того чтобы ждать коммунальное предприятие. Сиварам не стал критиковать Amazon поименно, но был прямолинеен в оценке этой модели.

Это плохо, честно говоря, для ИИ-компаний, потому что дорого управлять собственной частной коммунальной инфраструктурой. Это делает токены искусственного интеллекта дороже. Это плохо для государственного энергетического сектора. Вы внезапно поднимаете цены на все ресурсы, турбины и распределительные устройства, которые нужны государственной энергосистеме.

Варун Сиварам, 21 сентября 2026 года, источник

Я считаю, что это самый сильный аргумент, прозвучавший на этой неделе, и он бьет и по Райсу тоже. Кампус, строящий собственную газовую электростанцию, держит свою нагрузку вне сети, но все равно конкурирует за те же турбины и трансформаторы, что и местное коммунальное предприятие. Плательщик платит в любом случае, просто через другую статью расходов.

Хосла заплатил бы людям и позволил бы рабочим местам уйти

Хосла выступил на The Information's TITV 21 сентября с другой теорией причин негативной реакции. Счета для него менее важны, чем страх за работу. Он ожидает, что ИИ будет выполнять 80% работы в 80% профессий, и утверждает, что защита рабочих мест означала бы проигрыш гонки с Китаем.

Гораздо более важная предпосылка, которую я выдвигаю, заключается в том, что мы должны защищать людей, а не их текущие рабочие места, потому что существует огромный страх перед ИИ.

Винод Хосла, 21 сентября 2026 года, источник

Его механизм финансирования — налог на прирост капитала по той же ставке, что и на заработную плату, и закрытие льгот, таких как повышение налоговой базы при наследовании. Он оценил доход примерно в $300 миллиардов в год в одном ответе и около $400 миллиардов в следующем, против примерно $250 миллиардов в год, которые США выплачивали в виде пособий по безработице на пике COVID. Он хочет, чтобы кандидат в президенты 2028 года баллотировался на этой платформе. Затем он признал то, что индустрия редко говорит вслух.

Но другая вещь, которую я думаю, прежде чем мы перейдем к вашим рискам безопасности, — это то, что мы еще не показали людям, почему ИИ полезен.

Винод Хосла, 21 сентября 2026 года, источник

Выигрыш в производительности еще не наступил

Это признание — вот где мнения денежных голосов недели расходятся. Джо Лонсдейл сказал на Squawk Box 22 сентября, что ИИ поднимет рост производительности достаточно, чтобы исправить дефицит: "Если вы доведете производительность до 3, 4, 5%, чего вы на 100% должны быть способны достичь с этими вещами, если не значительно выше, это решит проблему дефицита."

Днем позже Дженни Джонсон, управляющая Franklin Templeton и ее активами примерно в $1.8 триллиона, привела цифру, как она выглядит сегодня. Рост производительности, сказала она, "составляет 2.5%. И я не думаю, что хоть какая-то часть этого связана с ИИ. Никто еще не понял, как реально использовать ИИ." Она приписала заслуги облачным вычислениям и более старым цифровым инструментам и обратилась к долгосрочной перспективе: "Электричеству потребовалось 30 лет, чтобы проникнуть в производство."

Этот разрыв — вся суть негативной реакции в двух цитатах. Затраты проявляются сейчас, в счете за коммунальные услуги с конкретной датой. Выгоды остаются в прогнозе. Джонсон также отметила переход "Великолепной семерки" от капиталоемких к капиталоемким бизнесам с расходами, которые еще не отразились в отчетах о прибылях и убытках. Это то же самое строительство, которое общественность просят разместить у себя.

Не смешивайте борьбу за энергию с борьбой за безопасность

Сиварам завершил выступление предупреждением своей собственной стороне. Аргументы за замедление разработки передового ИИ и против дата-центра по соседству сливаются в общественном восприятии, и он хочет их разделить.

Прежде всего, было бы ужасной идеей пытаться замедлить разработку передового ИИ, останавливая строительство дата-центров. Это не тот рычаг, за который нужно тянуть, верно?

Варун Сиварам, 21 сентября 2026 года, источник

Он прав, что это разные аргументы. Он, вероятно, ошибается, полагая, что общественность сможет их разделить. Местное голосование по зонированию — единственный рычаг, который встревоженный избиратель может реально потянуть, независимо от причины беспокойства.

Какая из этих сделок может вернуть город, который уже сказал "нет"?

Только та, которая отразится в счете до следующих выборов. Реформа разрешений Райса — это годы до снижения чьих-либо тарифов. Налог Хослы требует кандидата 2028 года и Конгресса. Закон о защите плательщиков, который еще должен пройти Сенат, лишь предписывает штатам "рассмотреть" стандарты, требующие от нагрузок свыше 100 мегаватт оплачивать полную дополнительную стоимость модернизации сетей. Гибкая нагрузка Сиварама — единственное предложение, которое комиссия по коммунальным услугам может протестировать этой зимой, что делает его объект в четвертом квартале ключевым показателем. Если он снизит потребление по команде во время холодов, не нарушая рабочие нагрузки своих клиентов, у него есть работающая сделка. Если открытие снова сорвется, все три предложения останутся лишь прогнозами.